L'intégration de Ringover avec Pipedrive vous permet de centraliser vos communications commerciales en synchronisant vos contacts, votre historique d'appels, vos SMS et vos journaux WhatsApp directement avec votre CRM. Dans ce guide, vous apprendrez à activer l'intégration, à personnaliser sa configuration et à commencer à appeler des clients directement depuis Pipedrive.

Prérequis

Un compte Ringover Business actif.
Des autorisations de compte administratives ou techniques dans Ringover.
Des privilèges Superadmin dans Pipedrive.

Installer et configurer l'intégration Pipedrive

1. Activer Pipedrive dans Ringover

Choisissez votre méthode d'installation préférée pour connecter Pipedrive à Ringover.

Méthode 1 : Depuis votre tableau de bord Ringover

Utilisez cette méthode si vous êtes déjà connecté à votre compte administrateur Ringover.

Rendez-vous sur la page Intégrations.
Recherchez Pipedrive.
Cliquez sur Activer.

Méthode 2 : Depuis la Marketplace Pipedrive

Utilisez cette méthode si vous gérez les applications directement dans votre CRM Pipedrive.

Rendez-vous sur la Marketplace Pipedrive.
Recherchez Ringover et cliquez sur Installer maintenant.
Sélectionnez Autoriser et installer.

2. Configurer votre intégration Pipedrive

Personnalisez l'enregistrement des appels, la synchronisation des contacts et les paramètres de mappage des champs du dialer.

Retournez sur votre page Intégrations. Ajustez vos préférences de synchronisation pour les contacts, les journaux d'appels, les tags et les champs personnalisés.

Types d'appels : Gérer et filtrer les types d'appels entrants, sortants ou manqués.
Inclure les enregistrements dans le journal d'appels : Choisir quels enregistrements audio (ex. : "Tous les fichiers") sont joints aux journaux d'appels.
Restreindre l'accès aux enregistrements : Interrupteur pour limiter les autorisations d'accès aux enregistrements d'appels.
Numéros de téléphone : Gérer les lignes téléphoniques connectées ou sélectionner des lignes spécifiques.
Numéros de messagerie SMS : Gérer les numéros activés pour l'envoi et la réception de SMS.
Grouper les conversations SMS par : Choisir l'intervalle de temps utilisé pour grouper les SMS en fils de discussion (ex. : "Jour (24 h)").
Lier les utilisateurs avec un compte : Associer les utilisateurs ou agents du CRM à leur compte système correspondant.
Attribuer les appels SVI manqués à : Désigner un utilisateur ou une file d'attente spécifique (ex. : "Ajouter un utilisateur") pour recevoir les appels SVI non attribués.

Enregistrer les appels internes : Interrupteur pour enregistrer les appels internes entre collaborateurs au sein de Pipedrive.
Inclure les résumés et transcriptions Empower dans le journal d'appels : Interrupteur pour enregistrer les transcriptions IA et les résumés d'appels dans les journaux d'appels.
Enregistrer les résumés de réunion Empower : Interrupteur pour enregistrer les résumés de réunion Empower dans les journaux d'activités.
Inclure le nom du scénario dans le journal d'appels (pour les appels SVI entrants) : Interrupteur pour joindre le nom du flux SVI aux journaux d'appels.
Sélectionner le contact manuellement : Interrupteur pour sélectionner ou rechercher manuellement des contacts lors de l'enregistrement des appels.
Langue d'affichage du journal : Sélectionner la langue d'affichage pour les journaux d'appels (ex. : "fr").
Type d'activité créée : Définir le nom du type d'activité dans Pipedrive en fonction de l'état de l'appel :
- Terminé : Définir le type d'activité pour les appels terminés (ex. : "appel").
- Manqué : Définir le type d'activité pour les appels sans réponse (ex. : "appel").
- En appel : Définir le type d'activité pour les appels en cours (ex. : "appel").
- Après appel : Définir le type d'activité pour les tâches de clôture après appel (ex. : "appel").
- Messages SMS : Définir le type d'activité pour les interactions SMS.
Statut de l'activité créée : Définir le statut par défaut appliqué aux activités créées :
- Messages SMS : Attribuer une valeur de statut par défaut pour les activités SMS (ex. : "Fait").

Statut de l'activité créée : Définir le statut par défaut appliqué aux activités créées : Terminé / Manqué / En appel / Après appel : Attribuer une valeur de statut (ex. : "Fait") aux différentes étapes de l'appel.
Messages SMS : Attribuer une valeur de statut par défaut pour les activités SMS (ex. : "Fait").
Éditer les événements d'appel personnalisés : Personnaliser les paramètres d'événements JSON pour les événements d'appel en anglais et en français :
- Anglais : Modifier la structure de la charge utile (payload) pour les actions d'appel en anglais.
- Français : Modifier la structure de la charge utile (payload) pour les actions d'appel en français.
Enregistrer les appels dans les affaires : Interrupteur pour associer les journaux d'appels directement aux fiches d'affaires ouvertes.
Enregistrer les appels sortants/entrants supérieurs à : Interrupteur pour filtrer et enregistrer uniquement les appels qui dépassent un seuil de durée spécifique.
Enregistrer les messages WhatsApp : Interrupteur pour sauvegarder automatiquement les conversations WhatsApp.

Grouper les conversations WhatsApp par : Définir l'intervalle de regroupement temporel pour les messages WhatsApp (ex. : "Jour (24 h)").
Créer un contact pour les appels : Sélectionner le comportement de création de contact par défaut lors des appels (ex. : "Pas de fiche contact créée").
Créer un contact pour les messages WhatsApp : Interrupteur pour créer automatiquement de nouveaux contacts à partir des conversations WhatsApp.
Synchroniser les contacts (v4) : Interrupteur pour activer la synchronisation générale des contacts avec Pipedrive.
Synchroniser les contacts au cas par cas lors d'un appel : Interrupteur pour déclencher la synchronisation des contacts individuellement au fur et à mesure des appels.
Afficher les informations du contact pendant l'appel et enregistrer uniquement ses informations si la synchronisation au cas par cas est activée : Interrupteur pour afficher les informations du contact pendant les appels actifs et restreindre sous condition le stockage des données.
Champs mappés : Sélectionner les champs Pipedrive (ex. : Nom, Étiquette, ID du propriétaire) mappés dans la section Informations du dialer.

3. Passer des appels avec le Click-to-Call

Lancer des appels instantanément depuis vos fiches clients à l'aide de l'extension de navigateur.

Ouvrez une fiche de contact ou d'affaire dans Pipedrive.
Cliquez sur n'importe quel champ de numéro de téléphone pour lancer automatiquement un appel sortant via Ringover.

💡 Conseil : Installez l'extension Chrome Ringover pour activer l'appel en un clic de manière fluide sur tous les numéros de téléphone dans Pipedrive.

🎉 Vous savez désormais comment installer l'intégration Pipedrive et vous pouvez gérer facilement toutes vos interactions clients directement depuis votre CRM !