Connectez Ringover à Salesforce pour passer et recevoir des appels depuis votre CRM et conserver l’historique de vos échanges avec les clients au même endroit. Ce guide présente la connexion, les paramètres Ringover et la configuration du Call Center Salesforce.
L’intégration Ringover avec Salesforce vous permet de :
- Synchroniser les contacts Salesforce avec Ringover.
- Passer et recevoir des appels depuis l’interface Salesforce.
- Conserver les appels, SMS et messages WhatsApp dans l’historique des échanges avec les clients.
- Accéder aux enregistrements d’appels lorsque l’enregistrement est activé dans Ringover.
- Écouter les messages vocaux des clients.
- Synchroniser les notes et commentaires d’appel.
- Synchroniser les tags d’appel.
- Accéder aux résumés et transcriptions Empower lorsqu’ils sont activés.
- Mapper les champs Salesforce vers la rubrique Infos du Dialer Ringover.
Prérequis
Avant de connecter les deux comptes, assurez-vous que :
- Vous disposez d’un compte Ringover Business.
- La connexion est effectuée par un compte Ringover administrateur ou technique.
- L’intégration est installée avec un compte administrateur Salesforce.
L’intégration est compatible avec Service Cloud, Sales Cloud et Experience Cloud. Elle n’est pas compatible avec Salesforce Developer Edition.
Comment intégrer Ringover à Salesforce
1. Connecter vos comptes Ringover et Salesforce
Activez Salesforce depuis le Dashboard Ringover pour connecter les deux comptes.
- Rendez-vous dans Dashboard > Store > Intégration.
- Cliquez sur Activer à côté de Salesforce.
- Cliquez sur Autoriser pour autoriser la connexion.
2. Configurer votre intégration Salesforce
Choisissez les appels et les messages à enregistrer dans l’historique, la manière dont les contacts sont synchronisés et les informations affichées dans le Dialer Ringover.
- Rendez-vous dans Dashboard > Store > Intégration.
- Cliquez sur Configurer à côté de Salesforce.
- Sélectionnez les interactions et les paramètres que vous souhaitez utiliser.
- Appels pris en compte : Choisissez les types d’appels entrants, sortants et manqués à inclure dans l’historique d’appels Salesforce.
- Ajouter les enregistrements à l'historique d'appels Choisissez les fichiers d’enregistrement à joindre à l’historique d’appels.
- Restreindre l'accès aux enregistrements Contrôlez l’accès aux enregistrements liés à l’historique d’appels Salesforce.
- Numéros concernés Sélectionnez les numéros Ringover à inclure dans l’enregistrement des activités d’appel.
- Numéros SMS concernés Sélectionnez les numéros Ringover à inclure dans l’historique des SMS.
- Grouper les discussions SMS par Choisissez si les SMS sont regroupés dans Salesforce et, le cas échéant, de quelle manière.
- Associer les utilisateurs avec un compte Associez les utilisateurs Ringover à leurs comptes Salesforce.
- Attribuer les appels manqués sur les standards à Sélectionnez l’utilisateur auquel attribuer les activités d’appels manqués sur le standard.
- Prise en compte des appels internes Incluez les appels entre utilisateurs Ringover dans l’historique d’appels Salesforce.
- Ajouter les transcriptions et résumés d'Empower à l'historique d'appels Ajoutez les résumés et transcriptions Empower disponibles aux activités d’appel.
- Enregistrer les résumés des réunions Empower en tant que Choisissez le type d’activité Salesforce pour les résumés de réunions Empower.
- Ajouter le nom du scénario à l'historique d'appels (appels entrants sur le standard) Ajoutez le nom du scénario du standard aux activités d’appels entrants.
- Identifier la source SVI pour les appels transférés Incluez les informations sur le SVI d’origine pour les appels transférés.
- Etat de la tâche créée Associez les statuts des tâches Salesforce aux appels raccrochés et manqués ainsi qu’aux SMS reçus et envoyés.
- Langue de l'historique dans l'outil : Choisissez la langue utilisée pour l’historique des activités.
- Si une fiche contact existe, ouvrir cette fiche lorsque le contact décroche l’appel Ouvrez la fiche Salesforce correspondante lorsque le contact décroche.
- Activer Sales Engagement Activez la connexion Salesforce Sales Engagement pour les activités d’appel Ringover.
- Tags Sales Engagement Sélectionnez les tags d’appel Ringover utilisés par la connexion Sales Engagement.
- Champ personnalisé de résultat d'appel Saisissez le nom du champ Salesforce si le champ du résultat d’appel a été renommé.
- Enregistrer les appels sortant/entrant de plus de : Définissez une durée minimale pour l’enregistrement des appels entrants et sortants dans l’historique.
- Logger les conversations WhatsApp Ajoutez les activités de messages WhatsApp à Salesforce.
- Création de contacts pour les appels : Choisissez de créer ou non une fiche contact Salesforce lorsqu’aucun contact ne correspond à un appel.
- Création de contacts pour les SMS : Choisissez de créer ou non une fiche contact Salesforce lorsqu’aucun contact ne correspond à un SMS.
- Log des appels transférés Choisissez comment les activités sont créées pour les participants aux appels transférés.
- Création de contact pour les conversations WhatsApp Créez une fiche contact pour un correspondant WhatsApp inconnu lorsque cette option est activée.
- Synchronisation des contacts (v4) Activez la synchronisation des contacts Salesforce avec Ringover.
- Synchronisation des contacts à l'utilisation Synchronisez les informations des contacts lors des appels.
- Afficher les infos d’un contact lors de l’appel et n'enregistrer ses infos que si la synchronisation à l'utilisation est activée Affichez les informations du contact pendant l’appel et enregistrez-les uniquement si la synchronisation à l’utilisation est activée.
- Champs mappés Sélectionnez les champs Salesforce à afficher dans la rubrique Infos de votre Dialer Ringover.
Important : Sur Android, les notes et les tags saisis dans l’Aftercall ou l’historique d’appels ne peuvent pas être synchronisés avec Salesforce.
Pour en savoir plus sur ces paramètres, consultez Comment configurer votre outil ? Pour les options Sales Engagement, consultez Comment activer le module Salesforce Sales Engagement dans Ringover.
3. Configurer le Call Center dans Salesforce
Importez la configuration du Call Center Ringover dans Salesforce.
- Téléchargez l’archive CTI Ringover pour Salesforce.
- Extrayez Ringover_Salesforce_CTI.xml de l’archive.
- Suivez les étapes du guide ci-dessous pour configurer le Call Center dans Salesforce.
4. Ajouter l’application Ringover à la barre d’outils Salesforce
Ajoutez Ringover à la barre d’outils Salesforce pour que les utilisateurs puissent accéder au Dialer depuis leur espace de travail. Suivez les étapes du guide ci-dessous.
🎉 Ringover apparaît désormais dans votre barre d’outils Salesforce et les interactions que vous avez sélectionnées peuvent être enregistrées dans les fiches clients.