Intégration de Sellsy
Sujets abordés :
-
De quoi s'agit-il
-
Démarrer avec l'intégration Sellsy dans Cadence
De quoi s'agit-il
Cadence offre la possibilité de connecter votre base de données de prospects/clients afin que vous puissiez exploiter pleinement toutes les fonctionnalités de Cadence. Cette documentation vous offre un bref aperçu sur la façon de procéder à l'intégration Sellsy dans Cadence.
Démarrer avec l'intégration Sellsy dans Cadence
Pour commencer l'intégration de Sellsy, voici quelques étapes à suivre :
-
Étape 1. Configuration du CRM :
- Connexion à Sellsy : Pour commencer, assurez-vous que votre compte Sellsy est connecté à Cadence. Une fois que Sellsy est connecté, les utilisateurs peuvent voir l'état de la connexion dans la page "Paramètres" > "Sellsy".
-
- Connexion à Sellsy : Pour vous connecter à Sellsy, il vous suffit de cliquer sur le lien donné sur la page, et vous serez redirigé vers une demande d'autorisation d'accès. Une fois connecté, vous serez automatiquement redirigé vers votre intégration Sellsy dans Cadence.
-
Étape 2. Synchronisation des activités :
- Synchronisation des activités Sellsy : Vous pouvez synchroniser vos activités Cadence avec Sellsy.
Dans ce champ, il y a trois interrupteurs :
-
-
Synchroniser les activités de votre calendrier avec Sellsy : En activant cette fonctionnalité, vous pouvez synchroniser vos activités de calendrier avec Sellsy.
-
-
-
Synchroniser les activités de vos mails avec Sellsy : Avec cette fonctionnalité, vous pouvez synchroniser vos activités de mails avec Sellsy.
-
-
-
Synchroniser les activités de vos notes avec Sellsy : En activant cette fonctionnalité, vous pouvez synchroniser vos activités de notes avec Sellsy.
-
Système téléphonique : Sélectionnez le système téléphonique qui sera utilisé pour passer des appels et des SMS.
Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
-
-
Ringover (par défaut) : Si vous choisissez cette option, vous devez vous connecter à Ringover.
-
-
-
Pas de système téléphonique : Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de vous connecter à Ringover.
-
- Étape 3 : Configuration des mails :
Ici, vous devez configurer deux éléments importants : votre compte Gmail, le mail et le calendrier.
-
- Configurer le domaine Google : Ici, vous devez configurer votre domaine Google. Valider Cadence avec votre Google Workspace est important. Sans validation, les webhooks expireront tous les 7 jours.
Vous pouvez lire la documentation d'assistance en suivant le lien ci-dessous. Besoin d'aide ?
-
-
Mail et calendrier : Pour connecter votre Gmail à l'outil Cadence, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Se connecter avec Google". Vous serez redirigé vers une page qui vous demandera de sélectionner l'adresse mail à associer. Une fois connecté à votre compte Google et donné l'accès, vous serez redirigé vers la page d'intégration de Cadence. Après avoir connecté votre compte Google, vous pouvez sélectionner votre boîte mail principale et ajouter des signatures.
-
- Étape 4. Mappage des champs : Pour garantir une synchronisation correcte des données entre Cadence et Sellsy, il est important de mapper les champs entre les deux outils. Les champs requis pour les prospects incluent le prénom, le nom de famille et le nom de l'organisation/entreprise.
- Étape 5 : Règles d'administration : Définissez des règles pour l'outil de Cadence à suivre selon les besoins. Celles-ci peuvent être modifiés ultérieurement à partir de la page des paramètres de l'outil. Il y a deux sections dans cette page :
-
- Mails : Ici, vous pouvez modifier les heures ou les jours de travail à partir de la section Calendrier d'envoi, ainsi que modifier les règles de désabonnement et de rebond des mails.
-
-
Tâches et Cadences : Ici, vous pouvez choisir ici les tâches qui seront prises en compte pour le calcul de la limite quotidienne de l'utilisateur dans la section Tâches maximales ainsi que définir la durée après laquelle les tâches seront considérées en retard dans la section "Durée des tâches en retard".
-
- Étape 6 : Configuration des groupes : Cette étape consiste à créer autant de groupes que vous le souhaitez et à ajouter les membres respectifs. Vous pouvez également ajouter plusieurs administrateurs en accédant au groupe administrateur, et à partir des autres groupes, vous pouvez les ajouter en tant queresponsables des ventesouagents de vente.
- Étape 7 : Général : Pour terminer votre intégration, vous devez maintenant saisir quelques informations. Vous pouvez télécharger une photo de profil, sélectionner votre langue de préférence, enregistrer votre lien Calendly, sélectionner votre fuseau horaire et activer la tâche personnalisée pour permettre la création d'événements de tâches personnalisées dans votre calendrier. Vous pouvez cliquer sur Terminer la configuration pour terminer votre intégration.