Étapes pour créer le bouton "Ajouter à Cadence"

Étapes pour créer le bouton "Ajouter à Cadence"

Sujets abordés :

 

• À propos

• Configuration de l'environnement

• Étapes pour créer un bouton

• Formule Power Fx

• Questions fréquemment posées

À propos

Ce guide se concentre sur la création d'un bouton "Ajouter à Cadence" pour faciliter l'importation fluide des leads et des contacts depuis Microsoft Dynamics.

 

Configuration de l'environnement

Les étapes suivantes détaillent la mise en place de l'environnement requis :

 

Étape 1 : Connectez-vous à Microsoft 365 avec votre compte Cadence. Cliquez sur les neuf points en haut à gauche de l'écran.

 

 

Étape 2 : Choisissez "Power Apps".

 

 

Étape 3 : Cliquez sur "Sélectionner un environnement" et optez pour l'environnement "Essai Sales".

 

 

Étapes pour créer un bouton

Étape 1 : Dans votre catalogue Power Apps, sélectionnez l'application Sales CRM et cliquez sur l'option d'édition.

 

 

Étape 2 : Pour les contacts :

• Passez sur la section "Contact" et choisissez "Modifier la barre de commandes".

 

 

• Sélectionnez "Grille principale" et cliquez sur "Modifier".

 

 

• Cliquez sur "Nouveau" puis choisissez la commande.

 

 

• Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez "PowerFx (Nouveau)" et poursuivez avec "Continuer".

 

 

A. Remplissez le formulaire sur le côté gauche de l'écran avec les détails suivants :

 

1. Libellé : "Ajouter à Cadence"

 

2. Icône : 

1. 1. 1. Choisissez "Utiliser une icône"

      2. Nom de l'icône : "Clone"

2.  

3.  Action :

1. Sélectionnez "Exécuter une formule"

2. Ouvrez la "barre de formules"

 

4. Visibilité :

1. 1. 1. Sélectionnez la formule "Afficher en fonction de la condition" comme expliqué à l'étape (e) ci-dessous.

   2.  

5. Infobulle : "Ajouter à Cadence"

 

6. Numéro d'ordre : Attribuez une valeur de votre choix (par ex. : 1)

 

B. Supprimer "true"

 

 

C. Basculez vers la barre de commandes du formulaire principal et choisissez "Formulaire principal".

 

 

 

2. Répétez les étapes (c) et (d) pour créer les formules appropriées pour les contacts et les leads. Référez-vous au guide de formules ci-dessous.

 

 

D. Cliquez sur "Enregistrer"

 

 

E. Pour le formulaire principal, reproduisez le processus depuis la commande "Nouveau" :

 

F. Enregistrez et publiez vos modifications. Puis, cliquer sur "démarrer"

 

     

 

G. À la prochaine étape, accédez à "Leads" dans le menu de gauche et sélectionnez un Lead. Le bouton "Ajouter à Cadence" devrait être visible à l'écran. 

 

 

 

 

H. Suivez la même procédure, en sélectionnant l'option "retour", pour créer le bouton "Ajouter à Cadence" pour les leads.

 

 

 

Formule Power Fx :

Voici quelques formules Power Fx importantes à prendre en compte :

 

A. Pour la grille principale des leads :

Launch(   "https://cadence.ringover.com/crm/dynamics/cadence-import”,{ id: Concat(Self.Selected.AllItems, Lead,","), type: "lead_list"} )

 

B. Pour la grille principale des contacts :

Launch(   " https://cadence.ringover.com/crm/dynamics/cadence-import”,{ id: Concat(Self.Selected.AllItems, Contact,","), type: "contact_list"} )

 

C. Pour le formulaire principal des contacts (Sélectionnez la visibilité : Afficher) :

Launch("https://cadence.ringover.com/crm/dynamics/cadence-import”,{ id: Self.Selected.Item.Contact, type: "contact"} )

 

D. Pour le formulaire principal des leads (Sélectionnez la visibilité : Afficher) :

Launch("https://cadence.ringover.com/crm/dynamics/cadence-import”,{ id: Self.Selected.Item.Lead, type: "lead"} )

 

E. Pour masquer le bouton :

If(CountRows(Self.Selected.AllItems) > 0, true, false)

Questions fréquemment posées

 

 

R. Si vous rencontrez cette erreur, assurez-vous que les "guillemets inversés doubles" en surbrillance sont correctement saisis et non le résultat d'une correction automatique.

 

• Q. Que se passe-t-il si un utilisateur rend le nom de la société du lead nul dans Dynamics ?

R. Après l'importation du lead, si l'utilisateur rend le nom de la société du lead nul dans Dynamics, alors dans Cadence, il conservera le nom précédent. Cadence ne prend pas en charge les noms de société nuls.

 

• Q. Les noms de compte en double sont-ils pris en charge dans Cadence ?