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Cómo integrar Ringover con Sage Sales Management

  • Actualización

La integración de Ringover con Sage Sales Management conecta tu telefonía directamente con tu pipeline de ventas, lo que te permite realizar llamadas con un solo clic y registrar automáticamente las interacciones con los clientes. En esta guía, aprenderás a generar tus claves API en Sage, activar la integración en Ringover, configurar tus preferencias de sincronización y realizar llamadas mediante Ringover Dialer.

Requisitos previos

  • Una cuenta Ringover Business o superior activa.
  • Permisos administrativos o técnicos en tu Ringover Dashboard.
  • Una cuenta de administrador en Sage Sales Management.

Conectar y configurar la integración con Sage Sales Management

1. Genera tus claves API en Sage

Genera tus claves API pública y privada desde la configuración de tu perfil de usuario de Sage.

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Sage Sales Management.
  2. Haz clic en tu logotipo/avatar en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona Mi perfil y configuración.
  4. Haz clic en Gestión de claves API.
  5. Genera y copia tu clave pública y tu clave privada.

2. Activa Sage Sales Management en Ringover

Vincula tus credenciales de Sage en tu Ringover Dashboard para establecer la conexión.

  1. Inicia sesión en tu Ringover Dashboard.
  2. Ve a Tienda > Integraciones.
  3. Busca Sage Sales Management y haz clic en él.
  4. Pega tu clave API de Sage en el campo Clave pública.
  5. Pega tu clave privada de Sage en el campo Clave privada.
  6. Haz clic en Activar.

3. Configura los ajustes de la integración

Personaliza cómo se sincronizan los contactos, las llamadas y los eventos de mensajería entre ambas plataformas.

  1. Tipos de llamada: Gestiona y filtra las categorías de llamadas entrantes, salientes o perdidas.
  2. Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Selecciona qué grabaciones de audio (por ejemplo, «Todos los archivos») se adjuntan a los registros de llamadas.
  3. Restringir el acceso a las grabaciones: Activa o desactiva el interruptor para limitar los permisos de acceso de los usuarios a las grabaciones de audio.
  4. Números de teléfono: Consulta y gestiona las líneas telefónicas conectadas o selecciona números específicos.
  5. Números de mensajería SMS: Selecciona y gestiona los números de teléfono destinados a la mensajería SMS.
  6. Agrupar conversaciones SMS por: Elige el intervalo de tiempo utilizado para agrupar los mensajes SMS en hilos (por ejemplo, «Día (24 h)»).
  7. Vincular usuarios con una cuenta: Asocia los usuarios o agentes de Sage Sales Management con su cuenta correspondiente del sistema mediante «Gestionar usuarios».
  8. Asignar llamadas IVR perdidas a: Designa un usuario o miembro del equipo específico (por ejemplo, «Añadir usuario») para asignarle las llamadas IVR no atendidas.
  9. Registrar llamadas internas: Activa o desactiva el interruptor para registrar automáticamente las llamadas internas del equipo en Sage Sales Management.
  1. Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas: Activa o desactiva el interruptor para adjuntar las transcripciones de IA y los resúmenes de las llamadas a los registros de llamadas.
  2. Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas (para llamadas IVR entrantes): Activa o desactiva el interruptor para añadir el nombre específico del escenario IVR a los registros de llamadas entrantes.
  3. Idioma de visualización de los registros: Selecciona el idioma utilizado para mostrar los detalles de los registros de llamadas (por ejemplo, «es»).
  4. ID de la cuenta: Campo de entrada para especificar el número de identificación de la cuenta de Sage Sales Management (por ejemplo, 497).
  5. Tipo de actividad creada (Contacto): Define la clasificación de actividad asignada a las interacciones con los contactos: (Llamada entrante: Tipo de actividad para las llamadas recibidas. Llamada saliente: Tipo de actividad para las llamadas realizadas. Conversación SMS: Tipo de actividad para los hilos de SMS. Conversación de WhatsApp: Tipo de actividad para los hilos de WhatsApp.
  6. Registrar mensajes de WhatsApp: Activa o desactiva el interruptor para guardar automáticamente los mensajes de chat de WhatsApp en Sage Sales Management.
  7. Agrupar conversaciones de WhatsApp por: Selecciona cómo se agrupan los mensajes de WhatsApp en hilos de conversación (por ejemplo, «Día (24 h)»).
  8. Crear contacto para las llamadas: Elige cuándo se crean automáticamente nuevos contactos durante las llamadas (por ejemplo, «Todas las llamadas»).
  1. Crear contacto para los mensajes de WhatsApp: Activa o desactiva el interruptor para generar automáticamente nuevos contactos a partir de las conversaciones de WhatsApp.
  2. Sincronizar contactos (v4): Activa o desactiva el interruptor para habilitar la sincronización general de contactos con Sage Sales Management.
  3. Sincronizar contactos llamada por llamada: Activa o desactiva el interruptor para iniciar la sincronización de contactos individualmente cada vez que se realiza una llamada.
  4. Mostrar la información del contacto durante la llamada y guardar su información solo si se activa la sincronización llamada por llamada: Activa o desactiva el interruptor para mostrar los datos del contacto en el marcador durante las llamadas y restringir condicionalmente el almacenamiento de datos, a menos que la sincronización llamada por llamada esté habilitada.
  5. Campos asociados: Selecciona los campos de Sage Sales Management que se mostrarán en la sección Información del marcador mediante «Añadir o editar campos».

4. Realiza llamadas y registra actividades en Sage

Realiza llamadas salientes con un solo clic y verifica que las actividades se registren en tus fichas del CRM.

  1. Instala la extensión Ringover Dialer en tu navegador (🔗 Cómo usar la extensión Ringover Dialer en Google Chrome).
  2. Abre cualquier página de cliente potencial, contacto o cuenta dentro de Sage Sales Management.
  3. Haz clic en cualquier número de teléfono resaltado para iniciar una llamada de prueba mediante Ringover.
  4. Verifica que la llamada finalizada, el resumen de IA y el enlace a la transcripción se registren automáticamente en la ficha del contacto, en el registro de la empresa relacionada y en tu fuente de actividades.

🎉 ¡Ahora sabes cómo conectar y configurar la integración con Sage Sales Management y puedes gestionar sin problemas todas las llamadas de tu pipeline y el seguimiento de la actividad de tus clientes!