Importando prospectos desde Sellsy
Temas cubiertos:
- Requisitos previos
- ¿De qué se trata esto?
- Exportar CSV desde Sellsy
- Importar CSV en Cadence
- Estado de Cadence en la página de importación
Requisitos previos
- El nombre del propietario debe ser único. No se admite el mismo nombre de propietario.
- Durante la importación de CSV, elegimos el primer ID de empresa y el ID de propietario que obtenemos para procesar el CSV.
¿De qué se trata esto?
En este documento, aprenderemos cómo agregar prospectos a Cadence en Sellsy. Hay algunos pasos para importar prospectos mediante CSV. Estos pasos se explican a continuación:
Exportar CSV desde Sellsy:
Paso 1. Ve a la lista de contactos en Sellsy.
Paso 2. Por favor, selecciona los siguientes campos en la columna para exportar.
Paso 3. Haz clic en Acciones> Exportar CSV.
Paso 4. Selección de exportación: Aquí podemos seleccionar dos alternativas diferentes:
- Exportar solo las columnas mostradas: En este campo, puedes exportar solo la columna seleccionada o una columna personalizada.
- Exportar todas las columnas disponibles: Si eliges este campo, puedes exportar todas las columnas disponibles en la página. Te recomendamos utilizar "Exportar todas las columnas disponibles".
NOTA: Al importar prospectos en Cadence, los campos que han sido mapeados con Cadence serán exportados. Antes de realizar la importación, puedes verificar los prospectos con la vista previa de importación de Cadence.
Paso 5. Haz clic en Exportar. El enlace de descarga del archivo se enviará a la dirección de correo electrónico del usuario.
Importar CSV en Cadence:
Paso 1. Abre la pestaña contactos en Cadence.
Paso 2. Haz clic en Importar CSV.
Paso 3. Ahora puedes importar prospectos arrastrando y soltando o navegando y luego haciendo clic en Importar prospectos.
Paso 4. Tras cargar un archivo CSV, serás redirigido a la página de mapeo de campos. En esta sección, asegúrate de asignar correctamente los campos para que los datos de los campos asignados se añadan cada vez que un prospecto se agregue a Cadence. Recuerda que los campos de Cadence marcados con * son obligatorios de mapear.
*Asegúrate de que el nombre del propietario en el CSV sea el mismo que el de Cadence.
Paso 5. Después de hacer el mapeo, se abrirá la página de importación de prospectos. Cuando no se muestra ningún estado en la imagen, significa que el contacto no está presente en Cadence. Importa el contacto en la herramienta seleccionándolo y haciendo clic en Agregar.
Paso 6. Después de hacer clic en Agregar, los prospectos se agregarán a Cadence y verás el estado de Éxito en el lado derecho de la pantalla.
Estado de Cadence en la página de importación
Entre el momento de importar los prospectos y agregarlos a Cadence, puede haber dos tipos de estado:
- Activo: Esto muestra que el contacto ya está presente en la herramienta y tiene un cadencia en curso.
- Error: Al hacer clic en un mensaje de error se obtiene información sobre por qué no se puede importar el prospecto. Cuando se encuentra un error "Usuario no presente en Cadence", significa que el usuario no está registrado en la herramienta, por lo que se debe agregar para permitir las importaciones.
