La integración de Ringover con Odoo le permite gestionar sus llamadas y comunicaciones directamente dentro de sus módulos principales de Odoo, incluidos CRM, Contactos, Helpdesk, Proyectos y RR. HH. En esta guía, aprenderá cómo conectar su cuenta, configurar sus opciones e instalar el marcador integrado (Dialer).

Integrar y configurar Ringover con Odoo

Con esta integración, puede: 

• Realiza y recibe llamadas en Odoo a través de la aplicación de marcación de Ringover o la extensión de marcación para Chrome.
• Registra tus actividades de comunicación de Ringover en «Notas» o «Tareas».
• Registra las llamadas entrantes y salientes, así como los SMS y las conversaciones de WhatsApp.
• Obtén el enlace a la grabación y la transcripción de la llamada.
• Sincroniza tus notas, etiquetas y contactos.
• Obtén el resumen de la llamada generado por IA y los siguientes pasos con Empower.
• Muestra los campos de tu CRM de Odoo en el marcador.
• Crea automáticamente tickets para llamadas y SMS (Odoo Helpdesk) y actualiza las fases con las etiquetas de Ringover (Odoo Project).

1. Generar una clave API en Odoo

Vincule su cuenta de Odoo con su cuenta de Ringover utilizando sus credenciales dedicadas.

1. Accede a tu aplicación de Odoo.
2. Haz clic en «Configuración».
3. Busca y haz clic en «Activar modo desarrollador» (puedes escribir «desarrollador» en la barra de búsqueda para encontrarlo rápidamente).
4. Haz clic en «Mi perfil» en el menú.
5. Ve a la pestaña «Seguridad de la cuenta».
6. Haz clic en «Nueva clave API».
7. Asigna a la clave el nombre «Ringover» y haz clic en «Generar clave».
8. Copia esta clave.

2. Conectar Odoo a Ringover

Enlace sus cuentas utilizando su clave API y la información de su base de datos.

1. Vaya a su Dashboard de Ringover > Store > Integraciones y haga clic en «Odoo».
2. Introduzca sus credenciales de Odoo.
3. Pegue la clave API de Odoo copiada en el campo de API correspondiente.
4. A continuación, haga clic en «Activar».

• Subdominio: forma parte de tu URL. En el ejemplo anterior, el subdominio es «mycompany»; sustitúyelo por tu propio subdominio.
• Base de datos: Siga las instrucciones que aparecen a continuación.
• Identificador: Introduzca su nombre de usuario.
• Clave API: Siga el primer paso 👉 1. Generar una clave API en Odoo

Cómo encontrar su base de datos:

1. Haga clic en su foto de perfil o avatar en su cuenta de Odoo.

2. Seleccione «Mis bases de datos».

3. Copie el nombre exacto de la base de datos desde la columna «Base de datos». No copie texto innecesario, números o la URL. En este ejemplo, la base de datos es «ringoverdemo».

3. Personalizar los ajustes de su integración

Los ajustes de integración de Odoo le permiten personalizar por completo la forma en que se sincronizan sus comunicaciones, historiales de llamadas y datos de CRM. En esta guía, aprenderá cómo configurar el registro de llamadas, la gestión de contactos, la mensajería y la automatización de tickets para alinearse perfectamente con los flujos de trabajo de su equipo.

Controle cómo se documentan y almacenan las llamadas de su equipo directamente en Odoo.

1. Tipos de llamadas: Elija qué tipos de llamadas desea incluir en su integración (llamadas entrantes, salientes o no válidas) seleccionando «Gestionar tipos de llamadas».

2. Incluir las grabaciones en los registros de llamadas: Seleccione qué grabaciones sincronizar (todos los archivos, grabaciones, buzones de voz o ninguno).

3. Limitar el acceso a las grabaciónes: Si se activa, solo los usuarios con una cuenta activa de Ringover podrán acceder al enlace de grabación de la llamada.

4. Won Opportunity Handling: Elija si desea actualizar una oportunidad existente o crear una nueva cuando se gane un trato.

5. Números de teléfono: Seleccione los números específicos que desea incluir en su sistema.

6. Números de envío de SMS: Seleccione los números específicos que desea incluir en su sistema.

7. Agrupar conversaciones de SMS por: Elija cómo agrupar sus registros de SMS (por días de 24 horas, conversación completa o no agrupar).

8. Vincular usuarios con una cuenta: Vincule manualmente los usuarios de Ringover a una cuenta de CRM desde la pestaña «Manual», o configure la vinculación automática basada en la coincidencia de direcciones de correo electrónico.

9. Asignar llamadas perdidas de la centralita a: Elija a un usuario designado para gestionar las llamadas perdidas procedentes del enrutamiento IVR.

10. Tener en cuenta las llamadas internas: Active esta opción si desea registrar las llamadas entre sus agentes de Ringover.

11. Incluir resúmenes de Ringover en los registros de llamadas: Añade automáticamente un resumen generado por IA en la sección de comentarios del registro de actividad una vez que se genera desde Ringover.

12. Añadir el nombre del escenario a los registros de llamadas: Registra automáticamente el nombre del escenario de enrutamiento IVR (Respuesta de Voz Interactiva) activo para las llamadas entrantes para mostrar el recorrido del usuario llamante.

