L'intégration de Zoho CRM vous permet de personnaliser précisément la manière dont vos appels, vos messages et vos contacts se synchronisent avec votre base de données. Dans ce guide, vous apprendrez à configurer vos paramètres d'intégration afin de vous assurer que vos communications sont parfaitement enregistrées et organisées pour s'adapter à votre flux de travail.

Configuration de l'intégration de Zoho CRM

Si vous souhaitez configurer votre intégration, voici ce que signifie chaque option :

1. Appels pris en compte : Sélectionnez "Gérer les types d'appels" pour choisir les types d'appels que vous souhaitez inclure dans votre intégration.

2. Ajouter les enregistrements à l'historique d'appels : Utilisez le menu déroulant pour déterminer quels enregistrements d'appels doivent être joints à vos journaux d'appels CRM.

3. Numéros concernés : Sélectionnez "Sélectionner des numéros" pour spécifier quels numéros de téléphone doivent être suivis dans l'intégration.

4. Numéros SMS concernés : Sélectionnez "Sélectionner des numéros" pour choisir les numéros spécifiques pour lesquels les SMS seront enregistrés.

5. Numéros Whatsapp concernés : Sélectionnez "Sélectionner des numéros" pour attribuer les numéros qui synchroniseront les messages WhatsApp avec votre CRM.

6. Associer les utilisateurs avec un compte : Sélectionnez "Gérer les utilisateurs" pour faire correspondre vos utilisateurs Ringover à leurs comptes CRM respectifs.

7. Attribuer les appels manqués sur les standards à : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'utilisateur CRM auquel seront automatiquement attribués les appels manqués de votre SVI.

8. Prise en compte des appels internes : Activez ce commutateur pour autoriser ou désactiver l'enregistrement des appels internes passés entre les membres de votre équipe.

9. Ajouter les transcriptions et résumés d'Empower à l'historique d'appels : Activez cette option pour joindre automatiquement les résumés et transcriptions Empower générés par l'IA à vos journaux d'appels CRM.

10. Enregistrer les résumés des réunions Empower : Activez ce commutateur pour enregistrer automatiquement vos résumés de réunion Empower directement dans le CRM. 

11. Ajouter le nom du scénario à l'historique d'appels (appels entrants sur le standard) : Activez cette option pour afficher le nom du scénario SVI spécifique dans les détails des appels entrants enregistrés. 

12. Sélectionner un contact manuellement : Activez cette fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de choisir manuellement sous quel contact une communication doit être enregistrée. 

13. LLangue de l'historique dans l'outil : Utilisez le menu déroulant pour définir votre langue préférée (ex: Anglais) pour l'affichage des journaux d'appels. 

14. Associer les tags au type d'appel : Activez cette option pour associer automatiquement vos tags Ringover à des types d'appels spécifiques dans le CRM. 

15. Associer les tags au résultat de l'appel : Activez cette option pour faire correspondre vos tags Ringover aux issues d'appels respectives dans votre CRM. 

16. Type d'objet créé : Utilisez le menu déroulant pour définir quel type d'objet CRM (tel que Contacts) est automatiquement créé pour les nouvelles interactions. 

17. Marquer les tâches de SMS comme : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le statut d'achèvement par défaut (ex: Terminé) pour les tâches SMS enregistrées. 

18. Marquer les tâches de WhatsApp comme : Utilisez le menu déroulant pour désigner le statut d'achèvement par défaut pour les enregistrements de tâches WhatsApp. 

19. Lier les activités aux transactions non clôturées : Activez cette option pour associer automatiquement les communications entrantes aux opportunités actives et ouvertes dans votre CRM. 

20. Logger les conversations WhatsApp : Activez cette option pour activer ou désactiver la synchronisation des messages WhatsApp dans vos journaux CRM.

21. Grouper les conversations WhatsApp par : Utilisez le menu déroulant pour déterminer comment les messages WhatsApp sont regroupés (ex: en tant que Conversation complète) dans vos journaux. 

22. Créer un contact pour les appels : Utilisez le menu déroulant pour configurer si une nouvelle fiche contact doit être créée automatiquement ou non lorsque vous recevez un appel d'un numéro inconnu. 

23. Création de contacts pour les SMS : Utilisez le menu déroulant pour définir si un nouveau contact doit être généré lors de la réception d'un SMS provenant d'un numéro non reconnu. 

24. Création de contact pour les conversations WhatsApp : Activez cette option pour créer automatiquement un nouveau contact dans votre CRM lors de la réception d'un message WhatsApp provenant d'un nouveau numéro. 

25. Synchronisation des contacts (v4) : Activez ce commutateur pour activer la version 4 de la synchronisation des contacts entre Ringover et votre CRM. 

26. Synchronisation des contacts à l'utilisation : Activez ce paramètre pour synchroniser les informations de contact uniquement lorsqu'un appel spécifique se produit. 

27. Afficher les infos d’un contact lors de l’appel et n'enregistrer ses infos que si la synchronisation à l'utilisation est activée : Activez ce commutateur pour afficher les détails du contact pendant la sonnerie et stocker ces données de manière conditionnelle selon vos paramètres de synchronisation au cas par cas. 

28. Champs mappés : Sélectionnez "Ajouter ou modifier des champs" pour faire correspondre vos champs Zoho CRM (comme le Prénom, Nom et Téléphone) aux informations affichées dans votre dialer.

🎉 Vous savez maintenant comment configurer vos paramètres d'intégration Zoho CRM et pouvez facilement garder toutes vos communications parfaitement synchronisées !