L’intégration Ringover avec Salesforce centralise vos appels, vos messages et vos interactions avec les clients. Dans ce guide, vous apprendrez à connecter les deux comptes, à configurer l’intégration, à paramétrer le centre d’appels Salesforce et à ajouter Ringover à la barre d’outils Salesforce.

Comment intégrer Ringover à Salesforce

• Synchroniser vos contacts Salesforce avec Ringover.
• Passer et recevoir des appels directement depuis l’interface Salesforce.
• Enregistrer les appels et les SMS dans vos fiches clients.
• Écouter les conversations enregistrées lorsque l’enregistrement des appels est activé dans votre compte Ringover.
• Écouter les messages vocaux laissés par vos clients.
• Synchroniser vos notes et commentaires.
• Synchroniser vos tags.

1. Appels pris en compte : Choisissez les types d’appels inclus dans l’intégration.
2. Ajouter les enregistrements à l’historique d’appels : Choisissez si les enregistrements d’appels, les fichiers de messages vocaux, tous les fichiers ou aucun fichier sont joints à l’historique d’appels Salesforce.
3. Restreindre l’accès aux enregistrements : Limitez l’accès aux enregistrements aux utilisateurs disposant d’une licence Ringover active.
4. Numéros concernés : Sélectionnez les numéros de téléphone Ringover dont les appels sont inclus dans l’intégration.
5. Numéros SMS concernés : Sélectionnez les numéros Ringover dont les SMS sont enregistrés dans Salesforce.
6. Grouper les discussions SMS par : Choisissez si les SMS sont regroupés par jour, sous forme de conversation complète ou s’ils ne sont pas regroupés.
7. Associer les utilisateurs avec un compte : Associez les utilisateurs Ringover à leurs comptes Salesforce correspondants.
8. Attribuer les appels manqués sur les standards à : Sélectionnez l’utilisateur Salesforce attribué par défaut aux appels manqués sur les standards.
9. Prise en compte des appels internes : Activez ou désactivez l’enregistrement des appels passés entre utilisateurs Ringover.
10. Ajouter les transcriptions et résumés d’Empower à l’historique d’appels : Ajoutez les résumés Empower et les liens vers les transcriptions à l’historique d’appels Salesforce.
11. Enregistrer les résumés des réunions Empower en tant que : Choisissez le type d’activité Salesforce utilisé pour enregistrer les résumés des réunions Empower.
12. Ajouter le nom du scénario à l’historique d’appels (appels entrants sur le standard) : Ajoutez le nom du scénario du standard aux appels entrants enregistrés.

13. État de la tâche créée : Définissez le statut de tâche Salesforce utilisé pour les appels terminés, les appels manqués, les SMS reçus et les SMS envoyés.
14. Langue de l’historique dans l’outil : Sélectionnez la langue utilisée pour l’historique des interactions créé dans Salesforce.
15. Si une fiche contact existe, ouvrir cette fiche lorsque le contact décroche l’appel : Ouvrez automatiquement la fiche contact Salesforce correspondante lorsque le contact décroche.
16. Activer Sales Engagement : Activez le module Salesforce Sales Engagement pour l’intégration.
17. Tags Sales Engagement : Sélectionnez les tags d’appel Ringover utilisés par les workflows Salesforce Sales Engagement.
18. Champ personnalisé de résultat d’appel : Saisissez le nom du champ Salesforce utilisé pour enregistrer le résultat de l’appel lorsque ce champ a été personnalisé.
19. Enregistrer les appels sortant/entrant de plus de : Définissez la durée minimale requise pour qu’un appel entrant ou sortant soit enregistré dans Salesforce.
20. Logger les conversations WhatsApp : Activez ou désactivez l’enregistrement des messages WhatsApp dans Salesforce.
21. Création de contacts pour les appels : Choisissez les situations d’appel qui peuvent créer automatiquement un contact Salesforce ou empêcher sa création.
22. Création de contacts pour les SMS : Choisissez les situations liées aux SMS qui peuvent créer automatiquement un contact Salesforce ou empêcher sa création.
23. Création de contact pour les conversations WhatsApp : Activez la création automatique de contacts Salesforce pour les messages WhatsApp provenant de numéros inconnus.
24. Synchronisation des contacts (v4) : Activez la version 4 de la synchronisation des contacts entre Ringover et Salesforce.
25. Synchronisation des contacts à l’utilisation : Synchronisez et enregistrez les informations d’un contact uniquement lorsque celui-ci passe ou reçoit un appel.

26. Afficher les infos d’un contact lors de l’appel et n’enregistrer ses infos que si la synchronisation à l’utilisation est activée : Affichez les informations du contact pendant un appel et enregistrez-les dans Ringover uniquement lorsque la synchronisation à l’utilisation est activée.
27. Champs mappés : Sélectionnez les champs Bullhorn for Salesforce affichés dans la rubrique Infos de votre dialer Ringover.

🎉 L’intégration est maintenant terminée. Ringover apparaîtra dans votre barre d’outils Salesforce et les interactions sélectionnées seront enregistrées dans vos fiches clients.