Sujets abordés :
- De quoi s'agit-il
- Démarrage de l'intégration à Salesforce
- Foire aux questions
De quoi s'agit-il
Le processus d'intégration à Salesforce implique la configuration du package Salesforce, la synchronisation des activités entre Cadence et Salesforce, la mise en place de l'intégration des mails et la mise en correspondance des champs entre les deux outils.
Commencer l'intégration redirigera l'utilisateur vers l'application CRM - ou cliquez ici.
Démarrage de l'intégration à Salesforce
Pour intégrer Salesforce, quelques étapes sont nécessaires. Les étapes sont les suivantes :
Étape 1 : Configuration du CRM : Pour commencer, le package Salesforce doit être installé. Le processus d'installation et les instructions de configuration peuvent être trouvés dans l'article : Étapes d'installation et de configuration du package Ringover Cadence.
Une fois que Salesforce est connecté, les utilisateurs peuvent voir l'état de la connexion dans la page de configuration > Salesforce.
Étape 2 : Synchronisation des activités : Cadence dispose d'une fonctionnalité de synchronisation bidirectionnelle qui permet aux données de circuler entre Salesforce et Cadence. Les activités prises en charge incluent le calendrier, les mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée à l'outil via des webhooks, qui doivent être configurés dans le Dashboard Ringover.
Étape 3 : Configuration des mails : La configuration de l'intégration des mails est simple avec Connect with Google. Cela fonctionne de manière transparente avec l'outil.
Étape 4 : Mise en correspondance des champs : Pour garantir une synchronisation correcte des données entre Cadence et Salesforce, il est important de mettre en correspondance les champs entre les deux outils. Les champs requis pour les leads incluent le prénom, le nom de famille et le nom de l'organisation/du compte.
Dans Salesforce, les mises en correspondance de champs suivantes s'appliquent :
a) Lead :
Prénom => Prénom,
Nom de famille => Nom de famille,
URL LinkedIn => Champ personnalisé,
Poste occupé => Titre,
Nom de l'entreprise => Entreprise,
Taille de l'entreprise => Champ personnalisé,
URL de l'entreprise => Site web,
Code postal => Code postal,
Pays => Pays,
ZoomInfo => Champ personnalisé,
Numéro de téléphone principal => Téléphone/Champ personnalisé,
Téléphone mobile => Téléphone mobile/Champ personnalisé,
Téléphone de l'entreprise => Champ personnalisé,
Autre téléphone 1 => Champ personnalisé,
Autre téléphone 2 => Champ personnalisé,
Adresse e-mail principale => E-mail,
Adresses e-mail alternatives => Champ personnalisé,
Statut d'intégration
b) Compte :
Nom de l'entreprise => Nom du compte,
Numéro de téléphone de l'entreprise => Téléphone du compte,
Taille de l'entreprise => Champ personnalisé,
URL de l'entreprise => Site web,
Code postal => Code postal,
Pays => Pays
c) Contact :
Prénom => Prénom,
Nom de famille => Nom de famille,
URL LinkedIn => Champ personnalisé,
Poste occupé => Titre,
Zoom Info => Personnalisé,
Numéro de téléphone principal => Téléphone personnel,
E-mail => E-mail
Étape 6 : Règles d'administration : L'administrateur peut définir des règles de mail, de tâche et de cadence pour personnaliser le comportement de l'outil, par exemple, les jours autorisés pour l'envoi de mails, les jours de travail pour les SMS, etc.
Étape 7 : Configuration de l'équipe : Cela implique la configuration de l'équipe et la configuration des paramètres au niveau de l'équipe.
Étape 8 : Configuration personnelle : Chaque utilisateur peut configurer ses paramètres personnels, y compris son lien Calendly, son fuseau horaire, sa langue et la création de tâches personnalisées avec le calendrier.
Questions fréquemment posées
- Q. Quel est le processus d'intégration à Salesforce ?
R. Le processus d'intégration à Salesforce implique l'installation du package Salesforce, la synchronisation des activités entre Cadence et Salesforce, la mise en place de l'intégration des mails et la mise en correspondance des champs entre les deux outils.
- Q. Quelles activités peuvent être synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R. Cadence dispose d'une fonction de synchronisation "bidirectionnelle" qui permet aux données de circuler entre Salesforce et Cadence. Les activités prises en charge incluent le calendrier, les mails, les notes et les SMS. L'activité SMS est communiquée à l'outil via des webhooks, qui doivent être configurés dans le Dashboard Ringover.
- Q. Puis-je créer des formulaires personnalisés avec le générateur de formulaires personnalisés ?
R. Oui, le générateur de formulaires personnalisés permet aux utilisateurs de créer des formulaires personnalisés avec des champs spécifiques à leurs besoins.
- Q. Comment puis-je personnaliser le comportement de l'outil avec des règles d'administration ?
R. L'administrateur peut définir des règles de mail, de tâche et de cadence pour personnaliser le comportement de l'outil. Par exemple, l'administrateur peut définir les jours autorisés pour l'envoi de mails ou configurer les jours de travail pour les SMS.
- Q. Qui est l'administrateur CRM par défaut ?
R. Par défaut, le super administrateur est sélectionné en tant qu'administrateur CRM.
- Q. Que peut faire l'administrateur CRM ?
R. Le compte d'administrateur CRM est utilisé pour effectuer des fonctions génériques telles que la mise en correspondance des champs et les importations automatisées. Il peut également être utilisé pour d'autres actions nécessitant un accès élevé.
