Tarea personalizada
Temas cubiertos:
- Acerca de
- Cómo empezar con la tarea personalizada
- Editar una tarea personalizada
- Preguntas frecuentes
Acerca de
Las tareas personalizadas hacen referecia a las tareas que diseñas específicamente para un prospecto en lugar de que te las asignen mediante una cadencia. Cadence ofrece la flexibilidad de editar estas tareas personalizadas.
Cómo crear una tarea personalizada
Los pasos para crear una tarea personalizada se muestran a continuación:
- Paso 1: Ve a la página de contactos > Haz clic en cualquier prospecto disponible en esa página.
- Paso 2: Ahora puedes ver la opción "tarea personalizada" en la esquina superior derecha de la pantalla. Puedes crear una tarea personalizada para el prospecto haciendo clic en el botón "Personalizar".
- Paso 3: Acción de la tarea: Debes seleccionar el tipo de tarea personalizada que deseas crear. Los tipos disponibles son:
-
- Llamada
- SMS
- Correo
- otras
- Paso 4: Usuario: Si deseas asignar el prospecto a otra persona y crear una tarea personalizada para el nuevo responsable, puedes elegir al nuevo usuario en lugar de la opción predeterminada, que eres tú. Selecciona el usuario desde el menú desplegable:
- Paso 5: Nombre del evento: Selecciona el nombre del evento que aparecerá en la reunión del calendario. En tu perfil, tienes la opción de seleccionar si deseas crear un evento en el calendario para tu tarea personalizada.
Por ejemplo, si se selecciona una tarea de llamada y se establece el nombre del evento como "nuevo", este aparecerá en las reuniones del calendario.
- Paso 6: Duración del evento: Esta será la duración del evento creado en el calendario. Puedes seleccionar la duración entre las opciones disponibles:
- Paso 7: Fecha y hora: Esta será la hora de inicio del evento creado en el calendario y la hora en que se mostrará la tarea en tu página de tareas.
Por ejemplo, la fecha y hora se establecen para el 8 de mayo de 2023 a las 4 p.m.
- Paso 8: Luego debes hacer clic en el botón "Guardar" para guardar la tarea personalizada.
Editar una tarea personalizada
Si es necesario realizar cambios en tu tarea personalizada en Cadence, puedes hacerlo fácilmente, ya que tienes acceso para editarla.
Estos son los pasos para editar una tarea personalizada:
- Paso 1: Para editar la tarea personalizada, primero ve al página de actividades en la página de contactos donde puedes ver la tarea personalizada y haz clic en ella.
O,
Ve a la página de Tareas y haz clic en la tarea personalizada que se mostrará en el área de actividades.
- Paso 2: Después de hacer clic en la actividad, se abrirá un modal donde puedes editar la tarea personalizada.
- Paso 3: Ve a la sección específica donde deseas realizar los cambios. Por ejemplo, hemos seleccionado la sección de correo electrónico.
- Paso 4: Ahora puedes cambiar el nombre de usuario, el nombre del evento, la duración del evento, la fecha y la hora.
Por ejemplo, estamos modificando la fecha y hora de la tarea personalizada que estaba planificada previamente. Después de cambiar la fecha del 8 de mayo al 10 de mayo, haz clic en Guardar.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Por qué no puedo crear la tarea personalizada?
R: La razón por la que no puedes cambiar la tarea personalizada puede ser que el propietario del prospecto haya cambiado. Si el propietario del lead cambia, no podrás crear una tarea personalizada.
- P: ¿Qué sucede cuando se crea una tarea personalizada?
R: Tan pronto como se crea una tarea personalizada, también se crea una actividad en el lado derecho del perfil del prospecto, con una notificación emergente en la esquina superior derecha de la pantalla.