Actividades de Sellsy
Temas tratados:
-
Acerca de
-
Pasos para habilitar la sincronización de actividades en Sellsy
-
Pasos para ver actividades personalizadas
-
Primeros pasos con las actividades
Acerca de
Utilizando la función de sincronización bidireccional, puedes sincronizar diversas actividades de Cadence con Sellsy. Recuerda que solo verás aquellas actividades que hayas seleccionado.
Pasos para habilitar la sincronización de actividades en Sellsy
Con esta función, puedes sincronizar las actividades de Cadence con Sellsy. Después de activar la sincronización de tareas de Cadence, cualquier actividad habilitada para sincronización en Cadence también aparecerá en Sellsy.
Veamos cómo puedes activar estas actividades:
- Paso 1: Ve a la página de Configuración.
-
Paso 2: Dirígete a la sección Registros de Actividades. Aquí verás tres opciones:
-
Sincronizar las actividades de tu calendario con Sellsy.
- Sincroniza tus actividades de linkedin con Sellsy
-
Sincronizar las actividades de tu correo electrónico con Sellsy.
-
Sincronizar las actividades de tus notas con Sellsy.
-
- Paso 3: Activa todas estas configuraciones
Pasos para ver actividades personalizadas:
- Paso 1: Para ver las actividades, ve a la lista de contactos > abre un contacto y selecciona "Cronología".
- Paso 2: Abre el filtro de actividad.
Primeros pasos con las actividades
- Sincronización de actividades del calendario: Todos los eventos del calendario generados para los contactos en Cadence aparecerán como eventos privados para el usuario en el calendario de Sellsy y en el área de eventos de la cronología si la sincronización de actividades del calendario está habilitada.
Aquí se muestra un evento de calendario creado en Cadence y la actividad se refleja en la sección de Eventos de la cuenta de Sellsy del usuario.
- Sincronización de actividades de notas: Si la sincronización de actividades de notas está habilitada, las notas que se toman para un contacto se reflejarán en la sección de comentarios de la cronología en Sellsy.
Por ejemplo, si creamos una nota para este usuario en particular en Cadence (como se muestra en la imagen a continuación), la actividad se registrará en la sección de Comentarios de su cuenta de Sellsy.
- Sincronización de actividades de correo electrónico: Si la sincronización de actividades de correo electrónico está habilitada, todas las actividades de correo electrónico se reflejarán como actividades de correo electrónico personalizadas que contienen el asunto y el cuerpo del correo electrónico. En esta imagen, puedes ver esta actividad en la sección de cronología.