Salesforce est une entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour les entreprises. Leur plateforme cloud offre des solutions de gestion des ventes, du service client, du marketing et de l'analytique. La plateforme est utilisée dans divers secteurs pour optimiser les processus commerciaux et renforcer les relations client.
L'intégration Ringover dans le CRM Salesforce vous permet de :
- Synchroniser vos contacts Salesforce dans Ringover
- Emettre/recevoir des appels directement depuis l'interface Salesforce
- Avoir un historique de tous les appels et SMS (Whatsapp inclus) dans vos fiches clients
- Ecouter les conversations enregistrées (il faut avoir au préalable activer l'option dans votre compte Ringover)
- Ecouter les messages vocaux laissés par vos clients
- Synchroniser vos notes/commentaires d'appels
- Synchroniser vos tags d'appels
- Retrouver les résumés des transcriptions Empower
- Mapper des champs personnalisés dans votre Dialer Ringover
Prérequis
- Vous devez disposer d'un compte Ringover Business ou Advanced pour bénéficier de cette intégration 💳
- L'intégration doit être effectuée par un compte administrateur ou technique dans Ringover 👨💼
- L'intégration doit se faire avec compte administrateur de Salesforce.
À savoir que l'intégration Ringover dans Salesforce est compatible avec :
- Service Cloud
- Sales Cloud
À savoir que l'intégration Ringover dans Salesforce n'est pas compatible avec :
- Salesforce Developer Edition
Étape 1 : Relier vos comptes Ringover et Salesforce
💻Pour relier votre compte Salesforce à votre compte Ringover, rendez-vous sur Dashboard>Store>Intégration
- Recherchez et cliquez sur "Salesforce",
- Puis cliquez sur "Autoriser"
Étape 2 : Configurer votre intégration Salesforce
Configurez le comportement de l'intégration en fonction de vos besoins à travers les paramètres, pour cela, retournez dans Dashboard>Store>Intégration et cliquez sur "Salesforce" :
À noter que sur l'application mobile Android, les notes et tags renseignés depuis l'Aftercall ou depuis le journal d'appel ne pourront pas être remontées dans Salesforce.
Pour plus d'informations sur la configuration, consultez notre section dédiée "Comment configurer votre outil ?".
Étape 3 : Configuration du "centre d'appels" Salesforce
- Ouvrez le menu Configuration dans Salesforce :
- Ouvrez ensuite le sous-menu "Centre d'appels" :
- Téléchargez ce fichier XML et il vous faut extraire le fichier "Ringover_Salesforce_CTI.xml" de l'archive "Ringover_Salesforce_CTI.zip"
- Cliquez sur Importer : Téléchargez ce fichier XML.
- Cliquez sur "Choose File" :
- Sélectionner le fichier XML téléchargé précédemment :
- Puis cliquer sur Importer :
- Cliquez ensuite sur "Gérer les utilisateurs de centre d'appels" :
- Puis cliquez sur "Ajouter d'autres utilisateurs" :
- Cliquez sur "Rechercher"
- Sélectionnez les utilisateurs
- Les utilisateurs ajoutés ici pourront donc utiliser l'application Ringover
Étape 4 : Ajout de l'application Ringover dans la barre d'outils
- Toujours dans le menu configuration, rendez-vous dans "Gestionnaire d'applications"
- Sélectionnez l'application sur laquelle vous souhaitez ajouter Ringover, ici dans notre exemple, on choisit "Ventes" (Attention à bien choisir une application "Lightning") et cliquez sur "Modifier"
- Cliquez sur "Eléments utilitaires (bureau uniquement)"
- Puis "Ajouter un élémentaire utilitaire"
- Choisissez "Téléphone Logiciel Open CTI"
- Changez le nom par "Ringover" et cliquez sur "Enregistrer"
Voilà, l'intégration est terminée ! Ringover apparaît maintenant dans votre barre d'outils 🎉
Veuillez noter que certains passages ne sont plus à jour et seront bientôt mis à niveau.