Intégration Microsoft Dynamics

Intégration Microsoft Dynamics

Sujets abordés :

 

• De quoi s'agit-il ?

• Démarrage avec l'intégration Dynamics

   

De quoi s'agit-il ?

Le processus d'intégration Dynamics implique la configuration du package Dynamics, la synchronisation des activités entre Cadence et Dynamics, la configuration de l'intégration mail et le mappage des champs entre les deux outils.

 

Démarrage avec l'intégration Dynamics :

Pour mettre en place l'intégration Dynamics, quelques étapes sont nécessaires. Les étapes sont les suivantes :

 

• Étape 1 : Configuration du CRM :

Connexion à Dynamics : Pour commencer, assurez-vous que votre compte Dynamics est connecté à l'outil Cadence. Une fois Dynamics connecté, les utilisateurs peuvent voir l'état de la connexion dans la page Paramètres > Dynamics. L'utilisateur doit vérifier si l'URL de l'instance est correcte ou non. Si elle est incorrecte, l'utilisateur ne pourra pas se connecter à Dynamics.

 

Connexion à Dynamics : Pour vous connecter à Dynamics, cliquez simplement sur le bouton Se connecter à Dynamics et vous serez redirigé vers une demande d'autorisation d'accès. Une fois connecté, vous serez automatiquement redirigé vers votre intégration.

 

 

• Étape 2 : Configuration du mail :

Passons à l'étape suivante. Ici, vous devez configurer deux choses importantes : votre compte Gmail, le mail et le calendrier.

 

(Remarque : lors de la configuration, si un utilisateur choisit Gmail, seule la configuration Gmail apparaîtra ; s'ils choisissent Outlook, seule la configuration Outlook apparaîtra.)

 

Configuration du domaine Google : Vous devez ici configurer votre domaine Google. La validation de Cadence avec votre Google Workspace est importante. Sans validation, les webhooks expireront tous les 7 jours. Vous pouvez consulter la documentation d'assistance sur le lien donné ci-dessous. Besoin d'aide ?

• • Mail et calendrier : Pour connecter votre compte Gmail à l'outil Cadence, il vous suffit de cliquer sur le bouton Se connecter avec Google. Cela vous redirigera vers une page qui vous demandera de sélectionner l'adresse mail à associer. Une fois connecté à votre compte Google et après avoir donné l'accès, vous serez redirigé vers la page d'intégration de Cadence. Après avoir connecté votre compte Google, vous pouvez sélectionner votre mail principal et ajouter des signatures.

 

 

• Étape 3 : Synchronisation des activités :

Synchronisation des activités Dynamics : Vous pouvez synchroniser vos activités Cadence avec Dynamics.

Il y a trois interrupteurs dans ce champ.

 

• Synchronisez vos activités de calendrier avec Dynamics : En activant cette fonction, vous pouvez synchroniser vos activités de calendrier avec Dynamics.

• Synchronisez vos activités mail avec Dynamics : Avec cette fonction, vous pouvez synchroniser vos activités mail avec Dynamics en activant cette fonction.

• Synchronisez vos activités de notes avec Dynamics : En activant cette fonction, vous pouvez synchroniser vos activités de notes avec Dynamics.

 

Système téléphonique : Sélectionnez le système téléphonique qui sera utilisé pour passer des appels et des SMS

Vous pouvez choisir parmi ces options :

 

• Ringover (par défaut) : Si vous choisissez cette option, vous devrez vous connecter à Ringover.

• Aucun système téléphonique : Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de vous connecter à Ringover.

 

 

• Étape 4 : Mappage des champs :

Pour vous assurer que les données sont correctement synchronisées entre Cadence et Dynamics, il est important de mapper les champs entre les deux outils. Les champs obligatoires pour les leads comprennent le prénom, le nom de famille et le nom de l'organisation/entreprise.

 

 

• Étape 5 : Règles administratives :

Configurez les règles à suivre pour l'outil Cadence, comme requis. Ces règles peuvent être modifiées ultérieurement depuis la page de paramètres de l'outil. Cette page comporte deux sections :

 

• Mails : Ici, vous pouvez modifier les heures ou jours de travail depuis la section Calendrier d'envoi, ainsi que les règles de désinscription et de mail rebondi.

• Tâches et Cadence : Ici, vous pouvez sélectionner les tâches qui seront prises en compte pour le calcul de la limite quotidienne de l'utilisateur sous le nom de Tâches maximales, et définir la durée après laquelle les tâches sont marquées comme en retard, sous le titre Durée des tâches en retard.

 

 

 

• Étape 6 : Configuration des groupes :

 

 

• Étape 7 : Général :

Pour conclure votre intégration, vous devrez maintenant saisir quelques informations. Vous pouvez télécharger une photo de profil, sélectionner votre langue préférée, enregistrer votre lien Calendly, sélectionner votre fuseau horaire et activer la tâche personnalisée pour permettre la création de tâches personnalisées dans votre calendrier. Vous pouvez cliquer sur Terminer la configuration pour finaliser votre intégration.

 

 

• Étape 8 : Terminer la configuration :