Cette fonctionnalité est conçue pour améliorer l'organisation et l'efficacité des utilisateurs qui ne disposent pas d'un CRM. Elle offre un ensemble de rappels et d'activités à effectuer, se synchronisant avec les calendriers Outlook pour une gestion optimale du temps et des tâches. L'outil inclut une page de tâches avec des listes de rappels, des appels visio programmées et des messages en attente de réponse. De plus, il permet de planifier des rappels et des vidéoconférences directement depuis plusieurs menus de l'application.
Prérequis
- Cette fonctionnalité est disponible pour les plans Smart, Business et Advanced 💳
- Vous n'avez pas besoin d'activer de permissions pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité
ℹ️ Important
- La fonctionnalité de Tâches est uniquement disponible depuis la Webapp ou l'application de bureau Ringover
Étape 1 : Accéder à la fonctionnalité
- Accédez à votre Webapp ou application de bureau Ringover
- Cliquez sur l'icône en forme de cloche située à gauche de l'interface, au-dessus de votre avatar ou photo de profil.
- Vous verrez la page des Tâches avec différents types de tâches à gérer
💡 Les types de tâches qui peuvent être créées ou programmées, ou qui apparaissent par défaut, sont :
-
- Appel
- Visio
- Message SMS ou message de messagerie omnicanal
En haut à droite, vous pourrez sélectionner si vous souhaitez voir vos tâches programmées pour aujourd'hui ou vos prochaines tâches à gérer
Étape 2 : Créer une Tâche
Les tâches peuvent être créées depuis différents endroits de l'interface :
- Page des Tâches
- Détails d'un appel
- Aftercall
Créer une Tâche depuis la page des Tâches
- Accédez à la page des Tâches en cliquant sur l'icône de cloche située à gauche de l'interface.
- Cliquez sur "Nouveau" pour créer une nouvelle tâche.
- Une fenêtre contextuelle s'ouvrira et vous devrez remplir les champs selon la tâche que vous souhaitez créer :
💡 Vous pouvez marquer la tâche comme importante ou urgente en cliquant sur l'icône 🔥 située en haut à droite de la fenêtre.
- Une fois les champs complétés, cliquez sur "Créer une nouvelle tâche"
Créer une Tâche depuis les détails d'un appel
- Accédez à la page des logs d'appels de votre Webapp ou de votre application Ringover
- Cliquez sur un appel pour accéder aux détails de l'appel
- Cliquez sur les trois points situés en haut à droite des détails de l'appel ou sur l'icône en forme de cloche
- Sélectionnez "Créer une nouvelle tâche"
- Une fenêtre contextuelle s'ouvrira et vous devrez remplir les champs selon la tâche que vous souhaitez créer :
Créer une Tâche depuis l'Aftercall
À la fin d'un appel, si vous avez activé le "Aftercall work", vous verrez une fenêtre dans votre interface qui vous permet de prendre des notes ou d'ajouter des étiquettes. À partir de là, vous pouvez également créer des tâches. Pour cela :
- Cliquez sur "Créer une nouvelle tâche"
- Une fenêtre contextuelle s'ouvrira et vous devrez remplir les champs selon la tâche que vous souhaitez créer
- Une fois les champs complétés, cliquez sur "Créer une nouvelle tâche"
Voilà ! Vous savez maintenant comment utiliser la fonctionnalité de Tasking 🎉