Sujets abordés :
• De quoi s'agit-il
• Démarrage avec l'onboarding Salesforce
• Questions fréquemment posées
De quoi s'agit-il :
La configuration du package Salesforce, la synchronisation des activités entre Cadence et Salesforce, la configuration de l'intégration des e-mails et le mappage des champs entre les deux outils font tous partie du processus d'onboarding Salesforce en utilisant le système Outlook. Commencer l'onboarding redirigera l'utilisateur vers l'application CRM - ou Cliquez ici.
Démarrage avec l'onboarding Salesforce :
Pour effectuer l'onboarding Salesforce, voici quelques étapes. Les étapes sont les suivantes :
Étape 1. Configuration du CRM : Pour commencer, le package Salesforce doit être installé. Le processus d'installation et les instructions de configuration peuvent être trouvés dans l'article : Étapes pour l'installation et la configuration du package Ringover Cadence. Une fois que Salesforce est connecté, les utilisateurs peuvent voir l'état de la connexion dans la page Paramètres > Salesforce.
Étape 2. Synchronisation des activités : Cadence dispose d'une fonction de synchronisation "bidirectionnelle" qui permet aux données de circuler entre Salesforce et Cadence. Les activités prises en charge comprennent le calendrier, les e-mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée à l'outil à l'aide de webhooks, qui doivent être configurés dans le tableau de bord Ringover.
Étape 3. Configuration des e-mails : Pour connecter votre Outlook à l'outil Cadence, il vous suffit de cliquer sur le bouton Connecter avec Outlook, cela vous redirigera vers la page d'authentification. Une fois connecté à l'adresse e-mail, vous devrez autoriser l'accès au compte. Une fois que vous avez connecté votre compte Outlook, vous pouvez sélectionner votre boîte aux lettres principale et ajouter des signatures.
Étape 4. Mappage des champs : Pour garantir une synchronisation correcte des données entre Cadence et Salesforce, il est important de mapper les champs entre les deux outils. Les champs requis pour les prospects comprennent le nom, le prénom et le nom de l'organisation/compte.
Dans Salesforce, les mappages de champs suivants s'appliquent :
A) Prospect :
- i. Nom => Nom,
- ii. Prénom =>Prénom,
- iii. URL Linkedin => Champ personnalisé,
- iv. Poste occupé => Titre,
- v. Nom de l'entreprise => Entreprise,
- vi. Taille de l'entreprise => Champ personnalisé,
- vii. URL de l'entreprise => Site web,
- viii. Code postal => Code postal,
- ix. Pays => Pays,
- x. ZoomInfo => Champ personnalisé,
- xi. Numéro de téléphone principal => Téléphone/Champ personnalisé,
- xii. Numéro de téléphone portable => Téléphone portable/Champ personnalisé,
- xiii. Numéro de téléphone de l'entreprise => Champ personnalisé,
- xiv. Autre téléphone 1 => Champ personnalisé,
- xv. Autre téléphone 2 => Champ personnalisé,
- xvi. Adresse e-mail principale => Adresse e-mail,
- xvii. Adresses e-mail alternatives => Champ personnalisé,
- xviii. État d'intégration.
B) Compte :
- i. Nom de l'entreprise => Nom du compte,
- ii. Numéro de téléphone de l'entreprise => Téléphone du compte,
- iii. Taille de l'entreprise => Champ personnalisé,
- iv. URL de l'entreprise => Site web,
- v. Code postal => Code postal,
- vi. Pays => Pays.
C) Contact :
- i. Nom => Nom,
- ii. Prénom => Prénom,
- iii. URL Linkedin => Champ personnalisé,
- iv. Poste occupé => Titre,
- v. Zoom Info => Personnalisé,
- vi. Numéro de téléphone principal => Téléphone fixe,
- vii. Adresse e-mail => Adresse e-mail.
D) Créateur de formulaires personnalisés : Le créateur de formulaires personnalisés permet aux utilisateurs de créer des formulaires personnalisés avec des champs spécifiques à leurs besoins. Cependant, certains champs peuvent être définis par le système CRM et ne peuvent pas être modifiés.
Étape 6. Règles d'administration : L'administrateur peut définir des règles d'e-mails, de tâches et de cadence pour personnaliser le comportement de l'outil, par exemple, les jours autorisés pour envoyer des e-mails, les jours ouvrables pour les SMS, etc.
Étape 7. Configuration du groupe : Cela implique la mise en place de l'équipe et la configuration des paramètres au niveau de l'équipe.
Étape 8. Configuration personnelle : Chaque utilisateur peut configurer ses paramètres personnels, y compris son lien Calendly, son fuseau horaire, sa langue et la création personnalisée de tâches avec le calendrier.
Questions fréquemment posées
- Q. Quel est le processus d'intégration de Salesforce ?
R. Le processus d'intégration de Salesforce implique l'installation du package Salesforce, la synchronisation des activités entre Cadence et Salesforce, la configuration de l'intégration e-mail et la correspondance des champs entre les deux outils.
- Q. Quelles activités peuvent être synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R. Cadence dispose d'une fonction de synchronisation "bi-directionnelle" qui permet aux données de circuler entre Salesforce et Cadence. Les activités prises en charge comprennent le calendrier, les e-mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée à l'outil à l'aide de webhooks, qui doivent être configurés dans le tableau de bord Ringover.
- Q. Puis-je créer des formulaires personnalisés avec le créateur de formulaires personnalisés ?
R. Oui, le créateur de formulaires personnalisés permet aux utilisateurs de créer des formulaires personnalisés avec des champs spécifiques à leurs besoins.
- Q. Comment puis-je personnaliser le comportement de l'outil avec des règles d'administration ?
R. Il existe des règles d'e-mail et des règles de tâche et de cadence qui peuvent être définies par l'administrateur pour personnaliser le comportement de l'outil. Par exemple, l'administrateur peut définir les jours autorisés pour envoyer des e-mails ou configurer les jours ouvrables des SMS.
- Q. Qui est l'administrateur CRM par défaut ?
R. Par défaut, le super administrateur est sélectionné en tant qu'administrateur CRM.
- Q. Que peut faire l'administrateur CRM
R. Le compte d'administrateur CRM est utilisé pour effectuer des fonctions génériques telles que la correspondance des champs et les importations automatisées. Il peut également être utilisé pour d'autres actions nécessitant un accès élevé.