Le "Tasking" fonctionnalité permet aux utilisateurs de gérer et suivre efficacement les tâches de leur équipe. Elle offre la possibilité d’assigner des tâches, de suivre leur avancement et d’identifier rapidement celles qui sont en attente ou en retard.
Prérequis :
- Vous devez avoir activé la fonctionnalité gratuite dans votre Marketplace au préalable.
Processus d’ajout d’une tâche
Accès à la gestion des tâches
- L’utilisateur accède à la section "Gestion des tâches" via l’interface de l’application.
- Il peut consulter les tâches en cours, celles terminées et celles en retard.
Ajout d’une nouvelle tâche
L’utilisateur clique sur le bouton "Ajouter une tâche" pour ouvrir une popup de création de tâche.
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Important : Permet de marquer la tâche.
- 📞 Appel : Planifier un appel avec un contact ou un client.
- 💬 Message : Envoyer un message (SMS, e-mail ou autre).
- 📅 Meet : Organiser une réunion via un service de visioconférence.
Ajouter un utilisateur : Sélectionner un membre de l’équipe à qui attribuer la tâche.
Ajouter un numéro : Ajouter un numéro de téléphone si la tâche implique un appel ou un message.
Date et heure d’échéance : Définir une date et une heure limite pour la réalisation de la tâche.
Description : Ajouter des précisions sur la tâche (ex. : objet de l’appel, contenu du message, lien vers la réunion).
Suivi et gestion des tâches
- Une fois la tâche créée, elle apparaît dans la liste des tâches assignées.
- Chaque utilisateur peut voir les tâches qui lui sont attribuées et mettre à jour leur statut (en cours, terminée, en retard).
- Le responsable peut suivre la progression des tâches et recevoir des notifications pour celles en retard.
Cette fonctionnalité facilite ainsi la répartition du travail et améliore la communication au sein de l’équipe.