L'intégration Sellsy vous permet de synchroniser de manière transparente vos communications téléphoniques et vos fiches clients entre Ringover et Sellsy. Dans ce guide, vous apprendrez à installer Sellsy v2, à activer le suivi des appels natif et à configurer la synchronisation des contacts pour optimiser vos flux de travail commerciaux.

Intégrer le CRM Sellsy avec Ringover

1. Activer Sellsy v2 dans Ringover

Autorisez la connexion depuis votre tableau de bord Ringover pour permettre la transmission des données entre vos comptes.

1. Allez sur votre Tableau de bord Ringover.
2. Accédez à la section Intégrations.
3. Recherchez Sellsy v2 et cliquez sur Activer.
4. Saisissez vos identifiants de connexion Sellsy sur la page de connexion.
5. Cliquez sur Se connecter.
6. Accordez les autorisations nécessaires pour valider l'intégration.

2. Activer le module de suivi des appels dans Sellsy

Activez le module natif de suivi des appels de Sellsy au sein de votre plateforme CRM pour prendre en charge la journalisation des appels.

1. Connectez-vous à votre compte Sellsy
2. Cliquez sur le Menu et sélectionnez Modules
3. Recherchez Suivi des appels (Call tracking)
4. Cliquez sur Activer

4. Configurer vos préférences de journalisation et de synchronisation

Personnalisez vos paramètres d'intégration dans Ringover pour déterminer exactement la façon dont les appels, les SMS et les enregistrements sont suivis.

1. Appels pris en compte  : Sélectionnez Gérer les types d'appels pour choisir quels types d'appels se synchronisent avec votre CRM.
2. Ajouter les enregistrements à l'historique d'appels : Choisissez d'joindre les enregistrements d'appels en sélectionnant Tous les fichiers, Enregistrements, Messages vocaux, ou Aucun.
3. Restreindre l'accès aux enregistrements : Activez cette option pour limiter l'accès à la lecture strictement aux utilisateurs disposant de licences Ringover actives.
4. Numéros concernés : Sélectionnez les lignes sortantes spécifiques que vous souhaitez inclure dans l'intégration.
5. Numéros SMS concernés : Sélectionnez les numéros de messagerie spécifiques que vous souhaitez inclure dans l'intégration.
6. Grouper les discussions SMS par : Choisissez de regrouper par Jour (24 h), Conversation complète ou Ne pas regrouper.
7. Associer les utilisateurs avec un compte : Associez les utilisateurs Ringover à un compte Sellsy.
8. Attribuer les appels manqués sur les standards à : Désignez un utilisateur Sellsy spécifique par défaut qui deviendra le propriétaire de tout appel de standard manqué.
9. Prise en compte des appels internes : Activez cette option pour enregistrer automatiquement les appels passés entre agents Ringover internes.
10. Ajouter les transcriptions et résumés d'Empower à l'historique d'appels : Activez cette option pour ajouter les résumés IA automatisés et les liens de transcription texte intégrale directement aux commentaires d'activité.

11. Enregistrer les résumés des réunions Empower : Activez l'option pour enregistrer les résumés Empower.

12. Ajouter le nom du scénario à l'historique d'appels (appels entrants sur le standard) : Ajoutez le nom de la campagne SVI active ou du flux de routage aux journaux d'appels entrants.

13. Créer des tickets pour des personnes non liées à une entreprise : Activez l'option pour créer des tickets pour les personnes externes.
14. Lier la première opportunité ouverte : Activez cette option pour lier automatiquement la première opportunité ouverte.
15. Sélectionner le contact manuellement : L'activité sera enregistrée sur le contact CRM que vous sélectionnez depuis le dialer.
16. Langue de l'historique dans l'outil : Sélectionnez votre langue par défaut préférée pour le texte automatique du journal.
17. Logger les conversations WhatsApp : Activez cette option pour enregistrer automatiquement les messages WhatsApp.
18. Création de contacts pour les appels : Définissez quand de nouveaux enregistrements doivent être créés (les options incluent Entrants, Sortants, Manqués, Terminés, Tous les appels, ou Pas de page de contact).
19. Création de contacts pour les SMS : Définissez quand de nouveaux enregistrements doivent être créés (les options incluent Entrants, Sortants, Tous, ou Aucun).
20. Création de contact pour les conversations WhatsApp : Activez l'option pour créer un contact pour WhatsApp.

21. Type d'objet créé : Choisissez si les numéros entrants doivent générer automatiquement une Personne ou un Piste (Lead).
22. Sous-type d'objet créé : Choisissez si les numéros entrants doivent générer automatiquement un Client, un Prospect  ou un Fournisseur.
23. Synchroniser les contacts (v4) : Activez pour afficher les journaux de synchronisation des contacts en temps réel.
24. Synchronisation des contacts à l'utilisation : Si cette option est activée, les coordonnées de votre contact seront synchronisées depuis votre CRM et stockées dans votre compte Ringover uniquement lorsque vous l'appelez ou qu'il vous appelle.
25. Afficher les informations du contact pendant l'appel et stocker ses informations uniquement si la synchronisation au cas par cas est activée.
26. Tickets : Sélectionnez d'abord le pipeline de tickets dans lequel les appels, messages SMS et messages WhatsApp seront enregistrés. Ensuite, sélectionnez si vous souhaitez créer un ticket pour certains types d'appels ou de messages et le statut à attribuer au ticket.
27. Champs associés (Mappage) : Sélectionnez les champs standards de Sellsy et attribuez-leur des noms d'étiquettes personnalisés pour les afficher dans la section Infos de votre dialer.

🎉 Vous savez désormais comment intégrer Sellsy avec Ringover et pouvez synchroniser automatiquement les appels, messages SMS et enregistrements pour optimiser votre flux de travail CRM !