La página de lista de personas es una función que proporciona a los usuarios una descripción completa de un cliente potencial específico. Incluye toda la información relevante sobre el cliente potencial, como los datos de contacto y cualquier nota o comentario que se haya agregado. Además de esto, la página de lista de personas también incluye una lista de actividades asociadas con el cliente potencial, como llamadas, correos electrónicos y reuniones. Esto permite a los usuarios ver un historial completo de sus interacciones con el cliente potencial, lo cual es útil para realizar un seguimiento del progreso e identificar áreas en las que se pueda necesitar un seguimiento adicional. La página también incluye una lista de cadencias para el cliente potencial, lo que permite a los usuarios ver los pasos que se han completado y los que están pendientes.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Qué campos de información del cliente potencial son editables por el usuario?
R: Los siguientes campos de información del cliente potencial son editables por el usuario: números de teléfono, correos electrónicos y cierta información personal (incluido el nombre del cliente potencial, enlace de LinkedIn y cargo). Además, algunos datos adicionales (como el nombre de la empresa, URL de la empresa, número de teléfono de la empresa, código postal de la empresa y país de la empresa) también pueden ser editables. Los usuarios también tienen la opción de enriquecer los datos o eliminar el enriquecimiento de los datos.
- P: ¿Está disponible la opción de crear una calificación para todas las integraciones de CRM?
R: Sí, la opción de crear una calificación está disponible para todas las integraciones de CRM, con excepción de la integración con Google Sheets.
- P: ¿Para qué sirve el botón "Calificación"?
R: El botón "Calificación" permite al usuario crear una calificación para el cliente potencial, que se agregará a la actividad.
- P: ¿Para qué sirve el botón "Personalizado"?
R: El botón "Personalizado" permite al usuario crear una actividad personalizada para el cliente potencial.
- P: ¿Para qué sirve el botón "Agregar nota"?
R: El botón "Agregar nota" permite al usuario crear notas para un cliente potencial, que se agregarán a la actividad.
- ¿Está disponible la opción de cambiar el estado del cliente potencial para todas las integraciones de CRM?
R: No, la opción de cambiar el estado del cliente potencial solo está disponible para la integración con Salesforce.
- P: ¿Cómo se cambia el estado del cliente potencial?
R: Por defecto, el estado del cliente potencial es "Abierto - No contactado", pero al hacer clic en el botón de estado, el usuario puede cambiar el estado actual del cliente potencial a "En proceso - Contactado", "Cerrado - Convertido" o "Cerrado - No convertido".