Pasos de la Cadencia y Contactos

Pasos

En esta sección de Cadence, el usuario puede crear o editar los pasos de la cadencia. Aquí es donde el usuario define la cadencia, los plazos entre los pasos, el contenido de las tareas, etc.

Estadísticas: Puedes ver las estadísticas de los pasos de esta cadencia desde esta página. Para obtener más información sobre las estadísticas de los pasos de la cadencia desde este enlace. Haz clic aquí.
Vista rápida de pasos: Puedes hacer clic en cualquier paso para abrir una vista rápida del paso.

- Contenido: Puedes previsualizar el contenido del paso desde esta sección. Aquí se muestra el cuerpo del mensaje almacenado en ese paso.
- Contactos y usuarios: Puedes ver la cantidad de contactos con su propietario actualmente en esta etapa.

• Duración: Para estimar cuánto tiempo tomará pasar al siguiente paso, puedes ver la duración entre cada paso.

Contactos

En esta sección de Cadence, los usuarios pueden ver a todos los contactos (leads/contactos dependiendo del CRM) que están actualmente dentro de la Cadencia. También se pueden realizar algunas acciones desde esta página, como reasignar propietarios, mover leads a otra Cadencia, pausar, detener, reanudar y eliminar.

Reasignación de propietario: Dependiendo del nivel de acceso al CRM del usuario, el usuario puede reasignar contactos a otros usuarios.
Mover leads a otra Cadencia: Podemos mover cualquier lista seleccionada de leads a otra cadencia desde esta opción. El lead se cambiará a la nueva cadencia elegida después de ser movido de esta.
Pausa: Al seleccionar esta opción, el usuario puede pausar una lista específica de leads, lo que hará que su tarea se ponga en espera y evite que aparezca en la página de tareas.
Detener: Podemos detener la cadencia para los leads seleccionados desde esta opción. Un lead detenido no puede ser reanudado más adelante.
Reanudar: Cualquier lead que haya sido pausado previamente se puede reanudar con esta opción, y sus tareas volverán a aparecer en la página de tareas.
Eliminar: Esta opción nos permite eliminar permanentemente los leads de toda la herramienta de cadencia. El lead también se eliminará de cualquier otra cadencia a la que haya sido agregado.
Estadísticas: Con la ayuda de las estadísticas, puedes ver fácilmente todos los leads en una cadencia y también los propietarios de los leads. Las estadísticas te ayudarán a analizar rápidamente los contactos en una cadencia.
Filtros: Con la ayuda de los filtros, puedes filtrar los contactos de tu Cadencia por:

Estado

- Pausado: Esto indica que el lead está en pausa. Eso significa que ese lead en particular no está en funcionamiento y ha sido pausado. Los leads pueden ser pausados desde la página de tareas o la página de contactos.
- En progreso: Esto indica que la cadencia está en progreso. Ver todas los contactos cuya cadencia todavía está en ejecución.
- Detenido: Ver todas los contactos cuya cadencia se ha detenido. Esto puede ser porque las personas han detenido manualmente la Cadencia desde la página de contactos o tareas. O debido a la reasignación del propietario.
- Completado: Cuando un prospecto llega al final de una cadencia y completa todos los pasos de la cadencia, se marca como completado.

Propietario: Filtra según los propietarios asignados de la lista.