Ebroker ofrece una solución ERP completa diseñada para facilitar la gestión diaria de los corredores de seguros: desde la administración de pólizas y clientes hasta la contabilidad, el cumplimiento normativo y la multitarificación.
Al integrar Ringover con ebroker, puedes mejorar significativamente los flujos de comunicación con tus asegurados y equipos. La integración garantiza que tus llamadas se registren y sincronicen automáticamente con los expedientes de clientes en ebroker, lo que ayuda a tus equipos a mantenerse organizados, ágiles y centrados en el cliente.
Una vez activada, la integración te permite:
Usar clic para llamar: inicia llamadas directamente desde las fichas de cliente en Ebroker.
Sincronizar tu listado de clientes y candidatos con Ringover llamada por llamada
Visualizar la ficha del cliente en llamadas entrantes: identifica al instante a tu interlocutor y accede a su información antes de responder.
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Registrar automáticamente las actividades de llamada: cada llamada realizada o recibida se añade como incidencia (según tu configuración), con:
- Los datos de la comunicación
- Las notas y etiquetas añadidas durante la llamada
- El enlace a la grabación de la conversación
Sigue la guía a continuación para conectar fácilmente Ringover con tu cuenta de Ebroker.
Requisitos previos
Antes de comenzar la integración, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:
- Cuenta de Ringover: debes tener acceso de administrador a tu panel de control de Ringover
- Cuenta de Ebroker: debes tener acceso de administrador
Guía de integración paso a paso
I. Activar la integración en Ringover
1. Ve a tu Dashboard > Integraciones
2. Localiza "Ebroker" en la lista de integraciones disponibles y haz clic en ella
4. Introduce la siguiente información en el pop-up:
Tu subdominio de Ebroker. Es la parte de la URL antes de “.ebroker.es”.
Por ejemplo, si tu URL es “miempresa.ebroker.es”, solo tienes que introducir “miempresa”.Tus credenciales de administrador.
5. Haz clic en 'Activar'.
III. Configurar tus ajustes
💡 Para más información sobre la configuración, consulta nuestra sección dedicada "¿Cómo configurar tu herramienta?"
Para un inicio rápido, desde el panel de integración:
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Asegúrate de haber asignado a tus usuarios de Ringover haciendo clic en "+ Gestionar los usuarios" y haberlos vinculado con los usuarios de Ebroker.
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Activa la sincronización de tus contactos llamada por llamada (clientes y candidatos/clientes) para garantizar que todos los perfiles que llames estén actualizados y disponibles en tu interfaz Ringover.
Además:
- Verifica que los usuarios que van a utilizar la integración tengan la grabación de llamadas habilitada en la configuración de usuario del panel, si deseas beneficiarte del enlace a la grabación, transcripción y resumen en tus actividades.
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Instala la extensión de Ringover para clic para llamar en tu navegador.
Una vez instalada la extensión, los números de teléfono en Ebroker estarán resaltados.
Ahora puedes realizar una llamada de prueba haciendo clic en el numero de teléfono de un candidato y verificar que esté registrada en Ebroker como una incidencia o taréa, según tu preferencia: