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Comment intégrer Ringover à Axelor

  • Mise à jour

L’intégration de Ringover avec Axelor vous permet de rationaliser vos communications professionnelles en activant le Click-to-Call, en synchronisant les appels et les SMS, et en synchronisant automatiquement les fiches de contact et les journaux d’appels avec votre ERP/CRM. Dans ce guide, vous apprendrez à activer l’intégration, à connecter votre compte Axelor et à configurer les paramètres.

Prérequis

  • Un compte Ringover Business actif.
  • Des autorisations de compte administrateur ou technique dans Ringover.
  • Un compte administrateur dans Axelor.

Configurer l’intégration Axelor

1. Activer Axelor dans Ringover

Connectez votre instance Axelor en saisissant l’URL de votre CRM et vos identifiants de connexion administrateur.

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Ringover.
  2. Accédez à Store > Intégrations.
  3. Recherchez Axelor et cliquez dessus.
  4. Saisissez l’URL de votre CRM Axelor et vos identifiants administrateur.
  5. Cliquez sur Activer.

2. Configurer les paramètres de votre intégration Axelor

Personnalisez le comportement de l’enregistrement des appels, les règles de création de contacts et les paramètres de synchronisation en fonction de votre flux de travail.

  1. Types d’appels : gérez et filtrez les catégories d’appels entrants, sortants ou manqués.
  2. Inclure les enregistrements dans les journaux d’appels : choisissez les enregistrements audio (par exemple, « Tous les fichiers ») à joindre aux journaux d’appels.
  3. Restreindre l’accès aux enregistrements : activez ou désactivez cette option pour limiter les autorisations d’accès des utilisateurs aux enregistrements audio.
  4. Numéros de téléphone : consultez et gérez les lignes téléphoniques connectées ou sélectionnez des numéros spécifiques.
  5. Numéros de messagerie SMS : sélectionnez et gérez les numéros de téléphone destinés à la messagerie SMS.
  6. Associer les utilisateurs à un compte : associez les utilisateurs ou agents Axelor à leur compte système correspondant.
  7. Attribuer les appels SVI manqués à : choisissez un utilisateur ou une file d’attente par défaut (par exemple, « Ajouter un utilisateur ») auquel attribuer les appels SVI non traités.
  1. Enregistrer les appels internes : activez ou désactivez cette option pour enregistrer automatiquement les appels internes de l’équipe dans Axelor.
  2. Inclure les résumés Ringover dans les journaux d’appels : activez ou désactivez cette option pour joindre les résumés des appels Ringover aux journaux d’appels.
  3. Inclure le nom du scénario dans les journaux d’appels (pour les appels SVI entrants) : activez ou désactivez cette option pour ajouter le nom du scénario SVI concerné aux journaux des appels entrants.
  4. Langue d’affichage des journaux : sélectionnez la langue utilisée pour afficher les détails des journaux d’appels (par exemple, « en »).
  5. Type d’objet créé : sélectionnez l’objet CRM par défaut créé pour les nouveaux contacts (par exemple, « contact »).
  6. Enregistrer les messages WhatsApp : activez ou désactivez cette option pour enregistrer automatiquement les messages des conversations WhatsApp dans les journaux CRM.
  7. Regrouper les conversations WhatsApp par : sélectionnez la manière dont les messages WhatsApp sont regroupés en fils de discussion (par exemple, « Jour (24 h) »).
  8. Créer un contact pour les appels : choisissez les appels qui déclenchent la création automatique d’un contact (par exemple, « Tous les appels »).
  9. Créer un contact pour les messages SMS : choisissez les messages SMS entrants ou sortants qui déclenchent la création automatique d’un contact (par exemple, « Tous »).
  1. Créer un contact pour les messages WhatsApp : activez ou désactivez cette option pour générer automatiquement de nouveaux contacts CRM à partir des conversations WhatsApp.
  2. Synchroniser les contacts (v4) : activez ou désactivez cette option pour permettre la synchronisation générale des contacts avec Axelor.
  3. Synchroniser les contacts appel par appel : activez ou désactivez cette option pour déclencher la synchronisation des contacts individuellement à chaque appel.
  4. Afficher les informations du contact pendant l’appel et ne les enregistrer que si la synchronisation appel par appel est activée : activez ou désactivez cette option pour afficher les informations du contact dans le composeur pendant les appels, tout en limitant leur enregistrement à l’activation de la synchronisation appel par appel.
  5. Champs associés : sélectionnez les champs Axelor à afficher dans la section Informations du composeur (par exemple, « Localisation », associé à Contact - localization).
💡Installez l’extension Ringover pour Chrome ou Firefox afin d’activer le Click-to-Call directement sur n’importe quel numéro de téléphone client dans Axelor.

🎉 Vous savez maintenant comment configurer l’intégration Axelor et pouvez gérer facilement tous les appels, SMS et contacts clients !