Importation de leads depuis Dynamics

De quoi s'agit-il ?

Dans ce document, nous apprendrons comment ajouter des leads à Cadence dans Dynamics. Il existe plusieurs étapes pour importer des leads à l'aide de fichiers .xlsx et de Dynamics. Ces étapes sont expliquées ci-dessous sous les en-têtes correspondants :

Les étapes pour importer des leads :

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Cadence et accédez à la page Cadences.

Étape 2 : Rendez-vous dans la section "contacts" à l'intérieur de la Cadence et cliquez sur le bouton "Importer".

Étape 3 : Après avoir cliqué sur le bouton "Importer", vous verrez deux alternatives. Vous pouvez soit importer directement depuis Dynamics, soit importer un fichier .xlsx.

Importation depuis Dynamics :
Après avoir sélectionné l'option "Importer depuis Dynamics", vous serez redirigé vers le compte Dynamics associé à votre page Dynamics.

Étape 1 : Sélectionnez l'option "Contact" sur le côté gauche de l'écran en faisant défiler vers le bas.

Étape 2 : Accédez à la section "Contact" et cliquez sur "Contact".

Étape 3 : Vous verrez chaque contact sur la page dès que vous accéderez à la section "Contact". Maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner chaque contact individuellement ou tous en même temps. Après avoir choisi vos contacts, vous pouvez les importer en sélectionnant l'option "Ajouter à la cadence".

Étape 4 : Vous serez ensuite directement redirigé vers la page d'importation de Cadence. Cliquez sur l'option "Sélectionner la cadence" pour choisir la cadence dans laquelle vous souhaitez importer les leads.

Étape 5 : Vous pouvez choisir la cadence parmi les différentes variétés disponibles ici, comme "Récent", "Person Entreprise". Dans le menu déroulant, choisissez votre cadence souhaitée.

Étape 6 : Après avoir sélectionné la cadence, cliquez sur le bouton "Ajouter".

Étape 6 : Vous pourrez voir l'état "Succès" sur le côté droit des leads importés et une notification contextuelle indiquant l'accomplissement de l'importation lorsque les leads sont importés avec succès dans la cadence.

Importation à partir du fichier .xlsx :

Étape 1 : Après avoir sélectionné l'option pour importer des leads depuis un fichier .xlsx, vous pouvez désormais importer des leads en les faisant glisser-déposer ou en les parcourant, puis en cliquant sur "Importer les leads".

Étape 2 : Après avoir téléchargé un fichier CSV, vous serez redirigé vers la page de mappage des champs. Ici, vous devez effectuer le mappage des champs correctement afin que les données des champs mappés soient ajoutées chaque fois qu'un lead est ajouté à la Cadence. N'oubliez pas que les champs de la cadence marqués d'un * sont obligatoires à mapper.

Étape 3 : Après le mappage, la page d'importation des leads s'ouvrira. Lorsqu'aucun statut n'est affiché sur l'image, le contact est absent. Importez le contact dans l'outil en le sélectionnant et en cliquant sur "Ajouter".

Étape 4 : Après avoir cliqué sur "Ajouter", les leads seront ajoutés à la Cadence, et vous verrez le statut "Succès" sur le côté droit de l'écran.

Remarque :

Si, après l'importation des leads, le statut indique une erreur, comme sur l'image, vérifiez le message d'erreur en cliquant dessus, car il pourrait s'agir d'une erreur différente, comme l'absence du prénom, etc.

Lorsqu'un contact est cliqué dans Dynamics, l'utilisateur est redirigé vers la page d'informations du contact, où le bouton "Ajouter à la cadence" est également présent. Cela permet à l'utilisateur d'importer un seul contact ou lead à la fois.