La función de selección de contactos Multi-CRM de Ringover te ofrece un control total sobre el contacto del CRM que recibe los registros de actividad de tus llamadas cuando varios contactos comparten el mismo número de teléfono. En esta guía, aprenderás cómo funcionan la selección previa a la llamada y la selección de contactos durante la llamada en tu extensión, aplicación web y CRM.
Requisitos previos
- Una licencia Ringover Business activa con la integración de CRM habilitada.
- Activación de la cuenta por parte del equipo de Soporte de Ringover.
Cómo usar la selección de contactos Multi-CRM
1. Selección previa a la llamada desde la extensión de Ringover
Selecciona contactos automáticamente al iniciar acciones de clic para llamar directamente desde la extensión de tu navegador.
Clic para llamar desde la extensión
Coincidencia automática de contactos basada en el registro específico del CRM en el que se hizo clic. Usa esta opción al iniciar llamadas directamente desde tu CRM mediante la extensión de Ringover.
- Haz clic en un número de teléfono dentro de tu CRM usando la extensión de Ringover (🔗 Cómo usar la extensión Ringover Dialer en Google Chrome).
- El ID del contacto se obtiene automáticamente y se asocia previamente a ese registro exacto.
- Realiza la llamada como de costumbre; el registro de la llamada se asociará al contacto seleccionado.
2. Selección previa a la llamada desde la aplicación web y Clic para marcar
Elige el contacto de destino antes de realizar una llamada cuando marques manualmente o uses la aplicación web.
- Abre tu marcador en app.ringover.com o mediante la extensión.
- Introduce manualmente un número de teléfono.
- Consulta el menú que aparece sobre el marcador y que muestra todos los contactos del CRM coincidentes.
- Selecciona el contacto correcto para el registro.
- Confirma que aparece el icono de marca de verificación verde para verificar tu selección y, a continuación, inicia la llamada.
3. Selección de contactos durante la llamada para llamadas entrantes
Selecciona o cambia el registro asociado del CRM en tiempo real durante una llamada entrante activa.
- Responde una llamada entrante compartida por varios contactos del CRM.
- Haz clic en el icono "+" con un contador que aparece dentro de la interfaz del marcador activo.
- Explora la lista de contactos coincidentes y ordénala por CRM compatibles o tipos de objeto (por ejemplo, Candidatos, Cuentas, Contactos).
- Haz clic para seleccionar el registro de contacto correcto y confirma.
- Cuelga la llamada; el registro de actividad de la llamada en el CRM se asociará automáticamente al registro que hayas elegido.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace esta función?
Ofrece a los usuarios un control total sobre el registro de contacto del CRM que recibe el registro de actividad de la llamada cuando varios registros comparten el mismo número de teléfono.
¿Qué NO hace esta función?
No cambia el nombre del contacto que aparece en la pestaña del historial de llamadas interno de Ringover. El registro de Ringover sigue mostrando el contacto encontrado mediante la búsqueda automática estándar por número, debido a la arquitectura de la base de datos del sistema.
¿Cuántos contactos puedo sincronizar por llamada?
Puedes sincronizar una llamada con un contacto por tipo de objeto. Por ejemplo, en CRM como Bullhorn, puedes sincronizarla únicamente con un Contacto o, simultáneamente, con un Contacto Y un Candidato.
¿Por qué esta función se habilita para cada cliente por separado?
Para evitar posibles confusiones relacionadas con las discrepancias entre los destinos de los registros del CRM y el historial de llamadas interno de Ringover, Ringover habilita esta función para cada cliente después de una incorporación adecuada de los usuarios y de explicar la experiencia de usuario.
🎉 ¡Ahora sabes cómo usar la selección de contactos Multi-CRM para asegurarte de que los registros de las llamadas siempre se asignen al perfil de cliente correcto!