Workflow avanzado para Sellsy
Temas cubiertos;
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Acerca de
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Requisitos previos
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Cómo empezar con los Workflow avanzados
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Entendiendo el Workflow avanzado con un ejemplo
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Preguntas frecuentes
Acerca de
Como usuario administrador, puedes habilitar la función que permita la sincronización automática de prospectos y/o contactos entre Sellsy y Cadence, según un conjunto de reglas que elijas. En otras palabras, esta función permite que un prospecto o lead recién creado se importe automáticamente en una cadencia específica basada en las reglas definidas del workflow avanzado.
Requisitos previos
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Sellsy debe estar conectado.
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Los campos de Sellsy deben estar mapeados.
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Cómo empezar con los workflows avanzados:
Cómo empezar con los workflows avanzados
Paso 1: Ve a la página de Configuración > Configuración General > Desplázate hacia abajo hasta la sección de workflows.
Paso 2: Agregar workflows: Haz clic en el botón Agregar workflows, luego selecciona workflows avanzado del menú desplegable.
Paso 3: Nombre del workflow: Dale un nombre a tu workflow.
Paso 4: Elige el desencadenante predeterminado desde aquí. Debes elegir entre:
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Cuando se agrega un contacto a la organización
Un contacto se importará automáticamente a la cadencia seleccionada cuando se agregue a Sellsy y sus actualizaciones cumplan con las reglas que establezcas en el workflow.
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Cuando se actualiza un contacto
Cuando un contacto se actualiza en Sellsy y las actualizaciones cumplen con las reglas que has definido en el workflow, esta persona se importará automáticamente a la cadencia seleccionada.
Paso 5: En el siguiente paso, debes seleccionar la condición. Hay tres tipos de campos disponibles. Si un campo tiene la etiqueta "Contacto", significa que es un campo relacionado con el contacto de Sellsy. Por otro lado, si un campo tiene la etiqueta "empresa", significa que es un campo relacionado con la empresa en Sellsy, y si el campo tiene la etiqueta "propietario", proviene del campo Usuario de Sellsy.
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Por ejemplo, en la imagen proporcionada: el nombre completo es un campo de la página de contacto de Sellsy.
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Latitud pertenece a la empresa.
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ID está relacionado con los campos del propietario.
Paso 6: Agregar condiciones: Aquí puedes establecer tus reglas/condiciones y darles un valor para verificar. Si las condiciones se cumplen, se realizará la acción final del workflow. Por ejemplo, en la imagen a continuación, la condición establecida es: si el nombre de un contacto es igual a "A" y el apellido es igual a "B", se cumplirá la condición y se pasa a realizar la última acción. Puedes restringir la búsqueda haciéndola sensible a mayúsculas y minúsculas.
Paso 7: Seleccionar una cadencia: Selecciona el Cadence donde deseas importar el prospecto/contacto. Puedes elegir entre Persona, Grupo y Empresa.
Paso 8: Agregar una nueva regla: Haz clic en el botón Agregar nueva regla cuando hayas terminado de agregar las condiciones. Si se cumplen todas las condiciones del workflow, se agregará el contacto a la cadencia seleccionada.
Paso 9: Una vez creada la nueva regla, el workflow avanzado está listo para usar. Puedes activar o desactivar el workflow específico haciendo clic en el botón que se encuentra en el lado derecho del workflow avanzado recién creado.
- Caso 1: Habilitar el botón: Si este botón está activado, el workflow avanzado especificado está activo y funcionará.
- Caso 2: Deshabilitar el botón: Este workflow avanzado no está activo y no funcionará si este botón está desactivado.
Preguntas frecuentes
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P: ¿Qué sucede si se actualiza el contacto con cambios, pero no sigue la regla seleccionada?
R: En este escenario, si se actualiza el contacto con ciertas modificaciones pero aún debe cumplir la regla seleccionada, el contacto no se importará en el cadence seleccionado, pero se realizarán los cambios actualizados.
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P: ¿Qué sucede si se actualiza el contacto y al mismo tiempo se aplica la regla seleccionada?
R: En esta situación, el contacto no solo se actualizará, sino que también se importará en el Cadence seleccionado.
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P: ¿Cuántos subcondiciones se pueden agregar en una sola condición?
R: Como se muestra en la imagen a continuación, se pueden agregar un máximo de 4 subcondiciones en una sola condición. Para agregar una subcondición, puedes hacer clic en el icono + que está junto al icono de eliminar.
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P: ¿Dónde puede encontrar el propietario del lead su ID de SellsyUser?
R: Inicia sesión en tu cuenta de Sellsy. Puedes copiar tu ID de usuario de Sellsy desde la URL, se menciona al final, justo después de sellsy.com/xxxxxx. Por ejemplo, en la captura de pantalla a continuación, el ID de usuario de Sellsy es staff/268XXX.
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P: ¿Cómo funciona el botón duplicar?
R: El botón duplicar permite aplicar la misma regla a otro proceso avanzado. Si la regla es compleja, puedes copiarla y utilizarla en otro workflow avanzado.