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Intégration Zoho

  • Mise à jour

Étapes d'intégration sur Zoho

Le processus d'intégration de Zoho commence par la connexion de votre compte Zoho à l'outil Cadence.

 

Prérequis

*Assurez-vous que le mail que vous utilisez pour cette connexion est celui auquel votre compte Zoho CRM est associé.

 

Voici les étapes :

1. Connectez-vous à Zoho : Cliquez sur le bouton ci-dessous. Après vous être connecté, vous serez automatiquement redirigé vers votre intégration.

 

 

2. Synchronisation des activités : Cadence dispose d'une fonction de synchronisation "bidirectionnelle" qui permet aux données de circuler entre Zoho et Cadence. Les activités prises en charge incluent le calendrier, les mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée à l'outil via des webhooks, qui doivent être paramétrés dans le Dashboard Ringover.

 

 

3. Configuration du mail : la configuration de l'intégration du mail est simple grâce aux options "Se connecter avec Google" et "Se connecter avec Outlook". Celles-ci fonctionnent de manière transparente avec l'outil.

 

 

4. Mappage des champs : pour garantir que les données sont correctement synchronisées entre Cadence et Salesforce, il est important de mapper les champs entre les deux outils. Les champs obligatoires pour les prospects incluent le prénom, le nom et le nom de l'organisation/du compte. Dans Zoho, les mappages de champs suivants s'appliquent :

 

A. Prospect : 

      1. Prénom => Prénom, 

      2. Nom de famille => Nom de famille, 

      3. URL Linkedin => Champ personnalisé, 

      4. Poste => Titre, 

      5. Nom de l'entreprise => Entreprise, 

      6. Taille de l'entreprise => Champ personnalisé, 

      7. URL de l'entreprise => Site Web, 

      8. Code postal => Code postal, 

      9. Pays => Pays, 

      10. ZoomInfo => Champ personnalisé, 

      11. Numéro de téléphone principal => Téléphone/Champ personnalisé, 

      12. Téléphone mobile => Téléphone mobile/Champ personnalisé, 

      13. Téléphone de l'entreprise => Champ personnalisé, 

      14. Autre téléphone 1 => Champ personnalisé, 

      15. Autre téléphone 2 => Champ personnalisé, 

      16. Mail principal => Mail, 

      17. Alt Emails => Champ personnalisé, 

      18. Statut d'intégration

  2.  
  3. B. Compte:

      1. Nom de l'entreprise => Nom du compte, 

      2. Numéro de téléphone de l'entreprise => Téléphone du compte, 

      3. Taille de l'entreprise => Champ personnalisé, 

      4. URL de l'entreprise => Site Web, 

      5. Code postal => Code postal, 

      6. Pays => Pays

C. Contact:

      1. Prénom => Prénom, 

      2. Nom de famille => Nom de famille, 

      3. URL Linkedin => Champ personnalisé, 

      4. Poste => Titre, 

      5. Info Zoom => Personnalisé, 

      6. Numéro de téléphone principal => Téléphone personnel, 

      7. Mail => Mail

 

 

5. Générateur de formulaires personnalisés :  le générateur de formulaires personnalisés permet aux utilisateurs de créer des formulaires personnalisés avec des champs spécifiques à leurs besoins. Cependant, certains champs peuvent être définis par le système CRM et ne peuvent pas être modifiés.

 

 

6. Règles d'administration : Il existe des règles de messagerie, des règles de tâche et de cadence qui peuvent être définies par l'administrateur pour personnaliser le comportement de l'outil. Par exemple, les jours autorisés pour envoyer des e-mails, les jours ouvrables SMS, etc.

 

7. Configuration de l'équipe : cela implique la configuration de l'équipe et la configuration des paramètres au niveau de l'équipe.

 

 

8. Configuration personnelle : chaque utilisateur peut configurer ses paramètres personnels, y compris son lien Calendly, son fuseau horaire, sa langue et la création de tâches personnalisées avec le calendrier.