Workflow específico de Cadence
Temas cubiertos:
- Acerca de
- Prerrequisitos
- Cómo comenzar con workflows de Cadence
- Entendiendo el workflow específico de Cadence con un ejemplo.
- Preguntas frecuentes
Acerca de
El workflow en Cadence es básicamente un contenedor o estructura lógica que automatiza ciertas acciones basadas en criterios particulares.
Prerrequisitos:
- Debes estar conectado como Super Admin/Admin en Cadence.
- Tu CRM específico debe estar conectado.
- La configuración de asignación de campos debe estar completada.
Cómo comenzar con workflows específicos de Cadence
- Paso 1: Ve a la página de Cadence > haz clic en cualquier cadencia disponible > Ve a la sección de workflow dentro de la cadencia.
- Paso 2: Agregar workflow: Luego, haz clic en el botón Agregar workflow en el centro de la pantalla o en la esquina superior derecha.
- Paso 3: A continuación, debes darle un nombre al workflow:
- Paso 4: Elige la condición desde aquí: Elige entre varios desencadenante diferentes.
Las condiciones disponibles son:
- Cuando un correo electrónico rebota:
Esta condición se activará cuando el correo electrónico no haya llegado a la dirección de correo electrónico prevista por algún motivo.
- Cuando las personas se dan de baja:
Esta condición se activará cuando las personas se den de baja de Cadence.
- Cuando se detiene manualmente una cadencia:
Esta condición se activará cuando se detenga manualmente una cadencia específica desde la página de Cadence.
- Cuando se pausa una cadencia:
Cuando se pausa un Cadence para un determinado cliente potencial, esta condición se activará.
- Cuando se crea una tarea personalizada:
Esta condición específica se activará cuando un usuario cree una tarea personalizada en Cadence.
- Cuando las personas responden al correo:
Cuando las personas responden a los correos electrónicos enviados por los usuarios de Cadence, esta condición se activará.
- Cuando finaliza una cadencia:
Esta condición se activará cuando una cadencia finalice.
- Cuando cambia el propietario:
El cambio de propiedad hará que esta condición se active.
- Cuando los usuarios reciben llamadas entrantes:
Esta condición se activará cuando el usuario reciba una llamada entrante.
- Cuando se reserva una demostración a través de Calendly:
Esta condición se activará cuando se reserve una demostración utilizando Calendly.
- Cuando se salta una tarea:
Esta condición se activará cuando se salte una tarea.
- Cuando se hace clic en un enlace personalizado:
Esta condición se activará cuando se haga clic en un enlace personalizado por parte de cualquier prospecto.
- Cuando se completa la primera tarea automatizada:
Esta condición se activará cuando se complete la primera tarea automatizada.
- Cuando se completa la primera tarea manual:
Esta condición se activará cuando se realice con éxito la primera tarea manual.
- Paso 4: Ahora debes hacer clic en Agregar acción para elegir la acción.
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Las acciones disponibles son:
- Cambio de propietario:
Seleccionar esta acción hará cambios en la propiedad, y al mismo tiempo, habrá un nuevo campo donde debes elegir el propietario desde menú desplegable.
- Detener cadencia (para el prospecto):
Elegir esta acción detendrá el Cadence activo para un cliente potencial específico.
- Pausar cadencia (para el prospecto):
Elegir esta acción pausará la cadencia activa, y al mismo tiempo, deberás proporcionar el valor del límite de tiempo en días o minutos en el siguiente campo.
- Mover a otra cadencia:
Seleccionando esta opción, el prospecto se moverá a una cadencia diferente, y también deberás elegir esa cadencia.
- Cambiar estado de integración:
Elegir esta acción cambiará el estado de integración del prospecto.
Hay dos campos diferentes después de elegir esta acción:
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- Cambiar estado de cuenta a:
Las opciones disponibles aquí son dinámicas y dependen del campo asignado con el estado de integración. Las opciones aquí se obtienen directamente de Salesforce y son las opciones válidas para ese campo en Salesforce según la organización.
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- A. Nuevo: Este estado significa que el contacto es nuevo en Cadence.
