L’intégration de Ringover avec Vtiger CRM vous permet de centraliser vos interactions avec vos clients en synchronisant les contacts, l’historique des appels, les SMS et les enregistrements d’appels directement dans votre CRM. Dans ce guide, vous apprendrez à activer Vtiger dans Ringover, à trouver votre clé d’accès et à configurer les paramètres de votre intégration.

Prérequis

Un compte Ringover Business actif.
Des autorisations de compte administrateur ou technique dans Ringover.
Un compte administrateur dans Vtiger CRM.

Configurer l’intégration de Vtiger CRM

1. Activer Vtiger dans Ringover

Connectez votre instance Vtiger CRM à l’aide de vos identifiants de connexion et de votre clé d’accès.

Récupérer votre clé d’accès Vtiger

Générez et copiez cette clé depuis votre profil utilisateur avant d’activer l’intégration.

Connectez-vous à votre compte Vtiger.
Accédez au menu Mes préférences.
Repérez le champ Clé d’accès et copiez la chaîne de caractères correspondante.
Accédez à votre Tableau de bord Ringover > Store > Intégrations.
Repérez Vtiger et cliquez sur Activer.
Saisissez vos identifiants de connexion Vtiger ainsi que votre clé d’accès.
Cliquez sur Activer.

2. Configurer les paramètres de votre intégration Vtiger

Personnalisez les règles de journalisation des appels, de synchronisation des contacts et de mappage des champs du composeur afin de les adapter à vos processus métier.

Types d’appels : définissez et gérez les catégories d’appels entrants, sortants ou manqués.
Inclure les enregistrements dans les journaux d’appels : sélectionnez les enregistrements audio (par exemple, « Tous les fichiers ») à joindre aux journaux d’appels.
Restreindre l’accès aux enregistrements : activez ou désactivez le bouton pour limiter les autorisations d’accès des utilisateurs aux enregistrements audio.
Numéros de téléphone : consultez et gérez les lignes téléphoniques connectées ou sélectionnez des numéros spécifiques.
Numéros de messagerie SMS : sélectionnez et gérez les numéros de téléphone destinés à la messagerie SMS.
Associer les utilisateurs à un compte : associez les utilisateurs ou agents Vtiger à leur compte système correspondant.
Attribuer les appels SVI manqués à : choisissez un utilisateur ou une file d’attente par défaut (par exemple, « Ajouter un utilisateur ») à qui attribuer les appels SVI non traités.

Journaliser les appels internes : activez ou désactivez le bouton pour journaliser automatiquement les appels internes de l’équipe dans Vtiger.
Inclure les synthèses et transcriptions Empower dans les journaux d’appels : activez ou désactivez le bouton pour joindre les transcriptions et synthèses d’appels générées par l’IA aux journaux d’appels.
Inclure le nom du scénario dans les journaux d’appels (pour les appels SVI entrants) : activez ou désactivez le bouton pour ajouter le nom du scénario SVI spécifique aux journaux des appels entrants.
Langue d’affichage des journaux : sélectionnez la langue d’affichage des détails des journaux d’appels (par exemple, « fr »).
Type d’objet créé : sélectionnez l’objet CRM par défaut créé pour les nouveaux contacts (par exemple, « Contacts »).
Prise en charge de l’entité Lead : activez ou désactivez le bouton pour activer la prise en charge et le mappage des enregistrements pour les entités Lead dans Vtiger.
Journaliser les appels en tant que : choisissez le type d’enregistrement d’activité CRM utilisé lors de la journalisation des appels (par exemple, « Événements »).
Définir le statut de l’événement sur : définissez le statut par défaut appliqué aux événements d’appel journalisés (par exemple, « Planifié »).
Créer un contact pour les appels : indiquez quels appels déclenchent la création automatique d’un contact (par exemple, « Tous les appels »).

Créer un contact pour les SMS : choisissez quels SMS entrants ou sortants déclenchent la création automatique d’un contact (par exemple, « Tous »).
Synchroniser les contacts (v4) : activez ou désactivez le bouton pour activer la synchronisation générale des contacts avec Vtiger.
Champs mappés : sélectionnez les champs Vtiger mappés à afficher dans la section Informations du composeur :
- referred_by - Contacts : correspond au champ Contacts - referred_by.
- Entreprise : correspond au champ Contacts - account_id.
- Posicion : correspond au champ Contacts - title.

💡 Installez l’extension Chrome Ringover pour activer le Click-to-Call directement sur tous les numéros de téléphone dans l’interface Vtiger CRM.

🎉 Vous savez maintenant comment configurer l’intégration Vtiger CRM et pouvez gérer facilement vos appels, vos SMS et vos journaux clients directement dans Vtiger !