L'intégration Salesforce de Ringover vous permet de synchroniser automatiquement l'ensemble de vos communications professionnelles avec vos fiches clients pour un suivi d'activité optimal. Cependant, il peut arriver que vous constatiez que les appels de certains utilisateurs de votre équipe Ringover ne soient pas enregistrés (logués) dans vos fiches Salesforce. Dans cet article, vous apprendrez à diagnostiquer et à résoudre ce problème de permissions en activant l'accès à l'API dans Salesforce afin de rétablir rapidement la remontée de tous vos appels.
1. Comprendre l'origine du problème de synchronisation
Lorsqu'un ou plusieurs collaborateurs de votre équipe Ringover passent des appels qui n'apparaissent pas dans l'historique d'activité de Salesforce, alors que l'intégration fonctionne correctement pour le reste de l'équipe, la cause est presque toujours identique : le compte de l'utilisateur concerné manque de permissions d'accès au niveau de Salesforce. Plus précisément, son profil Salesforce n'autorise pas l'utilisation des services d'intégration tiers via l'API.
2. Activer l'accès API pour le profil de l'utilisateur dans Salesforce
Pour permettre à Ringover de dialoguer avec Salesforce et d'y enregistrer les historiques d'appels pour chaque collaborateur, vous devez activer l'autorisation de l'API sur leur profil Salesforce respectif :
- Connectez-vous à votre compte Salesforce avec des droits d'administrateur.
- Accédez à la section d'administration en cliquant sur l'icône d'engrenage en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres (Setup).
- Dans la barre de recherche rapide située à gauche, saisissez Profils (Profiles) et sélectionnez ce menu.
- Repérez le profil attribué à l'utilisateur qui rencontre le problème et cliquez sur Modifier (Edit) à côté de son nom.
- Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Autorisations administratives (Administrative Permissions).
- Localisez l'option Activer l'API (API Enabled) et cochez la case correspondante pour l'activer.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save) au bas de la page pour valider les modifications.
3. Vérifier l'édition de votre organisation Salesforce
L'accès aux API de Salesforce dépend également du type de licence et de l'édition de votre organisation. Si la case "Activer l'API" n'est pas disponible ou si le problème persiste pour l'ensemble des profils, vous devez vérifier votre niveau d'édition :
- Accédez de nouveau aux Paramètres (Setup) de votre espace Salesforce.
- Dans le champ de recherche rapide de gauche, saisissez Informations sur l'entreprise (Company Information).
- Cliquez sur Informations sur l'entreprise dans les résultats de recherche.
- Recherchez le champ nommé Édition de l'organisation (Organization Edition) pour identifier votre version de Salesforce (par exemple, Enterprise Edition, Professional Edition, etc.).
🎉 Vous savez désormais comment configurer les profils utilisateurs et valider vos accès API dans Salesforce pour assurer une synchronisation fluide et continue de toutes vos fiches d'appels Ringover !