Configuraciones generales
Temas tratados:
- Acerca de
- Configuración de tareas automatizadas
- Reglas de cancelación de suscripción
- Reglas de correos rebotados
- Verificación de dominio
- Tarea y cadencia
- Puntuación de prospectos
- Flujo de trabajo avanzado
- Webhook
Acerca de
La página de configuración contiene muchos atributos y funciones. Las configuraciones generales son una de ellas. Bajo la sección de configuraciones generales hay muchos campos.
Aquí se presenta una breve discusión sobre eso.
Configuración de tareas automatizadas
Los pasos para acceder a la configuración de tareas automatizadas son los siguientes:
- Ir a la página de configuración > Configuraciones generales
Estas configuraciones consisten en lo siguiente:
A. Días laborables: Puedes establecer tus días laborables aquí. Esto es para asegurarte de que tus tareas automatizadas (correo, SMS, etc.) se completen únicamente en tus días laborables.
B. Horario laboral: Puedes establecer tu horario laboral aquí. Esto es para asegurarte de que tus tareas automatizadas (correo, SMS, etc.) se completen solo durante tu horario laboral.
C. Máximo de correos enviados por día: Puedes establecer el número máximo de correos que deseas enviar por día (este conteo se aplica tanto a correos automatizados como a correos semiautomatizados).
D. Máximo de SMS enviados por día: Puedes establecer el número máximo de SMS que deseas enviar por día.
E. Demora entre correos: Aquí puedes establecer la demora deseada entre 2 correos consecutivos. Hay 2 tipos de demora que puedes establecer:
- Fija: Aquí puedes especificar la demora exacta que deseas.
- Aleatoria: Aquí puedes especificar el rango en el que deseas tu demora, es decir, puedes establecer un rango superior y un rango inferior. Ahora, la demora será un tiempo seleccionado al azar que estará entre los rangos especificados.
Reglas de cancelación de suscripción
Cosas a tener en cuenta aquí
- Aquí debes configurar tus reglas para cuando las personas se den de baja.
- Aquí debes seleccionar la tarea que se omitirá en la cadencia si las personas se dan de baja. Puedes ver las tareas disponibles en la imagen:
- Solo el administrador o el gerente pueden crear reglas de cancelación de suscripción para una tarea, grupo o usuario.
Reglas de correos rebotados
- ¿Qué es un correo rebotado?
Un correo rebotado es un correo electrónico que no se puede entregar a un servidor porque la dirección de correo electrónico del prospecto es inválida.
- ¿Cómo funciona?
Las reglas de correos rebotados son configuraciones que te permiten especificar qué tareas se deben omitir en caso de un correo rebotado. Cuando un correo rebota, se creará una actividad para el prospecto que indica que el correo electrónico ha rebotado. Según las reglas de correos rebotados que hayas establecido, las tareas que se deben omitir se omitirán automáticamente. Si todas las tareas deben omitirse según las configuraciones, entonces la cadencia se marcará como completada.
- Más detalles al respecto:
i. En la configuración de reglas de correos rebotados, puedes ver y elegir las tareas que se omitirán en caso de un correo rebotado para un prospecto. Los tipos de respuesta y los tipos de respuesta automatizada no se muestran debajo de las tareas porque están incluidos en las tareas de correo y correo automatizado, respectivamente.
ii. También tienes la opción de agregar excepciones, como grupo y usuario a las reglas de correos rebotados. Esto significa que puedes especificar qué tareas se deben omitir para ciertos grupos o usuarios en caso de un correo rebotado.
Verificación de dominio
- En esta sección, puedes crear y gestionar un dominio personalizado para tu organización, para el seguimiento de correos electrónicos y/o cancelación de suscripción.
- Para configurar un dominio personalizado, debes completar algunos campos importantes, los cuales son:
- i. Paso 1: Ingresar el nombre de dominio: En este campo, debes ingresar el nombre de dominio.
- ii. Paso 2: Ingresar el nombre del host: En esta sección, debes ingresar el nombre del host.
- iii. Paso 3: Tipo de registro del host: en el siguiente campo, debes ingresar el tipo de registro del host.
- iv. Paso 4: A continuación, debes hacer clic en Generar nuevo valor.
Tarea y cadencia
La configuración de tareas se refiere a las configuraciones que se pueden aplicar a las tareas en una cadencia. Estas configuraciones incluyen el número máximo de tareas por día y la duración de las tareas atrasadas.
A. Número máximo de tareas por día: Aquí podemos establecer el número máximo de tareas que un usuario puede realizar en un día.
- En el ejemplo anterior, un usuario puede realizar un máximo de 900 tareas en un día. Después de completar 900 tareas en un día, no recibirá otra tarea para ese día.
