La página de tareas es una función que permite a los usuarios visualizar y administrar sus tareas de manera eficiente. Ofrece un resumen de las tareas completadas durante el día y brinda la posibilidad de filtrarlas según varios criterios, como cadencia, tipo de tarea, etiqueta, acción, realización de tareas, paso de cadencia, tamaño de la empresa y fecha de creación; esto facilita la organización y priorización de las tareas. Además, los usuarios pueden consultar el número total de tareas, así como las llamadas, mensajes de SMS y correos electrónicos enviados mediante la herramienta de Cadence.
Diferentes tipos de etiquetas:
- Pendiente: Esta etiqueta indica que la tarea ha excedido la duración de tiempo establecida.
- Urgente: Esta etiqueta indica que la tarea es de carácter urgente.
- Duplicada: Esta etiqueta indica que la tarea pertenece a un prospecto duplicado.
- Personalizada: Esta etiqueta indica que la tarea es una tarea personalizada creada por el usuario.
Preguntas frecuentes
- P. ¿Qué es una tarea?
R. Una tarea se crea para un prospecto según el paso en el que se encuentre dentro de una cadencia.
- P. ¿Qué tipos de tareas se mostrarán en la página de tareas?
R. Solo se mostrarán las tareas semiautomatizadas en la página de tareas, las tareas automatizadas no se mostrarán.
- P. ¿Por qué mi tarea no aparece en la página de tareas?
R. Para que una tarea aparezca en la página de tareas, se deben cumplir ciertas condiciones. Estas condiciones se mencionan a continuación.
- P. ¿Qué debo hacer si he completado mi tarea pero aún aparece en la página de tareas?
R. Si completas una tarea, se creará una actividad para el prospecto que indica que la tarea está completada. Si ves esta actividad, la tarea debe ser validada y eliminada de la página de tareas. Sin embargo, si la tarea permanece en la página a pesar de la actividad, puedes omitir la tarea manualmente o contactar al soporte.
- P. ¿Cómo puedo verificar qué tarea he completado hoy?
R. Puedes aplicar el filtro "Terminadas". Esto te mostrará todas las tareas que has completado hoy (la última tarea completada se mostrará primero).
- P. Siendo un gerente de ventas, ¿puedo ver las tareas de los usuarios de mi equipo?
R. Sí. Puedes aplicar filtros que te permiten seleccionar cualquier usuario de tu equipo y luego ver las tareas de ese mismo.
- P. Siendo un administrador/superadministrador, ¿puedo ver las tareas de los usuarios de mi empresa?
R. Sí. Puedes aplicar filtros que te permiten seleccionar cualquier usuario de tu empresa y luego ver las tareas de ese mismo.
- P. ¿Cuándo se mostrará la tarea personalizada en mi página de tareas?
R. Se mostrará en la fecha y hora establecidas durante la creación de la tarea personalizada