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Le processus d'intégration de Pipedrive comprend la configuration de l'intégration de Pipedrive, la synchronisation des activités entre Cadence et Pipedrive, la configuration de l'intégration de messagerie électronique et le mappage des champs entre les deux outils.
1. Configuration du CRM : Pour commencer, l'utilisateur doit cliquer sur "Connecter avec Pipedrive" et l'application s'installera automatiquement lorsque l'utilisateur confirme.
Une fois que Pipedrive est connecté, l'utilisateur peut voir l'état de la connexion dans la page de configuration > Pipedrive.
2. Synchronisation des activités : Cadence dispose d'une fonctionnalité de synchronisation "bi-directionnelle" qui permet aux données de circuler entre Pipedrive et Cadence. Les activités prises en charge incluent le calendrier, les mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée à l'outil via des webhooks, qui doivent être configurés dans le Dashboard Ringover.
3. Configuration de la messagerie électronique : La configuration de l'intégration de la messagerie électronique est simple avec les options "Connecter avec Google" et "Connecter avec Outlook". Elles fonctionnent parfaitement avec l'outil, bien qu'il y ait quelques exceptions pour Outlook (Exception 1 et Exception 2).
4. Mappage des champs : Pour garantir une synchronisation adéquate des données entre Cadence et Pipedrive, il est important de mapper les champs entre les deux outils. Les champs requis pour les prospects incluent le prénom, le nom de famille et le nom de l'organisation/compte.
Dans Pipedrive, les mappages de champs suivants s'appliquent :
a) Personne :
- Prénom = Prénom,
- Nom de famille = Nom de famille,
- Linkedin = Champ personnalisé,
- Poste occupé = Champ personnalisé,
- Numéro de téléphone = Par défaut (ne peut pas être modifié),
- E-mail = Par défaut (ne peut pas être modifié).
b) Organisation :
- Nom de l'entreprise = Nom,
- Numéro de téléphone de l'entreprise = Champ personnalisé,
- Taille de l'entreprise = Champ personnalisé,
- URL Linkedin de l'entreprise = Champ personnalisé,
- Code postal = Code postal,
- Pays = Pays.
5. Générateur de formulaires personnalisés : Le générateur de formulaires personnalisés permet aux utilisateurs de créer des formulaires personnalisés avec des champs spécifiques à leurs besoins. Cependant, certains champs peuvent être définis par le système de CRM et ne peuvent pas être modifiés.
6. Règles d'administration : L'administrateur peut définir des règles de messagerie électronique, des règles de tâches et de cadence pour personnaliser le comportement de l'outil, par exemple les jours autorisés pour envoyer des mails, les jours ouvrables pour les SMS, etc.
7. Configuration de l'équipe : Cela implique la configuration de l'équipe et la configuration des paramètres au niveau de l'équipe.
8. Configuration personnelle : Chaque utilisateur peut configurer ses paramètres personnels, y compris son lien Calendly, son fuseau horaire, sa langue et la création personnalisée de tâches avec le calendrier.
Questions fréquemment posées
- Comment configurer l'intégration de Pipedrive dans Cadence ?
R : Pour configurer l'intégration de Pipedrive, cliquez sur "Connecter avec Pipedrive" dans l'application Cadence. L'application s'installera automatiquement lorsque vous confirmerez la connexion.
- Est-il possible de synchroniser les activités entre Cadence et Pipedrive ?
R : Oui, Cadence dispose d'une fonction de synchronisation bidirectionnelle qui permet aux données de circuler entre les deux outils. Les activités prises en charge incluent le calendrier, les mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée via des webhooks, qui doivent être configurés dans le Dashboard Ringover.
- Comment configurer l'intégration de la messagerie électronique avec Cadence ?
R : Vous pouvez configurer l'intégration de la messagerie électronique avec les options "Connecter avec Google" ou "Connecter avec Outlook". Elles fonctionnent parfaitement avec l'outil, bien qu'il y ait quelques exceptions pour Outlook (Exception 1 et Exception 2).
- Est-il possible de créer des formulaires personnalisés avec le générateur de formulaires personnalisés dans Cadence ?
R : Oui, le générateur de formulaires personnalisés vous permet de créer des formulaires personnalisés avec des champs spécifiques à vos besoins. Cependant, certains champs peuvent être définis par le système de CRM et ne peuvent pas être modifiés.
- L'administrateur peut-il définir des règles dans Cadence ?
R : Oui, l'administrateur peut définir des règles de messagerie électronique, de tâches et de cadence pour personnaliser le comportement de l'outil. Par exemple, l'administrateur peut définir les jours autorisés pour envoyer des mails ou les jours ouvrables pour les SMS.
- Comment configurer l'équipe dans Cadence ?
R : Pour configurer l'équipe dans Cadence, vous devrez configurer les paramètres au niveau de l'équipe.
- Est-il possible de configurer mes paramètres personnels dans Cadence ?
R : Oui, chaque utilisateur peut configurer ses paramètres personnels, y compris son lien Calendly, son fuseau horaire, sa langue et la création personnalisée de tâches avec le calendrier.
- Qui est l'administrateur CRM par défaut ?
R : Par défaut, le super administrateur est sélectionné en tant qu'administrateur CRM.
- Que peut faire l'administrateur CRM ?
R : Le compte de l'administrateur CRM est utilisé pour effectuer des fonctions génériques telles que le mappage des champs et les importations automatisées (fonction à venir). Il peut également être utilisé pour d'autres actions nécessitant un accès étendu.