Usando Etiquetas Inteligentes en Sellsy
Temas tratados:
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Acerca de
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Cómo agregar o eliminar etiquetas inteligentes en Cadence
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Dónde más puedes encontrar la opción de edición de etiquetas inteligentes
Acerca de
- Cadence permite mapear el campo de etiqueta inteligente de Sellsy en el formulario personalizado.
- Una vez mapeado, te permite actualizar y ver los campos también.
- Puedes crear y eliminar etiquetas inteligentes desde Cadence, y ambas acciones se reflejarán en tu cuenta de Sellsy.
Cómo agregar o eliminar etiquetas inteligentes en Cadence
Los pasos para agregar y eliminar etiquetas inteligentes se muestran a continuación:
Paso 1: En tu cuenta de Cadence, ve a la página de Configuración > Desplázate hacia abajo hasta la sección de Mapeo de Campos > Campos para Contacto > haz clic en Editar.
Paso 2: En el lado derecho de la pantalla, elige Creador de Formulario Personalizado y luego haz clic en Abrir creador de formularios.
Paso 3: Haz clic en Agregar Sección y busca Etiqueta Inteligente en la barra de búsqueda.
Paso 4: Arrastra el campo Etiqueta Inteligente y haz clic en el botón Guardar. Para mapear, se necesita una fila diferente. No se puede mapear si algún otro campo ya está mapeado.
Incluso puedes eliminar el botón de etiqueta inteligente simplemente arrastrándolo desde el lado izquierdo hasta el lado derecho de la pantalla.
Paso 5: Cuando hagas clic en el botón de Vista Previa después de mapear el campo de Etiqueta Inteligente, aparecerá una ventana emergente que pedirá la URL del contacto que deseas utilizar. Copia la URL del contacto de Sellsy y pégala aquí, luego haz clic en Probar para el contacto.
Paso 6: En el siguiente paso, se abrirá el Modal de Calificación, donde puedes agregar una Etiqueta Inteligente tanto para la empresa como para el contacto. Después de escribir la etiqueta inteligente, el usuario debe hacer clic en el botón de Entrar.
Paso 7: A continuación, verás una ventana emergente que confirma que el formulario se ha completado con éxito. Ahora, para verificar la etiqueta inteligente, simplemente haz clic en el botón Ir al Contacto, y te dirigirá a la cuenta de Sellsy.
Paso 8: En Sellsy, puedes encontrar las etiquetas inteligentes justo debajo del nombre del contacto.
Nota: De manera similar a como se hizo con los contactos, puedes editar la etiqueta inteligente para la empresa.
Dónde más puedes encontrar la opción de edición de etiquetas inteligentes
Puedes encontrar la opción de edición de etiquetas inteligentes en muchas partes de Cadence:
Desde la página de contactos:
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Ingresa en cualquiera de los prospectos en la página de Contactos y encontrarás el botón de Calificación en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en él, podrás editar la etiqueta inteligente para el contacto o la empresa. El nombre del botón Calificación es parte del constructor de formularios personalizados, por lo que se puede cambiar.
Desde la página de Tareas:
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Ingresa en cualquiera de los prospectos en la página de Tareas y encontrarás la opción de Calificación en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en él, podrás editar la etiqueta inteligente para el contacto o la empresa. El nombre del botón Calificación es parte del constructor de formularios personalizados, por lo que se puede cambiar.
