Esta funcionalidad está diseñada para mejorar la organización y eficiencia de los usuarios que no disponen de un CRM. Ofrece un conjunto de recordatorios y actividades a realizar, sincronizándose con los calendarios de Outlook para una gestión óptima del tiempo y las tareas. La herramienta incluye una página de tareas con listas de recordatorios, videoconferencias programadas y mensajes pendientes de respuesta. Además, permite planificar recordatorios y videoconferencias directamente desde varios menús de la aplicación.
Requisitos previos
- Esta funcionalidad está disponible para los planes Smart, Business y Advanced 💳
- No debes activar ningún permiso para poder disfrutar de esta funcionalidad
ℹ️ Importante
- La funcionalidad de Tareas está únicamente disponible desde la Webapp o aplicación de Ringover
Paso 1: Acceder a la funcionalidad
- Dirígete a la tu Webapp o aplicacion de escritorio de Ringover
- Haz clic en el icono en forma de campana que se encuentra a la izquierda de la interfaz, sobre tu avatar o foto de perfil
- Verás la página de Tareas con distintos tipos de tareas por gestionar
💡 Los tipos de tareas que se pueden crear o programar o que aparecen por defecto son:
-
- Llamada
- Videollamada
- Mensaje SMS o mensaje de mensajería omnicanal
- En la parte superior derecha podrás seleccionar si deseas ver tus tareas programadas para hoy o tus próximas tareas por gestionar
Paso 2: Crear una Tarea
Las tareas pueden ser creadas desde diferentes lugares de la interfaz:
- Página de Tareas
- Detalles de una llamada
- Aftercall
Crear una Tarea desde la página de Tareas
- Dirígete a la página de Tareas haciendo clic en el icono de campana que se encuentra a la izquierda de la interfaz
- Haz clic en "Nuevo" para crear una nueva tarea
- Una ventana contextual se abrirá y deberás completar los campos según la tarea que quieras crear:
💡 Puedes marcar la tarea como importante o urgente haciendo clic en el icono 🔥 que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana
- Una vez que hayas completado los campos, haz clic en "Crear una nueva tarea"
Crear una Tarea desde los detalles de una llamada
- Dirígete a la página de registros de llamada de tu Webapp o de tu aplicación de Ringover
- Haz clic sobre una llamada para acceder a los detalles de la llamada
- Ahora, haz clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de los detalles de la llamada o en el icono en forma de campana
- Selecciona "Crear una nueva tarea"
- La ventana contextual se abrirá y deberás completar los campos según la tarea que quieras crear:
Crear una Tarea desde el Aftercall
Al finalizar una llamada, si tienes activado el "Aftercall work", verás un cuadro en tu marcador que te permite tomar notas o agregar etiquetas. Desde ahí, también puedes crear tareas. Para hacerlo:
- Haz clic en "Crear una nueva tarea"
- Una ventana contextual se abrirá y deberás completar los campos según la tarea que quieras crear:
- Una vez que hayas completado los campos, haz clic en "Crear una nueva tarea"
Paso 3: Asignar una Tarea de llamada desde el Dashboard
- Dirígete a la tu Dashboard> Registros> Registros de llamadas
- Selecciona las llamadas que deseas asignar
- La ventana contextual se abrirá y deberás completar los campos necesarios:
💡 Cada llamada asignada creará una tarea para el usuario al que se le asigne
¡Listo! Ya sabes cómo usar la funcionalidad de Tareas 🎉