13. Grabar llamadas como notas: Seleccione si las actividades de las llamadas deben registrarse como tareas o como notas en Odoo.

14. Seleccionar un contacto manualmente: La actividad se registrará en el contacto específico del CRM que seleccione manualmente desde el marcador durante o después de la llamada.

15. Inicie sesión exclusivamente en los contactos principales: Excluye los tipos de contactos secundarios (relacionados, facturación, entrega, seguimiento, etc.) del registro de llamadas.

16. Enrutamiento de números de teléfono duplicados: Si un contacto y un lead duplicado comparten el mismo número de teléfono, seleccione dónde registrar la llamada (todos, contacto, lead o candidato).

17. Idioma de los registros en la herramienta: Seleccione el idioma específico en el que desea que se muestren sus registros de Odoo.

18. Tipo del formulario: Elija si desea crear un contacto, un lead o un candidato (para equipos de selección).

19. Marcar actividad como completada: Si se activa, las notas y etiquetas del After-Call Work no se mostrarán en Odoo.

20. Crear un ticket de servicio: Elija una etiqueta por servicio (atención al cliente, soporte, facturación, socios) para activar automáticamente la creación de tickets en Odoo.

21. Use etiquetas para actualizar las etiquetas en el ticket: Sincroniza automáticamente las etiquetas del marcador de Ringover con las etiquetas de su ticket de servicio de Odoo para una categorización coherente.

22. Registro de mensajes WhatsApp: Registra automáticamente todas las conversaciones de WhatsApp entrantes y salientes realizadas a través de Ringover.

23. Guardar los mensajes omnicanal como: Elija si desea registrar las actividades de WhatsApp como tareas o como notas.

24. Agrupar conversaciones de WhatsApp por: Organice sus registros de WhatsApp por conversación completa o por días de 24 horas.

25. Activar el módulo Proyecto: Integra Ringover con el módulo de Proyectos de Odoo, permitiendo a su equipo actualizar automáticamente las tareas y etapas del proyecto en función de las actividades de Ringover.

26. Registrar en el módulo de servicios de campo (Field Service): Sincroniza las actividades de las llamadas directamente en el módulo Field Service de Odoo para documentar la comunicación relacionada con las órdenes de trabajo in situ.

27. Crear una página de contacto para: Automatice la creación de páginas de contacto para llamadas entrantes, salientes, perdidas, completadas, o para todas las llamadas, o bien desactívelo.

28. SMS creación de contacto: Genere automáticamente nuevas fichas de contacto para los números que envíen SMS y que aún no estén en su base de datos.

29. Crear contacto para mensajes de WhatsApp: Genere automáticamente nuevas fichas de contacto para los números que envíen mensajes de WhatsApp y que aún no estén en su base de datos.

30. Sincronizar contactos (v4): Activa la sincronización avanzada de contactos bidireccional y en tiempo real entre Odoo y Ringover para garantizar que ambos directorios coincidan perfectamente.

31. Sincronizar contactos llamada a llamada: Si se activa, los detalles de los contactos se sincronizarán desde su CRM y se guardarán en su cuenta de Ringover solo cuando les llame o le llamen a usted. Se recomienda encarecidamente para bases de datos de gran tamaño, ya que evita que el marcador se sature, cargando los registros solo cuando se produce una comunicación activa.

32. Mostrar la info del contacto durante la llamada: Muestra los detalles del cliente durante una llamada activa, y solo almacena su información si la sincronización llamada por llamada está activada.

33. Sincronización de contactos de tipo : Si selecciona «Contacto» en lugar de «Todo», cualquier información de contacto relacionada con la facturación, la entrega y otras direcciones secundarias quedará excluida de la sincronización.

34. Tickets: Seleccione el flujo (pipeline) de tickets de destino donde se registrarán las llamadas, SMS y mensajes de WhatsApp, y establezca el estado predeterminado del ticket para los distintos tipos de mensajes.

35. Campos mapeados: Seleccione un campo de Odoo CRM y añada un nombre de etiqueta personalizado; esta etiqueta personalizada y su campo CRM correspondiente aparecerán en la sección Info de su marcador.

4. Instalar la extensión Ringover Dialer

Puede integrar el Dialer de Ringover en su interfaz de Odoo de dos maneras, ambas son compatibles con Odoo Cloud, On-Premise y Odoo SH desde la versión 14 hasta la versión 18.

Opción 1: Instalar la extensión de Chrome Ringover VoIP (Recomendado)

Instale la extensión del marcador de Ringover directamente en su navegador Chrome. Esta opción es completamente gratuita y ofrece exactamente la misma experiencia de marcación integrada y las mismas funciones que la aplicación.

👉 ¿Cómo instalar la extensión de Chrome Ringover Dialer en Odoo?

Opción 2: Instalar desde el Marketplace de Odoo

Instale la aplicación Ringover desde el mercado oficial de Odoo. Tenga en cuenta que el uso de esta aplicación de código personalizado puede generar tarifas adicionales por parte de Odoo.

👉 ¿Cómo instalar el módulo Ringover Dialer desde el marketplace de Odoo?

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo personalizar los ajustes de su integración y puede optimizar los flujos de trabajo de comunicación de Odoo CRM de su equipo!