Tout sur le changement de CRM dans Cadence
Sujets abordés :
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À propos
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Comment changer le CRM
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Que se passe-t-il lorsque le CRM est changé
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Modifications qui surviennent dans les workflows
À propos
Cadence propose l'option de changer le CRM au super administrateur. En utilisant cette fonctionnalité, un super administrateur a la capacité de basculer vers le CRM souhaité à tout moment depuis le CRM actuel.
Comment changer de CRM
Pour changer de CRM, vous devez suivre quelques étapes. Voici les étapes à suivre :
Étape 1 : Accédez à la page des paramètres, faites défiler jusqu'à l'option CRM, et cliquez dessus.
Étape 2 : Après avoir cliqué sur Marketplace, tous les CRM disponibles seront visibles sur cette page particulière. En cliquant sur le bouton Changer de CRM situé sur le côté droit de chaque option de CRM, vous pouvez choisir le CRM vers lequel vous souhaitez passer. Nous avons choisi Salesforce à titre d'exemple.
Étape 3 : Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre contextuelle proposera trois alternatives différentes concernant les choix que les utilisateurs auront lorsqu'ils passeront d'un CRM à l'autre.
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Tout recommencer
Tous les workflows, leads, paramètres et cadences seront effacés si cette option particulière est choisie, s'ils sont disponibles. Les utilisateurs du groupe devront se reconnecter et se connecter à leur CRM.
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Conserver les cadences et les paramètres
Tous les leads et workflows seront effacés si cette option est choisie, mais les cadences et les paramètres seront toujours disponibles.
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Tout conserver
En sélectionnant cette option, les clients peuvent conserver toutes leurs cadences, paramètres et workflows. Mais en ce qui concerne les leads, il y a quelques cas :
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Lorsqu'un CRM est changé, les leads qui y étaient associés ne peuvent pas être conservés. Ils seront effacés de manière irréversible et perdus à jamais, sans possibilité de récupération.
Étape 4 : Cliquez sur le bouton Confirmer la sélection après avoir choisi l'alternative.
Étape 5 : Une fenêtre contextuelle liée au changement de CRM apparaîtra alors à l'écran. Après avoir lu chacun des points cruciaux décrits ci-dessous, cliquez sur le bouton Procéder au changement. Ainsi, le CRM sera modifié.
Que se passe-t-il lorsque le CRM est changé
Voyons maintenant quels changements peuvent survenir après le changement de CRM.
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Les utilisateurs doivent se connecter à leur nouveau CRM après s'être connectés. Tous les utilisateurs de l'organisation seront déconnectés de leur ancien CRM, puis automatiquement de cadence.
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En fonction du CRM choisi par l'utilisateur, certaines fonctionnalités, telles que les workflows avancés, les workflows spécifiques à la cadence, certains paramètres, etc., seront perdus.
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Le super administrateur devra effectuer les deux étapes nécessaires après un changement de CRM, qui consistent à se connecter à son CRM et à configurer la correspondance des champs. Le super administrateur n'aura pas accès à son compte pour effectuer d'autres tâches tant qu'il n'aura pas terminé ce processus.
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Aucun utilisateur ne pourra se connecter tant que le super administrateur n'aura pas terminé ce processus. Tout utilisateur essayant de se connecter avant que le super administrateur ait terminé recevra une erreur.
Modifications qui surviennent dans les workflows
Le changement de CRM peut entraîner des modifications dans les workflows avancés et standard.
Découvrons les modifications possibles.
- Tous les workflows avancés seront supprimés.
- Les workflows standard ayant certains déclencheurs seront également supprimés.
Les déclencheurs sont :
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- a. Lorsque le propriétaire change dans la cadence
- b. Lorsque le propriétaire change
- c. Lorsque le statut d'intégration est mis à jour pour le lead
- d. Lorsque le statut d'intégration est mis à jour pour le compte
- De plus, plusieurs workflows standard avec des actions particulières seront supprimés.
Les déclencheurs sont :
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- Changer le propriétaire
- Changer le statut d'intégration