La gestion des tâches dans Ringover aide vos équipes support et commerciales à rester organisées, alignées et à respecter leurs plannings. Dans ce guide, vous apprendrez à créer et attribuer des tâches, suivre les colonnes de tâches, mettre à jour les statuts et filtrer votre charge de travail pour vous assurer qu'aucun suivi client ne soit manqué.

Gardez votre équipe sur la bonne voie 

1. Créer et attribuer une nouvelle tâche

Programmez facilement des suivis et attribuez-les à des membres spécifiques de l'équipe pour faire progresser vos relations clients.

1. Allez sur votre page Tâches sur votre Tableau de bord.
2. Cliquez sur Ajouter une tâche en haut de l'écran.
3. Sélectionnez le moyen de communication choisi :
   • Appel
   • SMS
   • Meet (Visioconférence)
4. Renseignez les informations de tâche requises :
   • Utilisateur/Agent : Le membre de l'équipe responsable de l'exécution de la tâche.
   • Contact : Le client ou prospect qui recevra l'action.
   • Date & Heure : L'échéance programmée pour la tâche.
   • Note : Toute information de contexte essentielle pour la tâche.
5. Cliquez sur Créer pour enregistrer et attribuer la tâche.

2. Suivre votre liste de tâches actives

Suivez la charge de travail active et en attente en un coup d'œil grâce au tableau de bord des tâches structuré. Votre tableau comprend les colonnes suivantes :

1. Tâche : Affiche le type de communication désigné (icône Appel, SMS ou Meet).
2. Agent : L'utilisateur Ringover responsable de la tâche.
3. Contact : Le client qui sera contacté.
4. Créée le : La date exacte à laquelle la tâche a été générée.
5. Date d'échéance : La date et l'heure auxquelles l'action doit avoir lieu.
6. Statut : Indique si la tâche est actuellement À faire ou Terminée.
7. Note & Importance : Affiche les notes d'accès rapide et les indicateurs de priorité. Survolez simplement n'importe quelle tâche de votre liste avec le curseur de votre souris pour lire instantanément le texte complet de la Note associée sans avoir à ouvrir les détails de la tâche.

3. Modifier, prioriser et gérer vos tâches

Mettez à jour les détails de la tâche, augmentez les niveaux de priorité ou nettoyez votre tableau de bord au fur et à mesure que votre équipe avance dans sa journée.

1. Localisez la tâche que vous souhaitez modifier dans votre liste
2. Cliquez sur l'icône des trois petits points sur le côté droit de la ligne de la tâche
3. Choisissez parmi les options de gestion rapide disponibles :
   • Marquer comme terminée : Fait passer le statut de la tâche de « À faire » à « Terminée ».
   • Modifier : Vous permet de modifier l'agent attribué, le contact, l'heure programmée ou les notes.
   • Supprimer : Supprime entièrement la tâche de votre tableau de bord.
   • Marquer comme importante : Ajoute un marqueur de haute priorité à la tâche pour s'assurer qu'elle se distingue.

4. Filtrer et personnaliser votre tableau de bord de tâches

Filtrez rapidement votre liste pour identifier le travail en retard ou suivre les performances individuelles de l'équipe.

1. Filtrer par Statut et Date : Affinez votre liste pour afficher uniquement les tâches en attente « À faire », les tâches complétées « Terminées », ou les éléments dus dans une plage de dates spécifique.
2. Filtrer par Groupe et Utilisateur : Personnalisez l'affichage de votre espace de travail en sélectionnant des groupes de services spécifiques ou des agents individuels pour auditer les taux d'exécution des tâches à l'échelle de l'équipe.

🎉 Vous savez désormais comment utiliser la gestion des tâches Ringover et pouvez attribuer, suivre et effectuer le suivi de vos clients importants dans les temps !