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- B. En curso: Esto significa que la prospección del contacto aún está en curso.
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- C. Interesado: Este estado significa que el contacto parece estar interesado.
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- D. No interesado: Esto significa que el contacto no parece estar interesado.
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- E. Convertido: Este estado significa que la prospección del contacto fue exitosa.
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- Cambiar estado del prospecto a:
Las opciones presentadas aquí son dinámicas y se basan en el estado de integración del campo que se asignó. Las opciones presentadas aquí se toman directamente de Salesforce y corresponden a las alternativas adecuadas que la organización ha especificado para ese campo.
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- A. Abierto - No conectado: Esto simplemente significa que el prospecto es nuevo y/o no ha sido contactado por un agente de ventas todavía.
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- B. Trabajando - Conectado: Esto indica que el prospecto ha sido asignado a ventas y el equipo de ventas han comenzado a contactar al prospecto.
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- C. Cerrado - Convertido: El estado Cerrado - Convertido significa que el prospecto se cerró porque la prospección fue exitosa.
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- D. Cerrado - No convertido: El estado Cerrado - No convertido significa que el prospecto se cerró porque la prospección falló.
- Paso 5: En la siguiente parte, puedes elegir múltiples acciones que se utilizarán y se realizarán una tras otra. Para ello, puedes hacer clic en Agregar acción para agregar múltiples acciones.
Ejemplo 1:
- Por ejemplo, le estamos dando el título de "Responder a correos electrónicos".
- En este workflow, hemos definido la condición como "Cuando las personas responden a un correo electrónico".
- Para la acción, hemos seleccionado "Mover a otra cadencia".
- En el campo siguiente, hemos seleccionado la cadencia desde el menú desplegable.
En este ejemplo específico, cuando las personas respondan al correo electrónico enviado por Cadence, el propescto se moverá a otra cadencia y deberás seleccionarla desde el menú desplegable.
Ejemplo 2:
- En este ejemplo, estamos utilizando un workflow específico de Cadence.
- En este workflow, hemos definido la condición como "Cuando se salta una tarea".
- Para la acción, hemos seleccionado "Cambiar estado de integración".
- Luego, agregamos la condición "Cambiar estado para cuenta a", donde elegimos "No convertido" desde menú desplegable.
- A continuación, en el campo llamado "Seleccionar motivo de falsificación", que significa si no se convierte, habrá un motivo para seleccionar la razón. Hemos elegido "Cuenta de prueba 1" desde menú desplegable como motivo.
- Después de eso, en el siguiente campo, "Cambiar estado para prospecto al a", elegimos "Cerrado Convertido" de las opciones disponibles.
- Ahora, en el campo "Seleccionar motivo para descalificación", hemos elegido "Razón 1" de las opciones disponibles.
En este workflow específico de Cadence, el estado de integración del prospecto cambiará cada vez que se salte una tarea por la razón elegida "Cuenta de prueba 1". Para ser más precisos, el estado de la cuenta se cambiará a "No convertido" y el estado del prospecto se actualizará a "Cerrado Convertido" y la razón de descalificación será "Razón 1".
Preguntas frecuentes
- P: ¿Puedo agregar un workflow en cualquier tipo de cadencia?
R: Puedes agregar un workflow en cualquier tipo de cadencia, como Personal, Grupo y Empresa.
- P: ¿Qué hace que este tipo de workflow sea especial?
R: Este workflow específico de Cadence es único en varios aspectos, como el hecho de que solo es compatible con esa cadencia en particular. Solo esa cadencia se utiliza para todas las condiciones y acciones.
- P: ¿Cuál es la fuente de las opciones disponibles en los campos de condiciones y acciones?
R: Las opciones en los campos de condiones y acciones presentados aquí se obtienen directamente de Salesforce y corresponden a las alternativas adecuadas que la organización ha especificado para esos campos.
- P: ¿Puedo agregar un workflow a una cadencia específica cuando esta ya ha sido lanzada?
R: Sí, puedes agregar un workflow a una cadencia que ya haya sido lanzado, sin embargo, la cadencia debe tener al menos una tarea que se haya completado.