Temas cubiertos:
- ¿De qué se trata esto?
- Primeros pasos con la integración de Salesforce
- Preguntas frecuentes
¿De qué se trata esto?
El proceso de integración a Salesforce implica configurar el paquete de Salesforce, sincronizar actividades entre Cadence y Salesforce, configurar la integración de correo electrónico y mapear campos entre las dos herramientas.
Comenzar la integración redireccionará al usuario a la aplicación CRM, o haga clic aquí.
Primeros pasos con la integración de Salesforce
Para integrarse a Salesforce, hay algunos pasos. Los pasos son los siguientes:
Paso 1. Configuración de CRM: Para empezar, se debe instalar el paquete de Salesforce. El proceso de instalación e instrucciones de configuración se pueden encontrar en el artículo: Pasos para la instalación y configuración del paquete Ringover Cadence.
Después de conectar Salesforce, los usuarios pueden ver el estado de la conexión en la página de Configuración > Salesforce.
Paso 2. Sincronización de actividades: Cadence tiene una función de sincronización bidireccional que permite que los datos fluyan entre Salesforce y Cadence. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a la herramienta mediante webhooks, que deben configurarse en el Panel de control de Ringover.
Paso 3. Configuración de correo electrónico: Configurar la integración de correo electrónico es sencillo con Conecta con Google. Estos funcionan perfectamente con la herramienta.
Paso 4. Mapeo de campos: Para garantizar que los datos se sincronicen correctamente entre Cadence y Salesforce, es importante mapear los campos entre las dos herramientas. Los campos requeridos para clientes potenciales incluyen nombre, apellido y nombre de la organización/cuenta.
En Salesforce, se aplican los siguientes mapeos de campos:
a) Lead:
Nombre => Nombre,
Apellido => Apellido,
URL de LinkedIn => Campo personalizado,
Cargo laboral => Título,
Nombre de la empresa => Empresa,
Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
URL de la empresa => Sitio web,
Código postal => Código postal,
País => País,
ZoomInfo => Campo personalizado,
Número de teléfono principal => Teléfono/Campo personalizado,
Teléfono móvil => Teléfono móvil/Campo personalizado,
Teléfono de la empresa => Campo personalizado,
Otro teléfono 1 => Campo personalizado,
Otro teléfono 2 => Campo personalizado,
Correo electrónico principal => Correo electrónico,
Correos electrónicos alternativos => Campo personalizado,
Estado de integración
b) Cuenta:
Nombre de la empresa => Nombre de la cuenta,
Número de teléfono de la empresa => Teléfono de la cuenta,
Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
URL de la empresa => Sitio web,
Código postal => Código postal,
País => País
c) Contacto:
Nombre => Nombre,
Apellido => Apellido,
URL de LinkedIn => Campo personalizado,
Cargo laboral => Título,
Zoom Info => Personalizado,
Número de teléfono principal => Teléfono de casa,
Correo electrónico => Correo electrónico
Paso 6. Reglas de administración: Hay reglas de correo electrónico y reglas de tarea y de cadencia que el administrador puede configurar para personalizar el comportamiento de la herramienta, como los días permitidos para enviar correos electrónicos y los días laborables de SMS, etc.
Paso 7. Configuración del equipo: Esto implica configurar el equipo y ajustar la configuración a nivel de equipo.
Paso 8. Configuración personal: Cada usuario puede configurar su configuración personal, incluido su enlace de Calendly, zona horaria, idioma y creación de tareas personalizadas con el calendario.
Preguntas frecuentes
- P: ¿En qué consiste el proceso de integración de Salesforce?
R: El proceso de integración de Salesforce implica instalar el paquete de Salesforce, sincronizar actividades entre Cadence y Salesforce, configurar la integración de correo electrónico y mapear campos entre las dos herramientas.
- P: ¿Qué actividades se pueden sincronizar entre Cadence y Salesforce?
R: Cadence tiene una función de sincronización "bidireccional" que permite que los datos fluyan entre Salesforce y Cadence. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a la herramienta mediante webhooks, que deben configurarse en el Panel de control de Ringover.
- P: ¿Puedo crear formularios personalizados con el generador de formularios personalizados?
R: Sí, el generador de formularios personalizados permite a los usuarios crear formularios personalizados con campos específicos según sus necesidades.
- P: ¿Cómo puedo personalizar el comportamiento de la herramienta con reglas de administración?
R: Hay reglas de correo electrónico y reglas de tarea y cadencia que el administrador puede configurar para personalizar el comportamiento de la herramienta. Por ejemplo, el administrador puede establecer los días permitidos para enviar correos electrónicos o configurar los días laborables de SMS.
- P: ¿Quién es el administrador predeterminado del CRM?
R: De forma predeterminada, el superadministrador se selecciona como el administrador del CRM.
- P: ¿Qué puede hacer el administrador del CRM?
R: La cuenta de administrador del CRM se utiliza para realizar funciones genéricas, como mapeos de campos e importaciones automáticas. También se puede utilizar para otras acciones que requieran un acceso elevado.
