Neon CRM est une plateforme complète basée sur le cloud, conçue spécifiquement pour aider les organisations à but non lucratif à gérer les relations avec les donateurs, les campagnes de collecte de fonds et les adhésions en un seul endroit. En automatisant les tâches administratives et en centralisant les données, elle permet aux associations de simplifier leurs opérations et de se concentrer plus efficacement sur leur mission.
L'intégration Ringover + Neon CRM vous permet de :
- Passer des appels directement depuis Neon
- Enregistrer automatiquement vos appels et activités de messagerie (SMS) dans Neon
- Synchroniser vos contacts Neon avec Ringover
- Bénéficier des résumés d'appels générés par l'IA de Ringover et des liens de transcription dans Neon
Prérequis
Avant de commencer l'intégration, veuillez vous assurer que les conditions suivantes sont remplies :
- Compte Ringover : Vous devez disposer d'un forfait Business ou Advanced avec un accès administrateur à votre tableau de bord Ringover.
-
Compte Neon : Vous devez disposer d'un accès administrateur.
I. Générer vos clés API dans Neon
Pour obtenir la clé API :
- Paramètres (Settings)
- Gestion des utilisateurs (User Management)
- Cliquez sur l'utilisateur
- Activer l'accès API (Enable API access)
II. Trouver votre ID d'organisation dans Neon
Pour obtenir l'OrgID :
- Allez dans « Paramètres » (Settings)
- « Profil de l'organisation » (Organization Profile)
- Cherchez l'OrgID en bas de page
III. Activer l'intégration depuis Ringover
- Connectez-vous à votre tableau de bord Ringover.
- Allez dans Intégrations.
- Recherchez Neon CRM.
- Copiez et collez l'OrgID de votre CRM Neon dans le tableau de bord Ringover.
- Copiez et collez la clé API de votre CRM Neon dans le tableau de bord Ringover.
- Cliquez sur Activer.
IV. Configurer vos paramètres
Depuis la page Intégrations, cliquez sur Neon CRM pour ouvrir le panneau de configuration.
1. Compléter le mapping des utilisateurs
Cliquez sur le bouton "+ Gérer les utilisateurs".
Enregistrer votre mapping garantit que les activités sont enregistrées dans Neon sous le bon utilisateur.
Les utilisateurs ayant la même adresse e-mail dans Ringover et Neon sont mappés automatiquement. Si les adresses diffèrent, vous devrez mapper l'utilisateur manuellement et cliquer sur Enregistrer.
2. Activer la synchronisation des contacts
Si vous souhaitez vous assurer que vos contacts sont synchronisés, Ringover propose deux options :
- Synchronisation globale (tous vos contacts sont synchronisés dans Ringover)
- Synchronisation au cas par cas (les contacts sont synchronisés dans Ringover lorsqu'ils vous appellent ou que vous les appelez).
Vous pouvez choisir de rechercher et d'afficher le contact. Dans ce cas, les informations ne seront stockées côté Ringover que si la synchronisation au cas par cas est activée :
3. Activer les résumés IA et les transcriptions
- Dans vos Paramètres utilisateur > Tableau de bord , assurez-vous que l'enregistrement des appels est activé si vous voulez que les résumés IA et les transcriptions soient ajoutés aux activités Neon.
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Assurez-vous que le paramètre « Inclure les résumés dans les journaux d'appels » est activé.
Vous êtes maintenant prêt à passer des appels ! Installez l'extension Ringover click-to-call .
Vous pouvez effectuer un appel de test et vérifier que l'activité, le résumé et le lien de transcription sont correctement enregistrés dans Neon.
Les activités seront non seulement enregistrées sur vos contacts, mais aussi sur l'entreprise associée et dans votre flux d'activités.
Félicitations. Votre intégration Ringover avec Neon CRM est terminée ! 🎉