Le réglage de création de pages de contact dans le CRM fournit une fonction clé : activer la création automatique d'une fiche de contact dans le CRM en cas de non-correspondance lors d'un appel entrant ou sortant.
Comprendre la création de pages de contact dans le CRM
À chaque interaction téléphonique, notre système effectue une recherche automatique dans le CRM en utilisant le numéro de téléphone de l'interlocuteur pour déterminer s'il existe un contact correspondant.
Ringover propose trois méthodes différentes pour la création de fiches de contacts. Nous vous fournirons ci-dessous une description détaillée de chacune de ces méthodes :
Recherche de contacts
À chaque appel, le système effectuera une recherche dans le CRM en utilisant le numéro de téléphone de l'interlocuteur comme référence. Si un contact correspondant au numéro est trouvé, l'activité de l'appel sera enregistrée et associée directement à ce contact existant dans le CRM.
Création d'un nouveau contact
Si aucun contact correspondant n'est trouvé dans le CRM, la création automatique d'un nouveau contact sera activée. Ce nouveau contact sera nommé "Nouveau contact Ringover" et sera directement associé à l'activité de l'appel. Ainsi, tous les enregistrements d'interactions sont correctement classés, même si le contact n'existait pas auparavant dans la base de données du CRM.
Pour personnaliser ce réglage selon vos besoins, vous pouvez choisir parmi les options suivantes : appels entrants, appels sortants, appels manqués, appels raccrochés ou tous les appels.
💡 Pour comprendre les différents types d'appels, cliquez ici
Option "Aucune création de contact"
De plus, le réglage offre la possibilité de configurer le système pour qu'aucune fiche de contact ne soit créée dans le CRM si aucun contact correspondant n'est trouvé lors de l'appel.
Configuration de la fonctionnalité
Nous allons maintenant vous expliquer comment ajuster cette configuration. Il est essentiel de garder à l'esprit que chaque intégration de Ringover a ses propres paramètres, il est donc possible que vous ne trouviez pas cette configuration sur la page spécifique de toutes les intégrations.
- 🖥️ Rendez-vous sur votre Dashbord Ringover > "Store" et "Intégrations"
- Recherchez l'intégration à laquelle vous souhaitez ajouter ce paramètre
- Cliquez sur "Configurer" sur l'intégration
- Cherchez le paramètre "Création de contacts pour les appels" et sélectionnez parmi les options :
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- Tous les appels : En activant "Tous les appels", une fiche de contact sera automatiquement générée dans le CRM pour chaque type d'appel : sortant, entrant, manqué et terminé.
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- Appels entrants : En activant l'option "Appels entrants", une fiche de contact sera automatiquement générée dans le CRM pour chaque appel entrant qui n'a pas de contact préalablement enregistré. Un appel entrant est celui reçu depuis une personne externe vers Ringover.
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- Appels sortants : En activant la fonction "Appels sortants", une fiche de contact sera automatiquement générée dans le CRM pour chaque appel sortant qui n'a pas de contact préalablement enregistré. Un appel sortant est celui effectué depuis Ringover vers une personne externe.
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- Appels manqués : En activant l'option "Appels manqués", une fiche de contact sera automatiquement générée dans le CRM pour chaque appel manqué qui n'a pas de contact préalablement enregistré. Un appel manqué est celui reçu, mais non répondu ou déconnecté avant que la communication ne soit établie.
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- Appels raccrochés : En activant la fonction "Appels raccrochés", une fiche de contact sera automatiquement générée dans le CRM pour chaque appel raccroché qui n'a pas de contact préalablement enregistré. Un appel raccroché est celui où une connexion réussie est établie entre l'appelant et le destinataire, et une conversation ou une interaction a lieu avant que l'un des participants ne mette fin à l'appel en raccrochant.
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Aucune création de contact : En activant l'option "Pas de création de contacts", aucun appel ne générera une fiche de contact dans le CRM, quelle que soit sa nature.
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💡 Dès que le paramètre sera choisi, il sera immédiatement mis en place.
Et voilà, vous savez maintenant à quoi sert la création de pages de contact dans le CRM ! 🎉