L'intégration de Zoho CRM avec Ringover vous permet d'optimiser la gestion de vos clients en intégrant directement vos communications d'appels, de SMS et de WhatsApp dans votre CRM. Dans ce guide, vous apprendrez à activer l'intégration, à personnaliser sa configuration et à résoudre les problèmes courants de synchronisation des contacts.

Prérequis

Un compte Ringover Business actif.
Des privilèges de compte administratifs ou techniques dans Ringover.
Un accès avec un compte administrateur dans Zoho CRM.

Installer et configurer l'intégration Zoho CRM

1. Activer Zoho CRM dans Ringover

Connectez votre compte Zoho CRM pour activer la synchronisation automatique des données entre les deux plateformes.

Rendez-vous sur votre page Intégrations.
Recherchez Zoho CRM et cliquez sur Activer.
Saisissez vos identifiants de connexion Zoho.
Sélectionnez votre organisation si plusieurs options apparaissent.
Cliquez sur Accepter pour accorder à Ringover l'autorisation d'accéder à vos données Zoho.

2. Configurer les paramètres d'intégration

Adaptez le comportement de la synchronisation pour répondre aux exigences opérationnelles de votre équipe.

Types d'appels : Définissez les types d'appels entrants/sortants (ex. : entrants, sortants, manqués).
Inclure les enregistrements dans l'historique des appels : Joignez les enregistrements audio des appels (ex. : "Tous les fichiers") à l'historique d'appels du CRM.
Numéros de téléphone : Gérez les numéros de téléphone connectés ou filtrez par lignes spécifiques.
Numéros de messagerie SMS : Gérez les numéros activés pour l'envoi et la réception de SMS.
Numéros de messagerie Whatsapp : Configurez les numéros de téléphone associés à l'intégration WhatsApp.
Lier les utilisateurs avec un compte : Associez les utilisateurs ou agents du CRM à leur compte système correspondant.
Attribuer les appels SVI manqués à : Désignez un utilisateur ou une file d'attente (ex. : "Ajouter un utilisateur") pour gérer les appels SVI non attribués.

Consigner les appels internes : Interrupteur pour enregistrer les appels internes entre collaborateurs au sein du CRM.
Inclure les résumés et transcriptions Empower dans l'historique d'appels : Interrupteur pour enregistrer automatiquement les transcriptions et résumés d'appels IA dans les journaux d'appels.
Consigner les résumés de réunion Empower : Interrupteur pour enregistrer les résumés de réunion générés par Empower.
Inclure le nom du scénario dans l'historique d'appels (pour les appels SVI entrants) : Interrupteur pour ajouter le nom du flux/scénario de routage de l'appel SVI directement aux enregistrements d'appels.
Sélectionner le contact manuellement : Interrupteur pour sélectionner ou rechercher manuellement des contacts lors de l'enregistrement des appels.
Langue d'affichage de l'historique : Sélectionnez la langue d'affichage de l'historique d'appels (ex. : "fr").
Lier les tags au type d'appel : Interrupteur pour associer les tags de qualification d'appel à des types d'appels spécifiques.
Lier les tags à l'issue de l'appel : Interrupteur pour associer les tags de qualification d'appel à l'issue de l'appel.
Type d'objet créé : Sélectionnez le type de fiche CRM généré automatiquement pour les nouveaux contacts (ex. : "Contacts").
Définir le statut de la tâche SMS sur : Définissez le statut par défaut appliqué aux tâches SMS enregistrées (ex. : "Terminé").

Définir le statut de la tâche WhatsApp sur : Définissez le statut par défaut appliqué aux tâches WhatsApp enregistrées (ex. : "Terminé").
Lier les activités aux transactions non fermées : Interrupteur pour associer les activités de communication enregistrées aux transactions en cours.
Consigner les messages WhatsApp : Interrupteur pour enregistrer les conversations WhatsApp directement dans les journaux du CRM.
Grouper les conversations WhatsApp par : Définissez la manière dont les conversations WhatsApp sont organisées (ex. : "Conversation complète").
Créer un contact pour les appels : Choisissez si de nouveaux contacts CRM sont automatiquement créés lors des appels (ex. : "Pas de fiche contact créée").
Créer un contact pour les messages SMS : Choisissez si de nouveaux contacts CRM sont créés à la réception de messages SMS (ex. : "Aucun").
Créer un contact pour les messages WhatsApp : Interrupteur pour générer automatiquement de nouveaux contacts CRM à partir des conversations WhatsApp.
Synchroniser les contacts (v4) : Interrupteur pour activer la synchronisation automatique des contacts entre les plateformes.
Synchroniser les contacts au cas par cas lors d'un appel : Interrupteur pour synchroniser immédiatement les fiches de contacts individuelles au fur et à mesure que chaque appel a lieu.
Afficher les informations du contact pendant l'appel : Interrupteur pour afficher les détails du contact CRM directement sur l'écran du dialer pendant les appels actifs.

Champs mappés : Configurez les champs de données CRM mappés (ex. : Propriétaire du contact, Nom du compte, E-mail) qui apparaissent dans la section Informations du dialer.
Remplissage automatique CRM (Autofill) : Interrupteur permettant à l'IA d'extraire des informations des appels et de remplir automatiquement les champs CRM mappés.

3. Résoudre les problèmes de synchronisation des contacts

Assurez-vous que vos autorisations Zoho permettent une synchronisation fluide en arrière-plan pour tous les contacts et prospects.

Corriger l'échec de la synchronisation des contacts

Une vérification des autorisations garantit que Ringover peut lire et écrire les métadonnées de contact. Suivez ces étapes si des contacts, des prospects ou des comptes ne parviennent pas à s'importer dans votre dialer Ringover.

Connectez-vous à votre compte Zoho CRM en tant qu'administrateur.
Allez dans Configuration > Contrôle de la sécurité > Profils.
Vérifiez que les champs système Créé par et Modifié par pour chaque objet (Contacts, Prospects, Comptes) sont définis sur Lecture & Écriture.
Pour vérifier la réussite, lancez une synchronisation manuelle ou mettez à jour un contact dans Zoho ; la fiche devrait apparaître instantanément dans Ringover.

💡 Conseil : Installez l'extension Ringover pour Chrome ou Firefox pour activer le Click-to-Call en un clic directement dans votre interface Zoho CRM.

🎉 Vous savez désormais comment installer et configurer l'intégration Zoho CRM dans Ringover pour optimiser vos flux de travail commerciaux !