Intégration Excel
Il y a quelques étapes pour intégrer Cadence sur Excel. Pour effectuer l'intégration vous recevrez une invitation à votre adresse mail. Suivez ces étapes après avoir reçu l' mail d'invitation, comme indiqué ci-dessous :
Configuration du mot de passe :
1. Cliquez sur Rejoindre Cadence.
2. Vous devez maintenant configurer le mot de passe de votre compte cadence. Après avoir confirmé le mot de passe, cliquez sur Définir le mot de passe.
3. Après avoir défini le mot de passe, cliquez sur Commencer.
4. Cela vous redirigera vers la page de configuration.
5. Maintenant, vous devez vérifier les détails. Vous devez renseigner les informations d'identification pour le système de mail, la clé API Ringover et l'ID utilisateur Ringover. Cliquez sur Démarrer l'intégration.
6. Configurez les paramètres d'Excel Marketplace en sélectionnant votre système de mail et en saisissant l'identifiant Ringover et la clé API Ringover si disponibles.
7. Maintenant, en cliquant sur la configuration d'Excel, vous serez redirigé vers la page principale de l'intégration. Voici à quoi cela ressemblerait.
Vous devez cliquer sur Commencer et continuer en deux langues : anglais ou français.
Étapes de l'intégration
1. Phone system
Après avoir cliqué sur "Commencer", la page suivante s'ouvre et vous devez sélectionner le système téléphonique qui sera utilisé pour passer des appels et des SMS. Sur cette page, vous avez deux options : continuer avec le système téléphonique par défaut de Ringover ou vous pouvez continuer sans système téléphonique. Si vous choisissez Ringover comme système téléphonique par défaut, vous devrez entrer l'ID utilisateur et la clé API Ringover, puis vous connecter à votre système téléphonique Ringover. Si vous optez pour le système sans téléphone, vous devrez vous-même valider les tâches d'appel et de SMS.
2. Configuration du mail
Passons à l'étape suivante. Ici, vous devez configurer deux choses importantes. Votre compte gmail, mail et calendrier.
C. Configurer le domaine Google : Ici, vous devez configurer votre domaine Google. Valider Ringover Cadence avec votre Google Workspace est important. Sans validation, les flux de travail expireront tous les 7 jours. Vous pouvez lire la documentation de support à partir du lien ci-dessous. Besoin d'aide?
D. Email et calendrier : Pour connecter votre Gmail à l'outil Cadence, il vous suffit de cliquer sur le lien donné dans cette page. Ce lien vous redirigera vers une page qui vous demandera de sélectionner l'adresse mail à connecter. Une fois que vous avez sélectionné la bonne adresse mail, vous devrez « autoriser » l'accès au compte. Maintenant, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous connecter à Google.
Votre adresse mail doit être enregistrée sur votre appareil.
3. Règles d'administration
Définissez des règles pour l'outil de Cadence à suivre selon les besoins. Celles-ci peuvent être modifiés ultérieurement à partir de la page des paramètres de l'outil. Il y a deux sections dans cette page :
A. Mails: Ici, vous pouvez modifier les heures ou les jours de travail à partir de la section Calendrier d'envoi, ainsi que modifier les règles de désabonnement et de rebond des mails.
B. Tâche et cadence : Ici, vous pouvez choisir ici les tâches qui seront prises en compte pour le calcul de la limite quotidienne de l'utilisateur dans la section Tâches maximales ainsi que définir la durée après laquelle les tâches seront considérées en retard dans la section "Durée des tâches en retard".
4. Configuration des groupes
Cette étape consiste à créer autant de groupes que vous le souhaitez et à ajouter les membres respectifs. Vous pouvez également ajouter plusieurs administrateurs en accédant au groupe administrateur, et à partir des autres groupes, vous pouvez les ajouter en tant que responsables des ventes ou agents de vente.
5. Général
Pour terminer votre intégration, vous devez maintenant saisir quelques informations. Vous pouvez télécharger une photo de profil, sélectionner votre langue de préférence, enregistrer votre lien Calendly, sélectionner votre fuseau horaire et activer la tâche personnalisée pour permettre la création d'événements de tâches personnalisées dans votre calendrier. Vous pouvez cliquer sur Terminer la configuration pour terminer votre intégration.
