Le démarrage de l'intégration redirigera l'utilisateur vers l'application CRM - https://cadence.ringover.com.
Le processus de démarrage de Hubspot implique la configuration de l'intégration Hubspot, la synchronisation des activités entre Cadence et Hubspot, la configuration de l'intégration de messagerie et le mappage des champs entre les deux outils.
1. Configuration du CRM : Pour commencer, l'utilisateur doit cliquer sur "Se connecter à Hubspot" et l'application s'installera automatiquement lorsque l'utilisateur confirme.
2. Synchronisation des activités : Cadence dispose d'une fonction de synchronisation "bidirectionnelle" qui permet aux données de circuler entre Hubspot et Cadence. Les activités prises en charge comprennent le calendrier, les e-mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée à l'outil à l'aide de webhooks, qui doivent être configurés dans le Dashboard Ringover.
3. Configuration de la messagerie : La configuration de l'intégration de messagerie est simple avec les options "Se connecter avec Google" et "Se connecter avec Outlook". Elles fonctionnent parfaitement avec l'outil, bien qu'il y ait quelques exceptions pour Outlook (Exception 1 et Exception 2).
4. Mappage des champs : Pour s'assurer que les données sont correctement synchronisées entre Cadence et Hubspot, il est important de mapper les champs entre les deux outils. Les champs requis pour les prospects (leads) incluent le prénom, le nom de famille et le nom de l'organisation/compte. Dans Hubspot, les mappages de champs suivants s'appliquent :
• Contact : Prénom, Nom de famille, URL LinkedIn, Poste, Numéro de téléphone, mail
• Entreprise : Nom de l'entreprise, Numéro de téléphone de l'entreprise, Taille de l'entreprise, URL LinkedIn de l'entreprise, Code postal, Pays
5. Générateur de formulaires personnalisés : Le générateur de formulaires personnalisés permet aux utilisateurs de créer des formulaires personnalisés avec des champs spécifiques à leurs besoins. Cependant, certains champs peuvent être définis par le système CRM et ne peuvent pas être modifiés.
6. Règles d'administrateur : L'utilisateur peut définir des règles telles que les jours autorisés pour l'envoi de mails, les jours ouvrables pour les SMS, etc. Ces règles s'appliquent aux mails, aux tâches et au comportement de la cadence.
7. Configuration de l'équipe : Cela implique la configuration de l'équipe et des paramètres au niveau de l'équipe.
8. Configuration personnelle : Chaque utilisateur peut configurer ses paramètres personnels, y compris son lien Calendly, son fuseau horaire, sa langue et la création de tâches personnalisées avec le calendrier.
Questions fréquemment posées
- Q. Comment configurer l'intégration Hubspot dans Cadence ?
R. Pour configurer l'intégration Hubspot, cliquez sur "Se connecter à Hubspot" dans l'application Cadence. L'application s'installera automatiquement lorsque vous confirmerez la connexion.
- Q. Puis-je synchroniser des activités entre Cadence et Hubspot ?
R. Oui, Cadence dispose d'une fonction de synchronisation bidirectionnelle qui permet aux données de circuler entre les deux outils. Les activités prises en charge comprennent le calendrier, les mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée via des webhooks, qui doivent être configurés dans le Dashboard Ringover.
- Q. Comment configurer l'intégration de messagerie avec Cadence ?
R. Vous pouvez configurer l'intégration de messagerie avec les options "Se connecter avec Google" ou "Se connecter avec Outlook". Elles fonctionnent parfaitement avec l'outil, bien qu'il y ait quelques exceptions pour Outlook (Exception 1 et Exception 2).
- Q. Puis-je créer des formulaires personnalisés avec le générateur de formulaires personnalisés dans Cadence ?
R. Oui, le constructeur de formulaires personnalisés vous permet de créer des formulaires personnalisés avec des champs spécifiques à vos besoins. Cependant, certains champs peuvent être définis par le système CRM et ne peuvent pas être modifiés.
- Q. Puis-je définir des règles dans Cadence ?
R. Oui, vous pouvez définir des règles telles que les jours autorisés pour l'envoi de mails et les jours ouvrables pour les SMS. Ces règles s'appliquent aux mails, aux tâches et au comportement du cadencier.
- Q. Comment configurer l'équipe dans Cadence ?
R. Pour configurer l'équipe dans Cadence, vous devrez configurer les paramètres au niveau de l'équipe.
- Q. Puis-je configurer mes paramètres personnels dans Cadence ?
R. Oui, chaque utilisateur peut configurer ses paramètres personnels, y compris son lien Calendly, son fuseau horaire, sa langue et la création de tâches personnalisées avec le calendrier.
- Q. Qui est l'administrateur CRM par défaut ?
R. Par défaut, le super administrateur est sélectionné en tant qu'administrateur CRM.
- Q. Que peut faire l'administrateur CRM ?
R. Le compte de l'administrateur CRM est utilisé pour effectuer des fonctions génériques telles que le mappage des champs et les importations automatisées (fonction à venir). Il peut également être utilisé pour d'autres actions nécessitant un accès élevé.