L'intégration Microsoft Dynamics vous permet de connecter votre système téléphonique Ringover directement à votre espace de travail CRM. Dans ce guide, vous apprendrez comment activer l'intégration, installer le Channel Integration Framework de Dynamics 365 et configurer les rôles d'accès afin que votre équipe puisse passer, recevoir et enregistrer automatiquement des appels directement dans Dynamics.

Connecter Microsoft Dynamics à Ringover

1. Activer l'intégration Microsoft Dynamics dans Ringover

Reliez votre système téléphonique et votre CRM en configurant votre domaine Dynamics dans le tableau de bord Ringover.

1. Allez sur votre page Intégrations dans le tableau de bord Ringover.
2. Recherchez Microsoft Dynamics.
3. Saisissez votre URL Dynamics dédiée dans le champ de domaine.
4. Cliquez sur Activer.

2. Installer le Dynamics 365 Channel Integration Framework

Ajoutez l'extension native du framework de communication à votre environnement Microsoft Dynamics.

1. Allez sur la page de présentation du 🔗 Dynamics 365 Channel Integration Framework.
2. Cliquez sur Obtenir maintenant.

3. Cliquez à nouveau sur Obtenir maintenant pour confirmer les autorisations.
4. Sélectionnez votre environnement Dynamics préféré.
5. Acceptez les conditions d'utilisation et les contrats de confidentialité.
6. Cliquez sur Installer.

L'installation s'exécute en arrière-plan. Attendez quelques minutes avant de vérifier votre catalogue d'applications Dynamics pour vous assurer que le Channel Integration Framework a bien terminé son installation.

3. Configurer les paramètres du Channel Integration Framework

Configurez votre canal actif et sélectionnez les applications et rôles de sécurité Dynamics pouvant accéder au dialer intégré.

1. Ouvrez l'application Channel Integration Framework dans votre espace de travail Dynamics.
2. Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle définition de canal.
3. Saisissez vos paramètres et configurations de canal (Applications à interface unifiée et Rôles).
4. Cliquez sur Enregistrer.

4. Accès à vos fiches de contacts et au dialer

Une fois enregistré, le dialer Ringover apparaîtra automatiquement sur le côté droit de votre écran Dynamics. Vos agents peuvent immédiatement commencer à passer et recevoir des appels directement depuis cette interface, tous les détails des appels étant automatiquement synchronisés avec vos fiches de contacts Dynamics.

5. Configurer vos paramètres dans Ringover

Personnalisez la façon dont vos contacts et journaux d'appels se synchronisent entre les deux plateformes.

1. Appels pris en compte : Sélectionnez Gérer les types d'appels pour choisir quels types d'appels se synchronisent avec votre CRM.
2. Ajouter les enregistrements à l'historique d'appels : Choisissez de joindre les enregistrements d'appels en sélectionnant Tous les fichiers, Enregistrements, Messages vocaux, ou Aucun.
3. Restreindre l'accès aux enregistrements : Activez cette option pour limiter l'accès à la lecture strictement aux utilisateurs disposant de licences Ringover actives.
4. Numéros concernés : Sélectionnez les lignes sortantes spécifiques que vous souhaitez inclure dans l'intégration.
5. Numéros SMS concernés : Sélectionnez les numéros de messagerie spécifiques que vous souhaitez inclure dans l'intégration.
6. Associer les utilisateurs avec un compte : Associez les utilisateurs Ringover à un compte Microsoft Dynamics.
7. Attribuer les appels manqués sur les standards à : Désignez un utilisateur Microsoft Dynamics spécifique par défaut qui deviendra le propriétaire de tout appel de standard manqué.
8. Prise en compte des appels internes : Activez cette option pour enregistrer automatiquement les appels passés entre agents Ringover internes.
9. Inclure les résumés de Ringover dans les journaux d'appels : Un résumé est ajouté à la section des commentaires du journal d'activité, une fois généré par Ringover.
10. Enregistrer les activités sur les opportunités ouvertes : Activez cette option pour synchroniser vos activités sous forme d'opportunités.

11. Ajouter le nom du scénario à l'historique d'appels (appels entrants sur le standard) : Ajoutez le nom de la campagne SVI active ou du flux de routage aux journaux d'appels entrants.

12. Sélectionner le contact manuellement : L'activité sera enregistrée dans le contact CRM que vous sélectionnez dans le numéroteur.
13. Langue de l'historique dans l'outil : Sélectionnez votre langue par défaut préférée pour le texte automatique du journal.
14. Type d'objet créé : Choisissez si les numéros entrants doivent générer automatiquement un Contact ou un Lead.
15. Création d'une activité pour chaque entité avec le même numéro : Crée une activité séparée pour chaque entité partageant le même numéro.
16. Si une fiche contact existe, ouvrir cette fiche lorsque le contact décroche l’appel : Activez cette option pour ouvrir automatiquement la page du contact correspondant dans votre intégration dès qu'un agent répond à son appel.
17. Ne pas réorienter vers la page du contact : Si activé, lorsqu'un appel sortant est décroché, l'utilisateur ne sera pas redirigé vers la page du contact (si elle existe déjà).
18. Prise en charge de l'entité Lead : Permet d'associer des activités aux entités Piste.
19. Lier les prospects aux appels sortants : Associe les pistes aux activités d'appels sortants.
20. Marquer l'activité comme terminée : Marque automatiquement l'activité comme terminée.

21. Logger les conversations WhatsApp : Activez cette option pour enregistrer automatiquement les messages WhatsApp.
22. Enregistrer les messages omnicanaux sur des supports distincts : Enregistre chaque message omnicanal comme une activité distincte.
23. Grouper les conversations WhatsApp par : Utilisez le menu déroulant pour déterminer la façon dont les messages WhatsApp sont regroupés (par exemple sous forme de Conversation complète) dans vos journaux. 
24. Création de contact pour les appels : Définissez quand de nouveaux enregistrements doivent être créés (les options incluent Entrants, Sortants, Manqués, Terminés, Tous les appels, ou Pas de page de contact).
25. Création de contact pour les messages SMS : Définissez quand de nouveaux enregistrements doivent être créés (les options incluent Entrants, Sortants, Tous, ou Aucun).
26. Création de contact pour les messages WhatsApp : Activez l'option pour créer un contact pour WhatsApp.
27. Synchroniser les contacts (v4) : Activez ce bouton pour lancer la synchronisation des contacts de version 4 entre Ringover et votre CRM. 
28. Synchroniser les contacts au cas par cas (appel par appel) : Activez ce paramètre pour synchroniser les informations de contact uniquement lorsqu'un appel spécifique se produit. 
29. Afficher les informations du contact pendant l'appel et stocker ses informations uniquement si la synchronisation au cas par cas est activée : Activez ce commutateur pour afficher les coordonnées du contact pendant la sonnerie et les stocker sous condition selon vos paramètres de synchronisation au cas par cas. 
30. Champs mappés : Sélectionnez « Ajouter ou modifier des champs » pour faire correspondre vos champs Microsoft Dynamics (comme Prénom, Nom et Téléphone) avec les informations affichées dans votre dialer.
31. Remplissage automatique du CRM : Utilisez l'IA pour identifier les informations issues de vos appels et remplir automatiquement les champs de votre CRM.

🎉 Vous savez désormais comment intégrer Microsoft Dynamics avec Ringover et pouvez passer des appels et synchroniser automatiquement vos journaux de communication directement dans votre espace de travail CRM !