Convierte las conversaciones con tus clientes en casos de Salesforce accionables con Ringover.
En lugar de crear los casos manualmente, puedes automatizar su creación y actualización con cada interacción con tus clientes.
Con Ringover y Salesforce trabajando juntos, tus equipos pueden mantener los problemas, solicitudes y seguimientos de los clientes conectados a las conversaciones que los originaron. Esto ayuda a reducir la introducción manual de datos, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar que las interacciones importantes con los clientes no se pierdan entre tu sistema telefónico y tu CRM.
Requisitos previos
Antes de configurar los casos de Salesforce con Ringover, asegúrate de que:
- La integración de Ringover + Salesforce ya está activada.
- El objeto Case está disponible en tu organización de Salesforce y los usuarios correspondientes tienen permisos para crear y editar casos.
Nota: Service Cloud es el producto de Salesforce más utilizado para gestionar casos de atención al cliente. Sin embargo, la integración de Ringover con Salesforce también es compatible con Sales Cloud y Experience Cloud.
Cómo gestionar los casos de Salesforce con Ringover
1. Activa la integración de Ringover + Salesforce
Antes de poder automatizar los casos de Salesforce, primero debes conectar Ringover con Salesforce.
Sigue nuestra guía específica: Cómo conectar Ringover con Salesforce .
Una vez activada la integración, vuelve a los ajustes de la integración de Salesforce en el Dashboard de Ringover para configurar cómo debe interactuar la actividad de Ringover con Salesforce.
2. Configura la automatización de casos de Salesforce
Una vez conectado Salesforce, puedes configurar Ringover para utilizar los eventos de comunicación como activadores de los flujos de trabajo de casos de Salesforce.
En el ejemplo anterior, creamos un nuevo caso por cada llamada atendida realizada por el agente de Ringover que utiliza esta integración. Las llamadas perdidas posteriores se añaden al mismo caso y actualizan su estado a «En curso».
3. Crea casos de Salesforce automáticamente
Según tu configuración, Ringover puede utilizar los siguientes eventos para crear o actualizar casos: