Sage Sales Management est un outil de gestion commerciale qui aide les équipes à gérer leurs contacts, suivre les opportunités et structurer leurs relances tout au long du pipeline.
L’intégration Ringover + Sage Sales Management vous permet de :
- Passer des appels directement depuis Sage
- Enregistrer automatiquement vos activités d’appels et de messagerie (SMS, WhatsApp) dans Sage
- Synchroniser vos contacts Sage avec Ringover
- Bénéficier de résumés d’appels générés par l’IA et de liens vers les transcriptions dans Sage
- Optimiser votre pipeline commercial
Comment activer l’intégration Sage Sales Management
I. Générez vos clés API dans Sage
Pour activer l’intégration, vous avez besoin d’une Public key et d’une Private key générées depuis votre compte Sage.
- Cliquez sur votre logo en haut à droite.
- Ouvrez My profile and configuration.
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Cliquez sur API key management.
II. Activez l’intégration depuis Ringover
1. Connectez-vous à votre Dashboard Ringover?
2. Rendez-vous dans Integrations.
3. Recherchez Sage Sales Management.
4. Copiez la API key dans le champ Public key de Ringover.
5. Copiez la Private key dans le champ Private key de Ringover.
6. Cliquez sur Activate.
III. Configurez vos paramètres
Depuis la page Integrations, cliquez sur Sage Sales Management pour ouvrir le panneau de configuration.
1. Complétez le mappage des utilisateurs
Cliquez sur le bouton + Manage users.
Enregistrer votre mappage garantit que les activités sont correctement attribuées au bon utilisateur dans Sage.
Les utilisateurs ayant la même adresse email dans Ringover et Sage sont mappés automatiquement. Si les adresses email sont différentes, vous devrez effectuer le mappage manuellement puis cliquer sur Save.
2. Activez la synchronisation des contacts
Si vous souhaitez vous assurer que vos contacts sont synchronisés, Ringover propose deux options : la synchronisation globale (tous vos contacts sont synchronisés dans Ringover) ou la synchronisation appel par appel (les contacts sont synchronisés dans Ringover lorsqu’ils vous appellent ou lorsque vous les appelez).
Vous pouvez également choisir uniquement de rechercher et d’afficher le contact. Dans ce cas, aucun contact ne sera enregistré côté Ringover :
3. Activez les résumés et transcriptions IA
- Dans Dashboard > User settings , assurez-vous que l’enregistrement des appels est activé si vous souhaitez que les résumés et transcriptions soient ajoutés aux activités dans Sage.
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Assurez-vous que l’option "Include summaries in call logs" est activée.
4. Notes sur le journal d’activités dans Sage
- Par défaut, les activités Ringover sont créées dans des types d’activités dédiés dans Sage Sales Management. Vous pouvez les associer à d’autres types d’activités en utilisant le menu déroulant disponible pour chacun :
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Si vous utilisez la fonctionnalité de création de contact (par exemple, lorsqu’un numéro vous appelle et qu’il n’est pas encore enregistré dans le CRM, un contact est automatiquement créé dans Sage), un "New Ringover Contact" sera créé et associé à une entreprise par défaut.
L’entreprise par défaut est configurée comme "Ringover Default Company." Cependant, vous pouvez modifier l’ID de l’entreprise si vous souhaitez utiliser une autre entreprise par défaut. Pour cela, saisissez l’"Account ID" de votre choix :
Vous êtes maintenant prêt à passer des appels ! Installez l’extension click-to-call Ringover .
Vous pouvez effectuer un appel test et vérifier que l’activité, le résumé et le lien vers la transcription sont correctement enregistrés dans Sage.
Les activités seront enregistrées non seulement sur vos contacts, mais également sur l’entreprise associée et dans votre fil d’activité.
Votre intégration Ringover avec Sage Sales Management est maintenant complète ! 🎉