B. Duración de las tareas atrasadas: Aquí podemos definir después de cuánto tiempo se considerará atrasada un tipo específico de tarea.
- En el ejemplo anterior, podemos ver que una tarea de correo se considera atrasada después de 3 minutos y una tarea de WhatsApp se considera atrasada después de 7 minutos.
- Esta hora se calcula a partir del momento en que una tarea aparece en la página de tareas del usuario. Por ejemplo, si una tarea de llamada aparece en la página de tareas del usuario a las 12:30 pm, se considerará atrasada después de las 12:33 pm.
- Para las tareas atrasadas, se muestra una etiqueta de atraso.
*(Nota: El administrador o el gerente pueden crear excepciones específicas para un grupo y un usuario)
Configuración de salto de tarea
- La configuración de salto de tarea se utiliza para definir las razones que pueden seleccionar los usuarios al omitir una tarea y qué tareas necesitan una razón para ser omitidas. Las tareas no seleccionadas se pueden omitir sin elegir una razón.
A. Usando el botón Agregar razón, puedes agregar una razón que se mostrará cuando el usuario intente omitir una tarea. La otra razón siempre está presente.
B. En la lista de verificación de tareas, puedes definir qué tareas necesitarán una razón antes de marcarse como omitidas.
Puntuación de prospectos
La puntuación de prospectos es un método frecuentemente utilizado para calificar prospectos o decidir si transferir un lead de tu equipo de marketing a tu equipo de ventas. Los usuarios pueden utilizar diversas acciones para contribuir a la puntuación de un prospectos , incluyendo el número de correos electrónicos enviados, correos electrónicos abiertos, correos electrónicos clicados, SMS enviados, enlaces de SMS clicados y llamadas entrantes recibidas. Estos factores conforman un modelo de puntuación de prospectos.
Para obtener más información sobre esta función, puedes visitar
Flujo de trabajo avanzado
1. El flujo de trabajo consta de dos elementos:
i. Desencadenantes: Representan un evento.
ii. Acción: Representa la acción que se tomará para un desencadenante.
- Un desencadenante puede tener múltiples acciones.
C. Flujo de trabajo estándar:
Para obtener más información sobre esta función, consulta este artículo:
B. Flujo de trabajo avanzado:
Los usuarios pueden crear un flujo de trabajo para una cadencia específica.
Para obtener más información sobre esta función, visita este artículo:
Flujo de trabajo avanzado para Salesforce.
3. El usuario no puede crear dos desencadenantes para el mismo evento.
Webhook
Los usuarios pueden configurar webhooks personalizados para "descalificar" y "convertir" directamente desde Cadence utilizando el botón Agregar webhook. Para obtener más información sobre esta función, haz clic aquí.
En el artículo referido, puedes leer más sobre los webhooks en la sección Configuración de Webhooks personalizados.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Qué cosas se realizarán estrictamente durante el horario de trabajo?
R: Se verificará tu horario de trabajo al enviar un CORREO/SMS automatizado y al crear tu nueva tarea.
- P: ¿El retraso también se aplica a los SMS automatizados?
R: No. El retraso solo se utiliza para los correos electrónicos automatizados.
- P: ¿Puedo omitir una tarea sin elegir una razón?
R: Sí, puedes omitir una tarea sin elegir una razón si la tarea no está seleccionada en la lista de verificación de tareas en la configuración de salto.
- P: ¿Puedo editar o eliminar una razón que he agregado?
R: Sí, puedes editar o eliminar una razón haciendo clic en el ícono de edición o eliminación junto a la razón en la configuración de salto.
- P: ¿Todas las tareas necesitan una razón para ser omitidas?
R: No, solo las tareas seleccionadas en la lista de verificación de tareas en la configuración de salto necesitan una razón para ser omitidas. Las otras tareas se pueden omitir sin elegir una razón.
- P: ¿Qué sucede si un correo electrónico rebota?
R: Se creará una actividad para el prospecto que indica que el correo electrónico ha rebotado. Según las reglas de correos rebotados que hayas establecido, las tareas que se deben omitir se omitirán automáticamente. Si todas las tareas deben omitirse según las configuraciones, entonces la cadencia se marcará como completada.
- P: ¿Puedo especificar qué tareas deben omitirse para ciertos grupos o usuarios en caso de que un correo electrónico rebote?
R: Sí, puedes agregar excepciones, como grupo y usuario a las reglas de correos rebotados. Esto significa que puedes especificar qué tareas deben omitirse para ciertos grupos o usuarios en caso de que un correo electrónico rebote.