La funcionalidad Selección múltiple de contactos CRM le permite elegir con precisión en qué ficha CRM se registrarán sus llamadas cuando varios contactos comparten el mismo número de teléfono.
Sin esta opción, la actividad a veces se asigna automáticamente al “contacto equivocado” en el CRM. Con la Selección múltiple de contactos CRM, usted controla el o los contactos a sincronizar, antes o durante la llamada.
Requisitos previos:
Tener al menos una integración CRM activa con creación de registros de llamadas.
Disponer de los permisos necesarios en su cuenta Ringover (rol de administrador o equivalente para la activación).
La funcionalidad se activa a solicitud y se despliega progresivamente. Si no la ve en su interfaz, contacte a su interlocutor de Ringover o al soporte.
Para saber más sobre las integraciones CRM compatibles con Ringover, consulte la sección Integraciones Ringover.
Funcionamiento general
Selección del contacto antes de la llamada desde la extensión (sin cambios)
Cuando hace clic en un número directamente desde una página web con la extensión Ringover:
La extensión recupera automáticamente el ID del contacto en el CRM.
Se realiza la llamada y el registro se creará en ese contacto.
👉 El comportamiento existente no cambia con la Selección múltiple de contactos CRM.
Selección previa a la llamada desde la Webapp Ringover y los clic-to-dial
Cuando inicia una llamada desde app.ringover.com (o la aplicación de escritorio):
Marca un número o hace clic en un número detectado.
Si ese número está presente en varias fichas CRM, aparece un menú sobre el marcador con todos los contactos correspondientes.
Selecciona libremente el o los contactos a asociar.
Un icono de confirmación indica que el registro de llamada se creará en el/los contacto(s) elegido(s).
Esta selección se hace antes de iniciar la llamada, lo que garantiza que se usará el contacto correcto para el registro en su CRM.
Selección durante la llamada para llamadas entrantes
Para las llamadas entrantes:
Si varios contactos CRM comparten el mismo número, aparece un icono “+” con un contador en el marcador durante la llamada.
Al hacer clic en este icono, abre una lista de todos los contactos correspondientes. Según su CRM, puede filtrar por tipo de objeto (contacto, prospecto, candidato, cuenta, etc.).
Selecciona el o los contactos a sincronizar y valida su elección.
Una vez validada la selección, el contacto elegido se muestra en el marcador, y al final de la llamada, el registro estará vinculado a ese(s) contacto(s) en el CRM.
Activar la funcionalidad (administrador)
Los títulos exactos pueden variar ligeramente según el idioma de su interfaz.
Permitir la funcionalidad a nivel de equipo
Abra su Panel de control de administrador.
Acceda a la página Equipo / Usuarios, luego a los Permisos del equipo correspondiente.
Active el permiso de equipo relacionado con la selección manual del contacto CRM (
is_multicrm_sync).
Activar la opción en la integración CRM
En el Panel de control, abra la configuración de la integración CRM correspondiente.
Una vez activado el permiso de equipo, aparece una opción « Seleccionar el contacto manualmente ».
Active esta opción para permitir a los usuarios elegir el contacto CRM antes o durante la llamada.
Guardar e informar a los equipos
Guarde la configuración.
Explique a sus equipos cómo seleccionar el contacto en el marcador.
Puntos importantes y FAQ
¿Qué hace exactamente la Selección múltiple de contactos CRM?
La funcionalidad permite elegir el o los contactos CRM a los que se asociará una llamada (entrante o saliente) cuando varias fichas comparten el mismo número.
Lo que la funcionalidad no hace
No modifica la forma en que el contacto se muestra en el historial de llamadas de Ringover.
El contacto mostrado en Ringover sigue siendo el encontrado automáticamente por la búsqueda de número.
Por lo tanto, puede ser diferente del contacto seleccionado para el registro CRM.
Ejemplo: en Ringover ve “Jean Martin” en el registro, pero en el CRM, la actividad se vinculó intencionadamente a “Empresa ABC”.
¿Cuántos contactos puedo sincronizar por llamada?
Puede asociar un contacto por tipo de objeto, según las posibilidades de su CRM (solo contacto, contacto + candidato, contacto + prospecto, etc.).
¿Por qué la funcionalidad no está activada por defecto?
La funcionalidad se despliega progresivamente para asegurar una buena comprensión de la experiencia del usuario y acompañar a los equipos.