Le réglage de création de pages de contact dans le CRM fournit une fonction clé : activer la création automatique d'une fiche de contact dans le CRM lorsqu’aucune correspondance n’est trouvée lors d'un appel entrant ou sortant.
Comprendre la création de pages de contact dans le CRM
À chaque interaction téléphonique, Ringover effectue une recherche automatique dans le CRM à partir du numéro de téléphone de l’appelant pour déterminer s’il existe déjà un contact.
Ringover propose trois méthodes pour la gestion ou la création de fiches de contacts. Retrouvez ci-dessous une description détaillée de ces options :
Recherche de contacts
À chaque appel, une recherche dans le CRM est effectuée via le numéro de téléphone. Si un contact correspondant est trouvé, l’activité d’appel est automatiquement enregistrée et associée à la fiche existante.
Création d'un nouveau contact
Si aucun contact n’est trouvé dans le CRM, la création automatique d’un nouveau contact peut être déclenchée. Ce contact portera le nom "Nouveau contact Ringover" et sera immédiatement associé à l’activité d’appel.
Vous pouvez personnaliser ce réglage pour les cas suivants : appels entrants, appels sortants, appels manqués, appels raccrochés ou tous les appels.
💡 Pour comprendre les différents types d’appels, cliquez ici
Option "Aucune création de contact"
Vous pouvez également configurer le CRM pour qu’aucune fiche contact ne soit créée lorsqu’aucune correspondance n’est trouvée lors d’un appel.
Configuration de la fonctionnalité
Nous vous expliquons ci-dessous comment ajuster la configuration. Gardez à l’esprit que chaque intégration CRM possède ses propres paramètres ; il est donc possible que certaines options ne soient pas affichées selon l’outil connecté.
🖥️ Rendez-vous sur votre Dashboard Ringover > « Store » > « Intégrations »
Recherchez l’intégration concernée,
Cliquez sur l’intégration,
Recherchez l’option « Création de contacts pour les appels » puis sélectionnez l’une des options disponibles :
Tous les appels : crée une fiche contact pour chaque appel entrant, sortant, manqué ou raccroché.
Appels entrants : crée une fiche contact pour tout appel entrant sans correspondance existante.
Appels sortants : crée une fiche contact lorsqu’un agent appelle un numéro non identifié.
Appels manqués : crée une fiche pour tout appel manqué sans contact associé.
Appels raccrochés : crée une fiche lorsqu’un appel établi est raccroché et qu’aucune fiche n’existe encore.
Aucune création de contact : aucune fiche ne sera créée, quel que soit le type d’appel.
💡 Une fois votre choix enregistré, le paramètre est appliqué immédiatement.
Et voilà, vous savez maintenant comment fonctionne la création de contacts dans le CRM ! 🎉