Clio est un logiciel de gestion juridique dans le cloud, conçu pour aider les cabinets d’avocats à gérer leurs clients, contacts, dossiers, documents et tâches quotidiennes depuis un seul et même endroit.
L’intégration Ringover + Clio vous permet de :
- Synchroniser vos contacts Clio avec Ringover
- Journaliser automatiquement les appels dans Clio
- Journaliser automatiquement les SMS et messages WhatsApp dans Clio
- Bénéficier de résumés d’appels générés par IA
- Afficher les informations des contacts Clio directement dans le dialer Ringover
Comment activer l’intégration Clio
I. Activer Clio depuis Ringover
1. Connectez-vous à votre Dashboard Ringover .
2. Rendez-vous dans Intégrations .
3. Recherchez Clio dans la liste des intégrations disponibles, puis cliquez dessus.
4. Cliquez sur Activer.
5. Vous serez redirigé vers la page de connexion à votre compte Clio.
6. Une fois connecté, autorisez Ringover à accéder aux données Clio nécessaires, notamment vos contacts et clients.
7. Cliquez sur Autoriser.
Une fois l’autorisation terminée, vous serez redirigé vers Ringover et l’intégration Clio sera activée.
II. Configurer vos paramètres
Restez sur la page Intégrations et cliquez sur Clio pour ouvrir le panneau de configuration.
💡 Pour plus d’informations sur la configuration, consultez notre section dédiée « Comment configurer votre outil ? »
Pour un démarrage rapide depuis le panneau d’intégration :
- Assurez-vous d’avoir associé vos utilisateurs en cliquant sur « + Gérer les utilisateurs ».
2. Activez la synchronisation des contacts afin de vous assurer que vos contacts Clio sont disponibles et à jour dans Ringover.
3. Activez la journalisation des activités afin que les appels, SMS et messages WhatsApp soient automatiquement enregistrés dans Clio.
Également :
- Vérifiez que les utilisateurs qui utiliseront l’intégration ont bien l’enregistrement des appels activé dans les paramètres utilisateurs du Dashboard si vous souhaitez bénéficier des résumés d’appels générés par IA.
-
Installez l’ extension click-to-call Ringover sur votre navigateur.
Une fois l’extension installée, les numéros de téléphone dans Clio pourront être utilisés pour passer des appels avec Ringover.
Vous pouvez maintenant effectuer un appel test depuis un contact Clio en cliquant sur son numéro de téléphone, passer l’appel via l’extension Ringover, puis vérifier que l’activité est bien journalisée dans Clio.
Le dialer Ringover affichera également les informations disponibles du contact Clio, afin de vous aider à identifier vos interlocuteurs et à accéder plus rapidement au contexte pertinent.
Votre intégration Ringover avec Clio est maintenant terminée ! 🎉